Fiducial SC lance une offre publique de retrait sur Fiducial Office So

(ABC Bourse) - Fiducial SC a déposé un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions de Fiducial Office Solutions, société cotée sur Euronext Paris et à la Bourse de Luxembourg. L’initiateur propose un prix de 36 euros par action, payable exclusivement en numéraire, pour acquérir les titres qu’il ne détient pas encore.

L’opération, présentée par le Crédit Industriel et Commercial (CIC), établissement présentateur et garant, porte sur la totalité des actions non détenues par Fiducial SC. À l’issue de l’offre, sous réserve de la déclaration de conformité de l’Autorité des marchés financiers (AMF), un retrait obligatoire sera mis en œuvre afin de transférer les actions restantes au même prix de 36 euros par action, net de tous frais.

Une offre visant les 0,20% du capital encore en circulation

À la date du projet de note d’information, Fiducial SC détient 2.164.930 actions représentant 99,80% du capital et 99,82% des droits de vote théoriques de Fiducial Office Solutions.

L’offre vise donc les 4.302 actions restantes, soit 0,20% du capital et 0,18% des droits de vote théoriques. Le capital social de la société s’élève à 22.000.000 euros, divisé en 2.169.232 actions ordinaires de 10,14 euros de valeur nominale chacune.

Selon les informations communiquées, il n’existe aucun autre titre de capital, instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la société. Aucun plan d’options de souscription d’actions ni plan d’attribution gratuite d’actions n’est en cours.

La durée de l’offre sera de 10 jours de négociation. Le calendrier sera fixé par l’AMF conformément à son règlement général.

Simplification de l’actionnariat et fin de la double cotation

Fiducial SC indique détenir plus de 90% du capital et des droits de vote et souhaite acquérir 100% des actions afin de simplifier la gestion de l’actionnariat. Les actionnaires minoritaires ne représentant que 0,20% du capital, l’opération vise également à répondre au manque de liquidité du titre, les volumes échangés sur le marché étant faibles depuis plusieurs années.

L’offre permettra aux actionnaires minoritaires de bénéficier d’une liquidité immédiate sur leurs actions. À l’issue de l’opération, la mise en œuvre du retrait obligatoire permettra à Fiducial Office Solutions de se libérer de ses obligations réglementaires et administratives liées à sa double cotation sur Euronext Paris et sur la Bourse de Luxembourg.

Le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers, a été désigné en qualité d’expert indépendant par le conseil d’administration de la société. Le projet d’offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’AMF.