Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Regulatory News:
Technip Energies (Paris:TE) (ISIN:NL0014559478) (la « Société »), un leader de l’ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour l’exercice 2022.
Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté :
« Notre modèle hybride distinctif, avec ses deux segments complémentaires à cycles long et court, continue de générer des résultats solides. Grâce à l’extraordinaire mobilisation de nos équipes, pleinement engagées à maintenir notre excellence opérationnelle malgré les défis externes, nous avons accru nos marges, augmenté substantiellement nos bénéfices et continué à générer des flux de trésorerie d’exploitation en cohérence avec l’année précédente. Compte tenu de la solidité de ces résultats et de notre confiance en l’avenir, nous proposons une augmentation de 16% du dividende pour l’exercice 2022. »
« Notre stratégie commerciale pour l’activité Technologie, Produits et Services a porté ses fruits, avec une croissance remarquable du carnet de commandes du segment, en hausse de plus de 60 % par rapport à l’année précédente, avec l’attribution de contrats significatifs sur les marchés de l’éthylène et des carburants renouvelables, et une dynamique continue dans le domaine du conseil en gestion de projet. Cette performance vient soutenir notre objectif à moyen terme d’atteindre 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour TPS, notre segment à plus forte profitabilité. »
« La dynamique liée à la transition énergétique a continué à se renforcer grâce à l’augmentation de la demande et aux mesures gouvernementales incitatives, en particulier aux États-Unis et en Europe. Au cours de l’année, nous avons consolidé notre position de premier plan sur ces marchés à croissance rapide, enregistrant 1 milliard d’euros de prise de commandes dans plusieurs domaines, notamment le captage du carbone, l’hydrogène décarboné et la chimie durable. Il s’agit d’un jalon historique pour T.EN, qui continue à déployer sa stratégie en s’appuyant sur des investissements ciblés, des programmes de R&D efficaces et des partenariats prometteurs visant à développer notre futur cœur de métier. »
« Nous anticipons que les marchés mondiaux du gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL) resteront porteurs en 2023 et au-delà, avec une demande qui devrait continuer à croître en Europe et rebondir en Chine. Nos nombreuses études préliminaires dans différentes zones géographiques confirment notre positionnement de leader dans le GNL, et le développement de nouvelles solutions modulaires de taille moyenne permettra d’accélérer les mises en production de GNL et notamment de production de GNL décarboné. »
« Grâce à cet environnement macroéconomique favorable, nous anticipons une dynamique positive pour nos prises de commandes de l’activité Livraison de projet au cours des deux prochaines années, et une tendance qui se poursuit dans le segment Technologie, produits et services. Ainsi, Technip Energies est, à moyen terme, bien positionné pour bénéficier d’une croissance matérielle du chiffre d’affaires dans ces deux segments, et maintenir des niveaux attractifs de rentabilité. »
« Portés par cette ambition pour Technip Energies, nous continuons à investir dans les compétences de nos collaborateurs, à promouvoir la diversité et l’inclusion, et à réduire notre empreinte carbone. Nous avons consolidé notre feuille de route ESG en nous concentrant sur des objectifs concrets, renforçant ainsi notre engagement à mettre en œuvre un changement positif. Nous sommes satisfaits que les progrès réalisés à ce jour soient reconnus, avec la progression de nos notations ESG, dont une notation AAA par MSCI, et nous sommes déterminés à améliorer continuellement notre stratégie de développement durable. »
« Notre esprit pionnier et notre culture de l’innovation continuent de façonner l’avenir prometteur de Technip Energies, qui évolue d’une entreprise de projets avec des technologies en une entreprise de technologie et solutions dotée de solides capacités en gestion de projets. Tout au long de ce processus, nous resterons disciplinés et sélectifs en vue de générer une valeur durable pour nos actionnaires. »
Chiffres clés – IFRS ajusté
(En millions €, sauf le RPA et les %) | Exercice 2022 | Exercice 2021 | ||
Chiffre d’affaires | 6 424,4 | 6 667,2 | ||
EBIT récurrent | 451,1 | 431,0 | ||
Marge d’EBIT récurrent | 7,0 % | 6,5 % | ||
Résultat net | 320,2 | 251,4 | ||
Résultat dilué par action(1) | 1,79 € | 1,39 € | ||
|
|
| ||
Prises de commandes | 3 844,8 | 9 789,9 | ||
Carnet de commandes | 12 750,1 | 16 388,3 | ||
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 1.0, 2.0, 3.0. | ||||
(1) Le résultat dilué par action de l’exercice 2022 et celui de l’exercice 2021 a été calculé en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 178 840 994 et 180 328 838. |
Principales informations financières – IFRS
(En millions €, sauf le RPA) | Exercice 2022 | Exercice 2021 | ||
Chiffre d’affaires | 6 282,3 | 6 433,7 | ||
Résultat net | 300,7 | 244,6 | ||
Résultat dilué par action(1) | 1,68 € | 1,36 € | ||
(1) Le résultat dilué par action de l’exercice 2022 et celui de l’exercice 2021 a été calculé en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 178 840 994 et 180 328 838. |
Prévision pour l’exercice 2023 – IFRS ajusté
Chiffre d’affaires | 5,7 – 6,2 milliards d’euros | |
Marge d’EBIT récurrent | 6,7 % – 7,2 % | |
Taux d’imposition effectif | 26 % – 30 % | |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 1.0, 2.0, 3.0. |
Cadre financier à moyen terme (2025 +) – IFRS ajusté
| Livraison de projet | Technologie, produits et services | ||
Chiffre d’affaires | 5 – 6 milliards d’euros (stratégie de sélectivité) | ~ 2 milliards d’euros (stratégie de croissance) | ||
Marge d’EBIT récurrent | 6,5 % – 7,5% | 10 % plus | ||
Frais de recherche et développement | ~ 1 % du chiffre d’affaires ajusté | |||
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 1.0, 2.0, 3.0. |
Conférence téléphonique
Technip Energies organisera une conférence téléphonique et une diffusion web sur les résultats de l’exercice 2022, le jeudi 2 mars 2023, à 14h00 CET. Numéros de téléphone :
France : |
| +33 1 70 91 87 04 |
Royaume-Uni : |
| +44 1 21 281 8004 |
États-Unis : |
| +1 718 705 87 96 |
Code de la conférence : |
| 880901 |
L’événement sera diffusé simultanément en ligne et est accessible à l’adresse suivante : https://edge.media-server.com/mmc/p/tf9e3ns7.
Revue opérationnelle et financière
Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement du carnet de commandes
Les prises de commandes ajustées de l’exercice 2022 s’élèvent à 3 845 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,6. Les commandes du quatrième trimestre sont constituées d’un grand contrat de conseil en management de projet (PMC) auprès de Kuwait Oil Company (l'accord-cadre couvrant plusieurs projets, la valeur globale du contrat sera ajoutée au carnet de commandes au fur et à mesure des ordres der services), d’un contrat auprès d’Aramco pour la modernisation des infrastructures de récupération du soufre de la raffinerie de Riyad, d’un contrat d'équipement propriétaire auprès de Chevron Phillips Chemical et QatarEnergy pour le craqueur d'éthane du complexe Golden Triangle aux États-Unis, d’un contrat auprès de TotalEnergies pour la production de carburants d’aviation durables sur sa plate-forme française sans pétrole à Grandpuits, un contrat FEED pour le plus grand projet d'hydrogène bas-carbone au monde pour ExxonMobil au complexe de Baytown, Texas aux États-Unis, ainsi que d’autres études, contrats de service et projets plus petits.
Les prises de commandes ajustées des neuf premiers mois de l’exercice 2022 étaient principalement constituées de notamment un grand contrat EPC auprès de Hafslund Oslo Celsio pour la plus grande unité de captage et de stockage du carbone à échelle industrielle, dans une usine de valorisation énergétique des déchets en Norvège, un grand contrat d’éthylène pour le craqueur d’éthane du Project One d’INEOS en Belgique, un contrat EPCC significatif attribué par PETRONAS Chemicals Fertilizer Kedah pour une nouvelle usine de mélamine à empreinte CO2 réduite en Malaisie, un contrat significatif auprès de Neste pour l'extension de sa raffinerie de produits renouvelables à Rotterdam, un contrat pour l’extension du captage et du stockage du carbone dans l’usine ExxonMobil de LaBarge, aux États-Unis et un contrat EPCC pour le projet d’hydrogène vert YURI en Australie.
Le carnet de commandes ajusté a diminué de 22 % en glissement annuel pour atteindre 12 750 millions d’euros, ce qui équivaut à 2,0 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2022.
(En millions €) | Exercice 2022 | Exercice 2021 | ||
Prise de commandes ajustée | 3 844,8 | 9 789,9 | ||
Livraison de projet | 1 682,1 | 8 471,5 | ||
Technologie, produits et services | 2 162,8 | 1 318,4 | ||
Carnet de commandes ajusté | 12 750,1 | 16 388,3 | ||
Livraison de projet | 10 727,9 | 15 144,0 | ||
Technologie, produits et services | 2 022,2 | 1 244,3 | ||
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 6.0 et 7.0. | ||||
Le carnet de commandes ajusté au 31 décembre 2022 a bénéficié d’un effet de change de 478,5 millions d’euros. |
Le tableau ci-dessous présente l’écoulement du carnet de commandes estimé au 31 décembre 2022.
(En millions €) | Exercice 2023 | Exercice 2024 | Exercices 2025 et ultérieurs | |||
Carnet de commandes ajusté | 5 426,1 | 4 037,6 | 3 286,4 | |||
|
|
|
|
|
|
|
Performance financière de la Société
Compte de résultat ajusté
(En millions €, sauf les %) | Exercice 2022 |
| Exercice 2021 |
| Variation en % | |
Chiffre d’affaires ajusté | 6 424,4 |
| 6 667,2 |
| (4) % | |
EBITDA ajusté | 560,2 |
| 540,2 |
| 4 % | |
EBIT récurrent ajusté | 451,1 |
| 431,0 |
| 5 % | |
Éléments non récurrents | (1,4) |
| (32,0) |
| (96) % | |
EBIT | 449,7 |
| 399,0 |
| 13 % | |
Produits (charges) financiers, nets | 15,5 |
| (18,8) |
| (182) % | |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 465,2 |
| 380,2 |
| 22 % | |
Produit/(charge) d'impôt | (131,5) |
| (112,8) |
| 17 % | |
Résultat (perte) net | 333,7 |
| 267,4 |
| 25 % | |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (13,5) |
| (16,0) |
| (16) % | |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 320,2 |
| 251,4 |
| 27 % |
Chiffres clés de l’activité commerciale
Livraison de projet – IFRS ajusté
(En millions €, sauf les % et pb) | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Variation en % | |||
Chiffre d’affaires | 5 023,9 | 5 364,4 | (6) % | |||
EBIT récurrent | 396,0 | 342,0 | 16 % | |||
Marge d’EBIT récurrent % | 7,9 % | 6,4 % | 150 pb | |||
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté de l’exercice 2022 a diminué de 6 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 5,0 milliards d’euros. Bien que l’activité significativement réduite du projet Arctic LNG 2 ait eu un impact sur la trajectoire du chiffre d’affaires en 2022, le portefeuille Livraison de projet sous-jacent a généré une croissance significative soutenue par la montée en puissance de contrats pour des projets majeur de GNL et dans le secteur aval, et a continué à bénéficier d’une exécution opérationnelle solide.
L’EBIT récurrent ajusté de l’exercice 2022 a augmenté de 16 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 396,0 millions d’euros. Malgré l’impact dilutif des projets en phase initiale exécution, la marge d’EBIT récurrent ajusté de l’exercice 2022 a augmenté de 150 points de base par rapport à celle de l’année précédente pour atteindre 7,9 %, en raison d’une exécution solide des projets dans le GNL et le secteur aval en phase de finalisation, ainsi que de l’impact de la fin de la période de garantie de Yamal LNG.
Principaux faits opérationnels du quatrième trimestre 2022
(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2022, S1 2022 et des neuf premiers mois de 2022 pour connaître les évènements marquants des neuf premiers mois de 2022)
Eni Coral Sul FLNG (Mozambique)
Expansion de Qatar Energy North Field (Qatar)
Projet d’expansion de la raffinerie ExxonMobil à Beaumont (États-Unis)
HURL Complexes d'engrais d'ammoniac et d'urée de Barauni et Sindri (Inde)
Usine de production d’oléfines de Long Son (Vietnam)
Principaux faits commerciaux du quatrième trimestre 2022
(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2022, S1 2022 et des neuf premiers mois de 2022 pour connaître les évènements marquants des neuf premiers mois de 2022)
Modernisation des infrastructures de récupération du soufre de la raffinerie de Riyad pour Aramco (Arabie Saoudite)
Projet d’hydrogène vert ENGIE HyNetherlands (Pays-Bas)
Technologie, produits et services (TPS) – IFRS ajusté
(En millions €, sauf les % et pb) | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Variation en % | |||
Chiffre d’affaires | 1 400,6 | 1 302,8 | 8 % | |||
EBIT récurrent | 130,0 | 119,3 | 9 % | |||
Marge d’EBIT récurrent | 9,3 % | 9,2 % | 10 pb | |||
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté de l’exercice 2022 a augmenté de 8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1 400,6 millions d’euros, grâce à une augmentation de l’activité de services d’ingénierie et de conseil en gestion de projet au Moyen-Orient, et à une amélioration de l’activité de chimie durable, y compris les carburants renouvelables, ainsi que de l’activité Process Technology, dont l’octroi de licences et d’équipements propriétaires, notamment pour le PBAT, un polymère biodégradable et l’éthylène. Nos activités Loading Systems restent solides, tandis qu’il y a eu une augmentation notable des services d’ingénierie pour les premiers stades des travaux dans la transition énergétique.
L’EBIT récurrent ajusté de l’exercice 2022 a augmenté de 9 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 130,0 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté de l’exercice 2022 a augmenté de 10 points de base par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9,3 %, bénéficiant d’une augmentation des volumes de l’activité Process Technology y compris l’octroi de licence et d’équipements propriétaires, notamment pour la chimie durable et l’éthylène, et grâce à l’augmentation des activités Loading Systems et des services effectuées par Genesis.
Principaux faits opérationnels du quatrième trimestre 2022
(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2022, S1 2022 et des neuf premiers mois de 2022 pour connaître les évènements marquants des neuf premiers mois de 2022)
EPF de rénovation des fours d’éthylène Shell Skyline (Pays-Bas)
Expansion des carburants renouvelables de NESTE (Singapour)
Extension de la raffinerie de produits renouvelables Neste - Projet d’accroissement des capacités, Rotterdam (Pays-Bas)
Extension de la raffinerie de produits renouvelables Neste - Projet de développement du site, Rotterdam (Pays-Bas)
Projet Golden Triangle Polymers de CPChem / QatarEnergy (États-Unis)
Principaux faits commerciaux du quatrième trimestre 2022
(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2022, S1 2022 et des neuf premiers mois de 2022 pour connaître les évènements marquants des neuf premiers mois de 2022)
ExxonMobil Baytown Hydrogène bas-carbone(États-Unis)
Kuwait Oil Company PMC (Koweït)
Projet Golden Triangle Polymers de CPChem / QatarEnergy (États-Unis)
Production de carburants d’aviation durables sur la plate-forme de Grandpuits pour TotalEnergies (France)
Projet Med Wind pour Renexia (Italie)
Projet de production d’hydrogène vert pour Infinite Green Hydrogène (Australie)
Projet H2Maasvlakte de production de 100 MW d’hydrogène vert pour Uniper (Pays-Bas)
Collaboration avec Baker Hughes sur une solution modulaire de GNL d'une capacité de 1 à 2 Mtpa
Corporate et autres éléments
Les coûts corporate, hors éléments non récurrents, se sont élevés à 74,8 millions d’euros au cours de l’exercice 2022. Cela intègre une prime exceptionnelle accordée à tous les employés hors postes d’encadrement sénior pour un montant total de 30 millions d’euros ainsi qu’un effet de change défavorable de 8,4 millions d’euros. Cela reflète également une normalisation des coûts corporate suite à la scission de 2021 qui s’élevaient alors à 30,3 millions d’euros.
Les charges non récurrentes ont représenté 1,4 million d’euros, principalement liées à des dépréciations sur des bureaux loués, des indemnités de départ et des reprises sur provisions dont les risques ont expiré.
Les produits financiers nets, qui s’élèvent à 15,5 millions d’euros, ont été positivement impactés par les intérêts financiers des dépôts à terme bénéficiant de l’augmentation des taux d'intérêts, partiellement compensés par les charges d’intérêts des obligations seniors non garanties.
Le taux d’impositioneffectif au cours de l’exercice 2022, sur une base IFRS ajustée s’est établi à 28,3 % correspondant au bas de la fourchette des prévisions de l’exercice 2022: de 28 % à 32 %. Par rapport à l’année précédente, le taux d’imposition a diminué de 140 points de base, bénéficiant de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés en France et d’un mix de bénéfices plus favorable dans des juridictions au niveau d’imposition moins élevé.
Les charges d’amortissement se sont élevées à 109,1 millions d’euros, dont 70,1 millions d’euros sont liées à la norme IFRS 16.
La trésorerie nette ajustée au 31 décembre 2022 s’établit à 3,1 milliards d’euros, une position similaire à celle au 31 décembre 2021, de 3,1 milliards d’euros.
Le flux de trésorerie net ajusté a atteint 85,9 millions d’euros au cours de l’exercice 2022. Le flux de trésorerie net hors variation du fonds de roulement de 334,3 millions d'euros s’établit à 420,2 millions d’euros bénéficiant d’une solide performance opérationnelle et d’une conversion d’EBIT récurrent ajusté continuellement élevé. Le flux de trésorerie s’élève après dépenses d’investissement, net, à 46,8 millions d'euros. Le flux de trésorerie d’exploitation ajusté a atteint 132,7 millions d’euros.
Informations relatives à la liquidité et la notation de crédit
Les liquidités ajustées totales de 4,5 milliards d’euros au 31 décembre 2022 comprennent 3,8 milliards d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de liquidités issues de la facilité de crédit renouvelable non utilisée, compensées par 80 millions d’euros de billets de trésorerie en circulation. La facilité de crédit renouvelable de la Société est disponible pour un usage général et sert de garantie pour le programme de billets de trésorerie de la Société. En décembre 2022, la Société a prolongé avec succès la facilité de crédit renouvelable d’un an jusqu’au 13 février 2026.
Dividende
Conformément à la politique de dividende de la Société, le Conseil d’Administration proposera lors de l’Assemblée annuelle des actionnaires du 10 mai 2023 la distribution d’un dividende en espèces de 0,52 euro par action pour l’exercice 2022. Si la distribution du dividende est approuvée, la date de détachement du coupon sera le 22 mai 2023, la date d’enregistrement sera le 23 mai 2023, et le dividende sera versé le 24 mai 2023.
Autre
Le 14 novembre 2022, la Société a annoncé qu’elle avait l’intention de désenregistrer ses actions ordinaires, d’une valeur nominale de 0,01 euro par action, et de mettre fin à ses obligations de déclaration en vertu de l’article 15(d) de la Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). À cette fin, le 14 novembre 2022, la Société a déposé auprès de la SEC une certification en vertu du formulaire 15F. La fin de l’enregistrement de la Société et de ses obligations de déclaration a pris effet le 12 février 2023.
La Société continuera de publier les rapports qu’elle dépose auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers et de l’Autorité française des marchés financiers sur son site Web (https://investors.technipenergies.com), en langue anglaise, conformément à la règle 12g3-2(b) de la loi américaine sur les bourses de valeurs mobilières.
Rachat d’actions
Au cours des douze mois de l’année jusqu’au 31 décembre 2022, la Société a racheté 2 618 945 de ses actions ordinaires dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé le 22 mars 2022, pour un montant total de 29,8 millions d’euros. Ce programme de rachat d’actions s’est terminé en août 2022. Le 14 janvier 2022, Technip Energies a également racheté à TechnipFMC 1 800 000 actions ordinaires à un prix d’achat de 13,15 euros par action pour un coût total de 23,7 millions d’euros. Le total des rachats d’actions s’est donc élevé à 53,5 millions d’euros.
La Société est partie prenante dans un accord de liquidité avec Kepler Cheuvreux visant à améliorer la liquidité lors de la négociation des actions ordinaires de Technip Energies dont l’accord de liquidité a été suspendu le 22 novembre 2022, en attendant le renouvellement d’une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires autorisant le rachat d’actions. Le nombre d’actions et le montant alloué à l’accord de liquidité au 22 novembre 2022, à la clôture des opérations, étaient respectivement de 8 900 actions et 9 780 454,34 euros.
Au 31 décembre 2022, le nombre d’actions de Technip Energies détenues par la Société ou détenues pour le compte de celle-ci et conservées ou réputées en trésorerie consistait en 5 487 378 actions ordinaires représentant environ 3,1 % du capital émis et versé de la Société.
Feuille de route ESG
En 2022, grâce à un engagement continu avec nos différentes parties prenantes et dans l’objectif de renforcer nos engagements en matière de développement durable, nous avons ajusté notre feuille de route ESG pour nous concentrer sur des objectifs à impacts.
L’objectif de notre feuille de route et de notre tableau de bord ESG est de traduire les priorités d'aujourd'hui en actions futures concrètes pour assurer un avenir meilleur aligné avec les intérêts de nos clients, de nos collaborateurs, de nos communautés et de la planète. Cette feuille de route a été conçue comme un outil de suivi de la performance et des progrès réalisés ; elle est destinée à évoluer. En 2022 nous avons précisé notre approche ESG pour relever nos ambitions et accélérer les résultats.
Nos engagement ESG sont regroupés autour de trois piliers : préserver le climat et l’environnement, assurer la sécurité et le développement de nos collaborateurs et accroitre la confiance à travers gouvernance, transparence et responsabilité , et inclut sept nouveaux objectifs à impact.
Notre feuille de route ESG n’est pas figée. Il s’agit d’un processus itératif conçu pour créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes et progresser vers un avenir plus durable.
En 2022, nous nous sommes engagés auprès des agences de notation ESG pour améliorer notre lisibilité et identifier les axes d’amélioration, avec l'ambition d'être un leader au sein de notre secteur. Chaque agence de notation a reconnu une amélioration d'une année sur l'autre. Nous sommes satisfaits d’avoir obtenu la notation maximum AAA par MSCI ainsi que la médaille de platine par EcoVadis pour Technip Energies France.
Une présentation détaillée de notre feuille de route et de notre tableau de bord ESG sera incluse dans le Rapport annuel 2022 et le Rapport de développement durable 2022 de la Société.
À propos de Technip Energies
Technip Energies est une société d’ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l’hydrogène et l’éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l’hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.
Avec une présence dans plus de 30 pays, nos 14 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.
Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » (forward looking statements) qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d'exploitation, les revenus, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives de la Société , la croissance anticipée, les stratégies et opportunités et les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « estimer », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « devrait », « serait », « pourrait »,« peut », « estimer », « perspectives » et autres expressions similaires, y compris dans leur forme négative. L’absence de ces expressions ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, estimations et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements futurs et conditions d’activité et leurs impacts potentiels sur la Société . Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, rien ne garantit que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.
Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes (dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société tel que l'invasion de l’Ukraine par la Russie, les sanctions qui y sont associées et l’impact que celles-ci auront sur les activités de la Société et/ou celles des clients de la Société menées en, ou en rapport avec, la Russie ou la Biélorussie) et des hypothèses qui pourraient entrainer que les résultats réalisés diffèrent de manière significative de l’expérience historique de la Société et des attentes actuelles ou projections de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réalisés pourraient varier de façon significative par rapport à ceux indiqués dans les déclarations prospectives.
Pour plus d’informations portant sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats prévisionnels, veuillez-vous reporter aux facteurs de risque de la Société présentés dans les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM), y compris son rapport financier annuel 2021 déposé le 18 mars 2022, ainsi qu’auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris notamment dans son formulaire 20-F pour 2021 déposé le 25 mars 2022 qui comprennent une analyse des facteurs susceptibles d'affecter les performances futures de la Société et les marchés sur lesquels la Société opère.
Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour et ne mettra pas nécessairement à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs, à moins que ceci ne soit requis par la loi applicable.
ANNEXE
ANNEXE 1.0 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ – EXERCICE 2022
(En millions €) | Livraison de projet | Technologie, produits et services | Corporate/non affectable | Total | ||||||||||||
Exercice 22 |
| Exercice 21 |
| Exercice 22 |
| Exercice 21 |
| Exercice 22 |
| Exercice 21 |
| Exercice 22 |
| Exercice 21 | ||
Chiffre d’affaires ajusté | 5 023,9 |
| 5 364,4 |
| 1 400,6 |
| 1 302,8 |
| — |
| — |
| 6 424,4 |
| 6 667,2 | |
EBIT récurrent ajusté | 396,0 |
| 342,0 |
| 130,0 |
| 119,3 |
| (74,8) |
| (30,3) |
| 451,1 |
| 431,0 | |
Résultat exceptionnel (opérations et coûts non récurrents) | (2,0) |
| (2,3) |
| (0,7) |
| (1,2) |
| 1,4 |
| (28,4) |
| (1,4) |
| (32,0) | |
EBIT | 393,9 |
| 339,7 |
| 129,2 |
| 118,0 |
| (73,5) |
| (58,7) |
| 449,7 |
| 399,0 | |
Produits financiers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49,7 |
| 16,8 | |
Charges financières |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (34,2) |
| (35,6) | |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 465,2 |
| 380,2 | |
Produit/(charge) d'impôt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (131,5) |
| (112,8) | |
Résultat (perte) net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 333,7 |
| 267,4 | |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (13,5) |
| (16,0) | |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 320,2 |
| 251,4 |
ANNEXE 1.1 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ – QUATRIÈME TRIMESTRE 2022
(En millions €) | Livraison de projet | Technologie, produits et services | Corporate/non affectable | Total | ||||||||||||
Exercice 22 |
| Exercice 21 |
| Exercice 22 |
| Exercice 21 |
| Exercice 22 |
| Exercice 21 |
| Exercice 22 |
| Exercice 21 | ||
Chiffre d’affaires ajusté | 1 128,2 |
| 1 368,8 |
| 434,0 |
| 388,4 |
| — |
| — |
| 1 562,2 |
| 1 757,3 | |
EBIT récurrent ajusté | 116,8 |
| 87,3 |
| 41,1 |
| 40,5 |
| (42,7) |
| (4,3) |
| 115,1 |
| 123,5 | |
Résultat exceptionnel (opérations et coûts non récurrents) | (0,4) |
| (0,4) |
| (0,1) |
| 0,2 |
| 1,8 |
| (0,7) |
| 1,4 |
| (0,9) | |
EBIT | 116,5 |
| 86,8 |
| 41,0 |
| 40,7 |
| (40,9) |
| (5,0) |
| 116,5 |
| 122,6 | |
Produits financiers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29,5 |
| 7,0 | |
Charges financières |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6,8) |
| (7,2) | |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 139,2 |
| 122,4 | |
Produit/(charge) d'impôt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (34,0) |
| (25,0) | |
Résultat (perte) net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105,2 |
| 97,4 | |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (8,1) |
| (5,6) | |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 97,1 |
| 91,8 |
ANNEXE 1.2 : COMPTE DE RÉSULTAT – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – EXERCICE 2022
(En millions €) | Exercice 22 IFRS | Ajustements | Exercice 22 Ajusté | |||
Chiffre d’affaires | 6 282,3 | 142,1 | 6 424,4 | |||
Charges et coûts |
|
|
| |||
Coût des ventes | (5 398,0) | (195,0) | (5 593,0) | |||
Frais de vente, généraux et administratifs | (327,4) | (0,1) | (327,5) | |||
Frais de recherche et développement | (49,5) | — | (49,5) | |||
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges | (1,4) | — | (1,4) | |||
Autres produits (charges) opérationnels, nets | (2,1) | 1,1 | (1,0) | |||
Résultat opérationnel | 503,9 | (51,9) | 452,0 | |||
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 78,1 | (80,4) | (2,3) | |||
Résultat (perte) avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 582,0 | (132,3) | 449,7 | |||
Produits financiers | 48,0 | 1,7 | 49,7 | |||
Charges financières | (188,2) | 154,0 | (34,2) | |||
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 441,8 | 23,4 | 465,2 | |||
Produit/(charge) d'impôt | (127,6) | (3,9) | (131,5) | |||
Résultat (perte) net | 314,2 | 19,5 | 333,7 | |||
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (13,5) | — | (13,5) | |||
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 300,7 | 19,5 | 320,2 |
ANNEXE 1.3 : COMPTE DE RÉSULTAT – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - EXERCICE 2021
(En millions €) | Exercice 21 IFRS | Ajustements | Exercice 21 Ajusté | |||
Chiffre d’affaires | 6 433,7 | 233,5 | 6 667,2 | |||
Charges et coûts |
|
|
| |||
Coût des ventes | (5 521,4) | (383,8) | (5 905,2) | |||
Frais de vente, généraux et administratifs | (300,7) | — | (300,7) | |||
Frais de recherche et développement | (38,6) | — | (38,6) | |||
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges | (32,0) | — | (32,0) | |||
Autres produits (charges) opérationnels, nets | 15,0 | (4,5) | 10,5 | |||
Résultat opérationnel | 556,0 | (154,8) | 401,2 | |||
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 33,1 | (35,3) | (2,2) | |||
Résultat (perte) avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 589,1 | (190,1) | 399,0 | |||
Produits financiers | 16,6 | 0,2 | 16,8 | |||
Charges financières | (218,4) | 182,8 | (35,6) | |||
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 387,3 | (7,1) | 380,2 | |||
Produit/(charge) d'impôt | (126,7) | 13,9 | (112,8) | |||
Résultat (perte) net | 260,6 | 6,8 | 267,4 | |||
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (16,0) | — | (16,0) | |||
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 244,6 | 6,8 | 251,4 |
ANNEXE 1.4 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – QUATRIÈME TRIMESTRE 2022
(En millions €) | T4 22 IFRS | Ajustements | T4 22 Ajusté | |||
Chiffre d’affaires | 1 496,2 | 66,0 | 1 562,2 | |||
Charges et coûts |
|
|
| |||
Coût des ventes | (1 278,0) | (64,7) | (1 342,7) | |||
Frais de vente, généraux et administratifs | (84,0) | — | (84,0) | |||
Frais de recherche et développement | (15,1) | — | (15,1) | |||
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges | 1,4 | — | 1,4 | |||
Autres produits (charges) opérationnels, nets | (4,6) | — | (4,6) | |||
Résultat opérationnel | 115,9 | 1,3 | 117,2 | |||
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 44,1 | (44,8) | (0,7) | |||
Résultat (perte) avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 160,0 | (43,5) | 116,5 | |||
Produits financiers | 28,7 | 0,8 | 29,5 | |||
Charges financières | (57,0) | 50,2 | (6,8) | |||
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 131,7 | 7,5 | 139,2 | |||
Produit/(charge) d'impôt | (27,0) | (7,0) | (34,0) | |||
Résultat (perte) net | 104,7 | 0,5 | 105,2 | |||
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (8,1) | — | (8,1) | |||
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 96,6 | 0,5 | 97,1 |
ANNEXE 1.5 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – QUATRIÈME TRIMESTRE 2021
(En millions €) | T4 21 IFRS | Ajustements | T4 21 Ajusté | |||
Chiffre d’affaires | 1 683,7 | 73,6 | 1 757,3 | |||
Charges et coûts |
|
|
| |||
Coût des ventes | (1 446,9) | (101,2) | (1 548,1) | |||
Frais de vente, généraux et administratifs | (76,9) | — | (76,9) | |||
Frais de recherche et développement | (13,2) | — | (13,2) | |||
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges | (0,9) | — | (0,9) | |||
Autres produits (charges) opérationnels, nets | 4,4 | 0,2 | 4,6 | |||
Résultat opérationnel | 150,2 | (27,4) | 122,8 | |||
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 13,3 | (13,5) | (0,2) | |||
Résultat (perte) avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 163,5 | (40,9) | 122,6 | |||
Produits financiers | 6,9 | 0,1 | 7,0 | |||
Charges financières | (53,4) | 46,2 | (7,2) | |||
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 117,0 | 5,4 | 122,4 | |||
Produit/(charge) d'impôt | (34,7) | 9,7 | (25,0) | |||
Résultat (perte) net | 82,3 | 15,1 | 97,4 | |||
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (5,6) | — | (5,6) | |||
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 76,7 | 15,1 | 91,8 |
ANNEXE 2.0 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AJUSTÉ
(En millions €) | Exercice 22 | Exercice 21 | ||
Goodwill | 2 096,4 | 2 074,4 | ||
Immobilisations corporelles nettes | 103,2 | 115,2 | ||
Droit d’utilisation | 223,1 | 252,9 | ||
Entités mises en équivalence | 29,9 | 27,8 | ||
Autres actifs non courants | 351,7 | 322,1 | ||
Total des actifs non courants | 2 804,3 | 2 792,4 | ||
Créances commerciales, nettes | 1 245,8 | 1 041,1 | ||
Actifs contractuels | 355,4 | 330,3 | ||
Autres actifs courants | 815,1 | 655,2 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 791,2 | 3 810,1 | ||
Total des actifs courants | 6 207,5 | 5 836,7 | ||
Actif total | 9 011,8 | 8 629,1 | ||
Total des capitaux propres | 1 736,3 | 1 491,2 | ||
Dette à long terme, moins la part courante | 595,3 | 594,1 | ||
Passif locatif – non courant | 195,8 | 237,7 | ||
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 101,7 | 127,7 | ||
Autres passifs non courants | 124,5 | 102,0 | ||
Total des passifs non courants | 1 017,3 | 1 061,5 | ||
Dette à court terme | 123,7 | 89,2 | ||
Passif locatif – courant | 72,9 | 69,2 | ||
Dettes fournisseurs | 1 861,5 | 1 765,2 | ||
Passifs sur contrats | 3 383,5 | 3 345,2 | ||
Autres passifs courants | 816,6 | 807,6 | ||
Total des passifs courants | 6 258,2 | 6 076,4 | ||
Total du passif | 7 275,5 | 7 137,9 | ||
Total des capitaux propres et des passifs | 9 011,8 | 8 629,1 |
ANNEXE 2.1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – EXERCICE 2022
(En millions €) | Exercice 22 IFRS | Ajustements | Exercice 22 Ajusté | |||
Goodwill | 2 096,4 | — | 2 096,4 | |||
Immobilisations corporelles nettes | 102,8 | 0,4 | 103,2 | |||
Droit d’utilisation | 221,7 | 1,4 | 223,1 | |||
Entités mises en équivalence | 106,3 | (76,4) | 29,9 | |||
Autres actifs non courants | 350,4 | 1,3 | 351,7 | |||
Total des actifs non courants | 2 877,6 | (73,3) | 2 804,3 | |||
Créances commerciales, nettes | 1 287,4 | (41,6) | 1 245,8 | |||
Actifs contractuels | 343,2 | 12,2 | 355,4 | |||
Autres actifs courants | 706,7 | 108,4 | 815,1 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 477,4 | 313,8 | 3 791,2 | |||
Total des actifs courants | 5 814,7 | 392,8 | 6 207,5 | |||
Actif total | 8 692,3 | 319,5 | 9 011,8 | |||
Total des capitaux propres | 1 736,4 | (0,1) | 1 736,3 | |||
Dette à long terme, moins la part courante | 595,3 | — | 595,3 | |||
Passif locatif – non courant | 195,1 | 0,7 | 195,8 | |||
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 100,9 | 0,8 | 101,7 | |||
Autres passifs non courants | 129,0 | (4,5) | 124,5 | |||
Total des passifs non courants | 1 020,3 | (3,0) | 1 017,3 | |||
Dette à court terme | 123,7 | — | 123,7 | |||
Passif locatif – courant | 72,1 | 0,8 | 72,9 | |||
Dettes fournisseurs | 1 662,7 | 198,8 | 1 861,5 | |||
Passifs sur contrats | 3 154,8 | 228,7 | 3 383,5 | |||
Autres passifs courants | 922,3 | (105,7) | 816,6 | |||
Total des passifs courants | 5 935,6 | 322,6 | 6 258,2 | |||
Total du passif | 6 955,9 | 319,6 | 7 275,5 | |||
Total des capitaux propres et des passifs | 8 692,3 | 319,5 | 9 011,8 |
ANNEXE 2.2 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – EXERCICE 2021
(En millions €) | Exercice 21 IFRS | Ajustements | Exercice 21 Ajusté | |||
Goodwill | 2 074,4 | — | 2 074,4 | |||
Immobilisations corporelles nettes | 114,6 | 0,6 | 115,2 | |||
Droit d’utilisation | 251,9 | 1,0 | 252,9 | |||
Entités mises en équivalence | 75,4 | (47,6) | 27,8 | |||
Autres actifs non courants | 342,0 | (19,9) | 322,1 | |||
Total des actifs non courants | 2 858,3 | (65,9) | 2 792,4 | |||
Créances commerciales, nettes | 1 038,4 | 2,7 | 1 041,1 | |||
Actifs contractuels | 331,8 | (1,5) | 330,3 | |||
Autres actifs courants | 512,2 | 143,0 | 655,2 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 638,6 | 171,5 | 3 810,1 | |||
Total des actifs courants | 5 521,0 | 315,7 | 5 836,7 | |||
Actif total | 8 379,3 | 249,8 | 8 629,1 | |||
Total des capitaux propres | 1 506,4 | (15,2) | 1 491,2 | |||
Dette à long terme, moins la part courante | 594,1 | — | 594,1 | |||
Passif locatif – non courant | 236,9 | 0,8 | 237,7 | |||
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 127,7 | — | 127,7 | |||
Autres passifs non courants | 137,9 | (35,9) | 102,0 | |||
Total des passifs non courants | 1 096,6 | (35,1) | 1 061,5 | |||
Dette à court terme | 89,2 | — | 89,2 | |||
Passif locatif – courant | 68,9 | 0,3 | 69,2 | |||
Dettes fournisseurs | 1 497,1 | 268,1 | 1 765,2 | |||
Passifs sur contrats | 3 206,5 | 138,7 | 3 345,2 | |||
Autres passifs courants | 914,6 | (107,0) | 807,6 | |||
Total des passifs courants | 5 776,3 | 300,1 | 6 076,4 | |||
Total du passif | 6 872,9 | 265,0 | 7 137,9 | |||
Total des capitaux propres et des passifs | 8 379,3 | 249,8 | 8 629,1 |
ANNEXE 3.0 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AJUSTÉ
(En millions €) | Exercice 22 | Exercice 21 | ||
Résultat (perte) net | 333,7 | 267,4 | ||
Autres éléments sans effet de trésorerie | 133,3 | 98,5 | ||
Variation du besoin en fonds de roulement | (334,3) | 626,8 | ||
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | 132,7 | 992,7 | ||
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (46,8) | (50,2) | ||
Produits des cessions d’actifs | — | 0,2 | ||
Autres | (12,8) | (1,9) | ||
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement | (59,6) | (51,9) | ||
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | 32,8 | 275,1 | ||
Rachat d'actions propres | (53,5) | (29,0) | ||
Dividendes versés aux actionnaires | (79,0) | — | ||
(Distributions)/contributions nettes de TechnipFMC | — | (478,2) | ||
Autres (y compris le remboursement des passifs locatifs) | (90,7) | (70,7) | ||
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (190,4) | (302,8) | ||
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 98,4 | 107,7 | ||
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (18,9) | 745,7 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 810,1 | 3 064,4 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 791,2 | 3 810,1 |
ANNEXE 3.1 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – EXERCICE 2022
(En millions €) | Exercice 22 IFRS | Ajustements | Exercice 22 Ajusté | |||
Résultat (perte) net | 314,2 | 19,5 | 333,7 | |||
Autres éléments sans effet de trésorerie | 284,8 | (151,5) | 133,3 | |||
Variation du besoin en fonds de roulement | (414,6) | 80,3 | (334,3) | |||
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | 184,4 | (51,7) | 132,7 | |||
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (46,7) | (0,1) | (46,8) | |||
Autres | (10,9) | (1,9) | (12,8) | |||
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement | (57,6) | (2,0) | (59,6) | |||
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | 32,8 | — | 32,8 | |||
Rachat d'actions propres | (53,5) | — | (53,5) | |||
Dividendes versés aux actionnaires | (79,0) | — | (79,0) | |||
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable | (206,6) | 206,6 | — | |||
Autres (y compris le remboursement des passifs locatifs) | (90,0) | (0,7) | (90,7) | |||
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (396,3) | 205,9 | (190,4) | |||
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 108,3 | (9,9) | 98,4 | |||
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (161,2) | 142,3 | (18,9) | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 638,6 | 171,5 | 3 810,1 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 477,4 | 313,8 | 3 791,2 |
ANNEXE 3.2 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – EXERCICE 2021
(En millions €) | Exercice 21 IFRS | Ajustements | Exercice 21 Ajusté | |||
Résultat (perte) net | 260,6 | 6,8 | 267,4 | |||
Autres éléments sans effet de trésorerie | 269,0 | (170,5) | 98,5 | |||
Variation du besoin en fonds de roulement | 404,8 | 222,0 | 626,8 | |||
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | 934,4 | 58,3 | 992,7 | |||
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (49,6) | (0,6) | (50,2) | |||
Produits des cessions d’actifs | 0,2 | — | 0,2 | |||
Autres | (3,6) | 1,7 | (1,9) | |||
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement | (53,0) | 1,1 | (51,9) | |||
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | 275,1 | — | 275,1 | |||
Rachat d'actions propres | (29,0) | — | (29,0) | |||
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable | (256,0) | 256,0 | — | |||
(Distributions)/contributions nettes de TechnipFMC | (478,2) | — | (478,2) | |||
Autres (y compris le remboursement des passifs locatifs) | (70,5) | (0,2) | (70,7) | |||
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (558,6) | 255,8 | (302,8) | |||
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 126,1 | (18,4) | 107,7 | |||
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 448,9 | 296,8 | 745,7 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 189,7 | (125,3) | 3 064,4 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 638,6 | 171,5 | 3 810,1 |
ANNEXE 4.0 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AJUSTÉS – EXERCICE 2022
(En millions €) | Exercice 22 | % du chiffre d’affaires | Exercice 21 | % du chiffre d’affaires | ||||
Chiffre d’affaires ajusté | 6 424,4 |
| 6 667,2 |
| ||||
Coût des ventes | (5 593,0) | 87,1 % | (5 905,2) | 88,6 % | ||||
Marge brute ajustée | 831,4 | 12,9 % | 762,0 | 11,4 % | ||||
EBITDA récurrent ajusté | 560,2 | 8,7 % | 540,2 | 8,1 % | ||||
Dotations aux amortissements et dépréciations | (109,1) |
| (109,2) |
| ||||
EBITDA récurrent ajusté | 451,1 | 7,0 % | 431,0 | 6,5 % | ||||
Éléments non récurrents | (1,4) |
| (32,0) |
| ||||
Résultat (perte) ajusté avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 449,7 | 7,0 % | 399,0 | 6,0 % | ||||
Produits (charges) financiers, nets | 15,5 |
| (18,8) |
| ||||
Résultat (perte) ajusté avant impôts | 465,2 | 7,2 % | 380,2 | 5,7 % | ||||
Produit/(charge) d'impôt | (131,5) |
| (112,8) |
| ||||
Résultat (perte) net ajusté | 333,7 | 5,2 % | 267,4 | 4,0 % |
ANNEXE 4.1 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AJUSTÉS – QUATRIÈME TRIMESTRE 2022
(En millions €, sauf les %) | T4 22 | % du chiffre d’affaires | T4 21 | % du chiffre d’affaires | ||||
Chiffre d’affaires ajusté | 1 562,2 |
| 1 757,3 |
| ||||
Coût des ventes | (1 342,7) | 85,9 % | (1 548,1) | 88,1 % | ||||
Marge brute ajustée | 219,5 | 14,1 % | 209,2 | 11,9 % | ||||
EBITDA récurrent ajusté | 144,2 | 9,2 % | 150,7 | 8,6 % | ||||
Dotations aux amortissements et dépréciations | (29,1) |
| (27,2) |
| ||||
EBITDA récurrent ajusté | 115,1 | 7,4 % | 123,5 | 7,0 % | ||||
Éléments non récurrents | 1,4 |
| (0,9) |
| ||||
Résultat (perte) ajusté avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 116,5 | 7,5 % | 122,6 | 7,0 % | ||||
Produits (charges) financiers, nets | 22,7 |
| (0,2) |
| ||||
Résultat (perte) ajusté avant impôts | 139,2 | 8,9 % | 122,4 | 7,0 % | ||||
Produit/(charge) d'impôt | (34,0) |
| (25,0) |
| ||||
Résultat (perte) net ajusté | 105,2 | 6,7 % | 97,4 | 5,5 % |
ANNEXE 5.0 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA RÉCURRENTS AJUSTÉS – EXERCICE 2022
(En millions €) | Livraison de projet | Technologie, produits et services | Corporate/non affectable | Total | ||||||||||||
Exercice 22 | Exercice 21 | Exercice 22 | Exercice 21 | Exercice 22 | Exercice 21 | Exercice 22 | Exercice 21 | |||||||||
Chiffre d’affaires | 5 023,9 | 5 364,4 | 1 400,6 | 1 302,8 | — | — | 6 424,4 | 6 667,2 | ||||||||
Résultat avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat |
|
|
|
|
|
| 449,7 | 399,0 | ||||||||
Éléments exceptionnels : |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Coûts de scission alloués |
|
|
|
|
|
| — | 28,3 | ||||||||
Autres produits/(charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
| 1,4 | 3,7 | ||||||||
EBIT récurrent ajusté | 396,0 | 342,0 | 130,0 | 119,3 | (74,8) | (30,3) | 451,1 | 431,0 | ||||||||
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % | 7,9 % | 6,4 % | 9,3 % | 9,2 % | — % | — % | 7,0 % | 6,5 % | ||||||||
Dotations aux amortissements ajustées |
|
|
|
|
|
| (109,1) | (109,2) | ||||||||
EBITDA récurrent ajusté |
|
|
|
|
|
| 560,2 | 540,2 | ||||||||
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
|
|
|
|
|
| 8,7 % | 8,1 % |
ANNEXE 5.1 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA RÉCURRENTS AJUSTÉS – QUATRIÈME TRIMESTRE 2022
(En millions €, sauf les %) | Livraison de projet | Technologie, produits et services | Corporate/non affectable | Total | ||||||||||||
T4 22 | T4 21 | T4 22 | T4 21 | T4 22 | T4 21 | T4 22 | T4 21 | |||||||||
Chiffre d’affaires | 1 128,2 | 1 368,8 | 434,0 | 388,4 | — | — | 1 562,2 | 1 757,3 | ||||||||
Résultat avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat |
|
|
|
|
|
| 116,5 | 122,6 | ||||||||
Éléments exceptionnels : |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Coûts de scission alloués |
|
|
|
|
|
| — | 0,6 | ||||||||
Autres produits/(charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
| (1,4) | 0,3 | ||||||||
EBIT récurrent ajusté | 116,8 | 87,3 | 41,1 | 40,5 | (42,7) | (4,3) | 115,1 | 123,5 | ||||||||
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % | 10,4 % | 6,4 % | 9,5 % | 10,4 % | — % | — % | 7,4 % | 7,0 % | ||||||||
Dotations aux amortissements ajustées |
|
|
|
|
|
| (29,1) | (27,2) | ||||||||
EBITDA récurrent ajusté |
|
|
|
|
|
| 144,2 | 150,7 | ||||||||
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
|
|
|
|
|
| 9,2 % | 8,6 % |
ANNEXE 6.0 : CARNET DE COMMANDES – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
(En millions €) | Exercice 22 IFRS | Ajustements | Exercice 22 Ajusté | |||
Livraison de projet | 10 471,4 | 256,5 | 10 727,9 | |||
Technologie, produits et services | 2 022,8 | (0,6) | 2 022,2 | |||
Total | 12 494,2 |
| 12 750,1 |
ANNEXE 7.0 : PRISES DE COMMANDES – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
(En millions €) | Exercice 22 IFRS | Ajustements | Exercice 22 Ajusté | |||
Livraison de projet | 1 500,5 | 181,5 | 1 682,1 | |||
Technologie, produits et services | 2 167,9 | (5,1) | 2 162,8 | |||
Total | 3 668,4 |
| 3 844,8 |
ANNEXE 8.0 : Définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP)
Certaines parties du présent communiqué de presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes : Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une alternative ou comme plus importants que les indicateurs équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de la Société.
Chaque IAP est défini ci-dessous :
Notes :
(1) Pour Technip Energies, un « grand » contrat représente entre 250 et 500 millions d’euros de chiffre d’affaires.
(2) L'accord-cadre couvrant plusieurs projets, la valeur globale du contrat sera ajoutée au carnet de commandes au fur et à mesure.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230301006029/fr/
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
11/04/24
TECHNIP ENERGIES : Un titre dynamique
26/03/24
Technip Energies va produire de l'éthylène durable aux Etats-Unis
25/03/24
Technip Energies: un investissement du DoE américain
19/03/24
TECHNIP ENERGIES : Vers le plus haut historique
15/03/24
Technip Energies : funiculaire haussier depuis le 1er mars
15/03/24
Technip Energies: feu vert pour le projet NZT Power
Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.