Nexans : emprunt obligataire de 350 millions d‘euros

(AOF) - Nexans annonce le succès d'une émission obligataire pour un montant nominal total de 350 millions d'euros sur une échéance de six ans et un taux d'intérêt annuel de 4,25%. Cette transaction a été accueillie favorablement par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels crédit, en France et à l'international, et a été sursouscrite quatre fois. La forte demande a permis à Nexans d'obtenir un taux de coupon bas au regard des conditions de marché pour une maturité de six ans.

Nexans a profité d'un environnement de marché favorable et bien orienté pour refinancer par anticipation son emprunt obligataire d'un montant de 200 millions d'euros à un taux d'intérêt de 2,75%, venant à échéance le 5 avril 2024. Le reste des fonds sera alloué aux besoins généraux de la société.

Les obligations sont notées BB+ par Standard & Poor's et ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris depuis leur émission.

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