Sanofi: lance une offre partielle sur les CVR / Genzyme.
Actualité publiée le 04/09/12 09:42
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(CercleFinance.com) - Sanofi annonce ce matin avoir lancé une offre en espèces sur une proportion allant jusqu'à 30% des certificats de valeur conditionnelle ('Contingent Value Rights', soit CVR) cotés sur le marché américain Nasdaq à un cours compris entre 1,50 et 1,75 dollar.
Le prix proposé représente une prime de 7,1 à 25% sur le dernier cours coté des CVR au terme de la dernière séance précédant l'annonce de l'intention de Sanofi, soit le 31 août et 1,40 dollar.
Susceptible d'être étendue, l'offre expirera le 5 octobre à la clôture de New York.
Le document de référence 2011 du groupe pharmaceutique français rappelle que ces CVR faisaient partie des instruments de l'accord d'acquisition du groupe biotechnologique américain Genzyme, début 2011.
La transaction s'est conclue conformément aux termes de l'offre publique d'achat portant sur toutes les actions ordinaires (Genzyme) en circulation au prix de 74 dollars US en numéraire, complétée par l'émission au bénéfice des actionnaires de Genzyme d'un contingent value right (certificat de valeur conditionnelle, ou CVR), pour chaque action détenue, indique ce document.
Il ajoute que les CVR, qui ont été inscrits sur le marché Nasdaq, donnent droit à leurs détenteurs de recevoir des paiements en numéraire additionnels si certains événements concernant le Lemtrada (alemtuzumab) se réalisent sur une certaine période. Ils donnaient également droit à des paiements si certains niveaux de production en 2011 concernant le Cerezyme et le Fabrazyme étaient atteints, niveaux qui n'ont finalement pas été atteints en 2011.
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Le prix proposé représente une prime de 7,1 à 25% sur le dernier cours coté des CVR au terme de la dernière séance précédant l'annonce de l'intention de Sanofi, soit le 31 août et 1,40 dollar.
Susceptible d'être étendue, l'offre expirera le 5 octobre à la clôture de New York.
Le document de référence 2011 du groupe pharmaceutique français rappelle que ces CVR faisaient partie des instruments de l'accord d'acquisition du groupe biotechnologique américain Genzyme, début 2011.
La transaction s'est conclue conformément aux termes de l'offre publique d'achat portant sur toutes les actions ordinaires (Genzyme) en circulation au prix de 74 dollars US en numéraire, complétée par l'émission au bénéfice des actionnaires de Genzyme d'un contingent value right (certificat de valeur conditionnelle, ou CVR), pour chaque action détenue, indique ce document.
Il ajoute que les CVR, qui ont été inscrits sur le marché Nasdaq, donnent droit à leurs détenteurs de recevoir des paiements en numéraire additionnels si certains événements concernant le Lemtrada (alemtuzumab) se réalisent sur une certaine période. Ils donnaient également droit à des paiements si certains niveaux de production en 2011 concernant le Cerezyme et le Fabrazyme étaient atteints, niveaux qui n'ont finalement pas été atteints en 2011.
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