Analyse de NYRSTAR (D)
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Augustus
12/09/2014 09:23:21
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TIJD: Nyrstar plonge après les détails de son augmentation de capit
Le smelter lance une augmentation de capital dont les détails font frémir les
investisseurs: 1,48 euro l'action, soit un rabais de 50%. Le titre plonge.
Nyrstar a enclenché la phase deux de son plan de refinancement. Le smelter
lance donc une augmentation de capital d'une montant de 251,6 millions d'euros,
avec droit de préférence. Les nouvelles actions seront émises à 1,48 euro,
soit aussi un rabais d'un peu plus de 50% par rapport au cours de clôture
d'hier (2,90 euros).
Cette opération place les "anciens actionnaires" devant un choix:
- soit ils participent à l'opération et investissent encore de l'argent dans
une société dont le cours ne cess de descendre depuis juillet 2011
- soit ils acceptent une dilution importante.
La publication de ces détails a mis l'action à mal. Le titre perdait plus de
7% dans le courant de l'après-mid, après en avoir abandonné plus de 12%.
L'Offre fait partie d'un plan global stratégique de financement que Nyrstar a
annoncé le 1er septembre 2014.
Outre l'offre, le plan stratégique de financement comprend une offre
internationale à l'attention d'investisseurs institutionnels, sur le marché
obligataire à haut rendement, de 350 millions d'euros d'obligations cotées non
subordonnées non privilégiées portant intérêt à un taux de 8,5 %, venant
à échéance en 2019, lesquelles devraient être émises à un prix d'émission
de 98,018% le 12 septembre 2014, et une offre publique d'acquisition portant sur
les obligations "retail" de Nyrstar en circulation.
Les fonds totaux levés dans le cadre de l'offre et de l'offre d'obligations
seront utilisés pour lancer une offre publique d'acquisition portant sur les
obligations "retail" de Nyrstar en circulation dans le but de racheter toutes
ses obligations "retail" 2015 en circulation et une partie de ses obligations
"retail" 2016 en circulation, de financer des dépenses d'investissement qui
sont requises pour la transformation continue de Nyrstar par le biais de projets
essentiels qui incluent le programme d'investissement de l'Analyse Stratégique
du Segment fusion ("SSR") et le redéveloppement de Port Pirie, de réduire la
dette nette, de couvrir les frais de l'opération et de répondre aux objectifs
généraux de l'entreprise.
Le smelter lance une augmentation de capital dont les détails font frémir les
investisseurs: 1,48 euro l'action, soit un rabais de 50%. Le titre plonge.
Nyrstar a enclenché la phase deux de son plan de refinancement. Le smelter
lance donc une augmentation de capital d'une montant de 251,6 millions d'euros,
avec droit de préférence. Les nouvelles actions seront émises à 1,48 euro,
soit aussi un rabais d'un peu plus de 50% par rapport au cours de clôture
d'hier (2,90 euros).
Cette opération place les "anciens actionnaires" devant un choix:
- soit ils participent à l'opération et investissent encore de l'argent dans
une société dont le cours ne cess de descendre depuis juillet 2011
- soit ils acceptent une dilution importante.
La publication de ces détails a mis l'action à mal. Le titre perdait plus de
7% dans le courant de l'après-mid, après en avoir abandonné plus de 12%.
L'Offre fait partie d'un plan global stratégique de financement que Nyrstar a
annoncé le 1er septembre 2014.
Outre l'offre, le plan stratégique de financement comprend une offre
internationale à l'attention d'investisseurs institutionnels, sur le marché
obligataire à haut rendement, de 350 millions d'euros d'obligations cotées non
subordonnées non privilégiées portant intérêt à un taux de 8,5 %, venant
à échéance en 2019, lesquelles devraient être émises à un prix d'émission
de 98,018% le 12 septembre 2014, et une offre publique d'acquisition portant sur
les obligations "retail" de Nyrstar en circulation.
Les fonds totaux levés dans le cadre de l'offre et de l'offre d'obligations
seront utilisés pour lancer une offre publique d'acquisition portant sur les
obligations "retail" de Nyrstar en circulation dans le but de racheter toutes
ses obligations "retail" 2015 en circulation et une partie de ses obligations
"retail" 2016 en circulation, de financer des dépenses d'investissement qui
sont requises pour la transformation continue de Nyrstar par le biais de projets
essentiels qui incluent le programme d'investissement de l'Analyse Stratégique
du Segment fusion ("SSR") et le redéveloppement de Port Pirie, de réduire la
dette nette, de couvrir les frais de l'opération et de répondre aux objectifs
généraux de l'entreprise.
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Augustus
12/09/2014 09:18:54
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On ne bouge pas enfin je ne bouge pour ma part , je laisse tomber le couteau lol 
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Augustus
26/03/2014 16:51:24
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Tendance toujours baissière a suivre
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