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(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) indique avoir placé avec succès son émission obligataire inaugurale d'un montant de 1,5 milliard d'euros, en trois tranches de 500 millions chacune à échéance six, neuf et 12 ans, et avec des coupons annuels de 3,000%, 3,375% et 3,625%.
La demande finale a dépassé sept milliards, provenant de plus de deux cents investisseurs de premier rang sur chaque tranche, et son produit refinancera la plus grande partie du crédit relais de deux milliards mis en place dans le cadre de l'acquisition de Kindred.
Par ailleurs, la FDJ a mis en place d'un crédit de 400 millions d'euros, syndiqué auprès de banques et amortissable sur cinq ans. Ce financement est également destiné au remboursement du crédit relais qui sera soldé par la trésorerie de l'entreprise.
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