FDJ réussit sa première émission obligataire à hauteur de 1,5 milliard d'euros

(AOF) - FDJ annonce le succès de son émission obligataire inaugurale de 1,5 milliard pour refinancer l’acquisition de Kindred à échéance 6 ans, 9 ans et 12 ans avec des coupons annuels de 3,000%, 3,375% et 3,625%. Ces nouvelles obligations seront notées Baa1 par Moody's, en ligne avec la notation long terme du groupe FDJ Baa1 – perspective stable.

Par ailleurs, FDJ a mis en place un crédit de 400 millions d'euros, syndiqué auprès de banques françaises et internationales de premier rang, amortissable sur 5 ans. Ce financement est également destiné au remboursement du crédit relais qui sera soldé par la trésorerie de l'entreprise.

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