Analyse de NYRSTAR (D)
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Augustus
12/09/2014 09:23:21
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TIJD: Nyrstar plonge après les détails de son augmentation de capit
Le smelter lance une augmentation de capital dont les détails font frémir les
investisseurs: 1,48 euro l'action, soit un rabais de 50%. Le titre plonge.
Nyrstar a enclenché la phase deux de son plan de refinancement. Le smelter
lance donc une augmentation de capital d'une montant de 251,6 millions d'euros,
avec droit de préférence. Les nouvelles actions seront émises à 1,48 euro,
soit aussi un rabais d'un peu plus de 50% par rapport au cours de clôture
d'hier (2,90 euros).
Cette opération place les "anciens actionnaires" devant un choix:
- soit ils participent à l'opération et investissent encore de l'argent dans
une société dont le cours ne cess de descendre depuis juillet 2011
- soit ils acceptent une dilution importante.
La publication de ces détails a mis l'action à mal. Le titre perdait plus de
7% dans le courant de l'après-mid, après en avoir abandonné plus de 12%.
L'Offre fait partie d'un plan global stratégique de financement que Nyrstar a
annoncé le 1er septembre 2014.
Outre l'offre, le plan stratégique de financement comprend une offre
internationale à l'attention d'investisseurs institutionnels, sur le marché
obligataire à haut rendement, de 350 millions d'euros d'obligations cotées non
subordonnées non privilégiées portant intérêt à un taux de 8,5 %, venant
à échéance en 2019, lesquelles devraient être émises à un prix d'émission
de 98,018% le 12 septembre 2014, et une offre publique d'acquisition portant sur
les obligations "retail" de Nyrstar en circulation.
Les fonds totaux levés dans le cadre de l'offre et de l'offre d'obligations
seront utilisés pour lancer une offre publique d'acquisition portant sur les
obligations "retail" de Nyrstar en circulation dans le but de racheter toutes
ses obligations "retail" 2015 en circulation et une partie de ses obligations
"retail" 2016 en circulation, de financer des dépenses d'investissement qui
sont requises pour la transformation continue de Nyrstar par le biais de projets
essentiels qui incluent le programme d'investissement de l'Analyse Stratégique
du Segment fusion ("SSR") et le redéveloppement de Port Pirie, de réduire la
dette nette, de couvrir les frais de l'opération et de répondre aux objectifs
généraux de l'entreprise.
Le smelter lance une augmentation de capital dont les détails font frémir les
investisseurs: 1,48 euro l'action, soit un rabais de 50%. Le titre plonge.
Nyrstar a enclenché la phase deux de son plan de refinancement. Le smelter
lance donc une augmentation de capital d'une montant de 251,6 millions d'euros,
avec droit de préférence. Les nouvelles actions seront émises à 1,48 euro,
soit aussi un rabais d'un peu plus de 50% par rapport au cours de clôture
d'hier (2,90 euros).
Cette opération place les "anciens actionnaires" devant un choix:
- soit ils participent à l'opération et investissent encore de l'argent dans
une société dont le cours ne cess de descendre depuis juillet 2011
- soit ils acceptent une dilution importante.
La publication de ces détails a mis l'action à mal. Le titre perdait plus de
7% dans le courant de l'après-mid, après en avoir abandonné plus de 12%.
L'Offre fait partie d'un plan global stratégique de financement que Nyrstar a
annoncé le 1er septembre 2014.
Outre l'offre, le plan stratégique de financement comprend une offre
internationale à l'attention d'investisseurs institutionnels, sur le marché
obligataire à haut rendement, de 350 millions d'euros d'obligations cotées non
subordonnées non privilégiées portant intérêt à un taux de 8,5 %, venant
à échéance en 2019, lesquelles devraient être émises à un prix d'émission
de 98,018% le 12 septembre 2014, et une offre publique d'acquisition portant sur
les obligations "retail" de Nyrstar en circulation.
Les fonds totaux levés dans le cadre de l'offre et de l'offre d'obligations
seront utilisés pour lancer une offre publique d'acquisition portant sur les
obligations "retail" de Nyrstar en circulation dans le but de racheter toutes
ses obligations "retail" 2015 en circulation et une partie de ses obligations
"retail" 2016 en circulation, de financer des dépenses d'investissement qui
sont requises pour la transformation continue de Nyrstar par le biais de projets
essentiels qui incluent le programme d'investissement de l'Analyse Stratégique
du Segment fusion ("SSR") et le redéveloppement de Port Pirie, de réduire la
dette nette, de couvrir les frais de l'opération et de répondre aux objectifs
généraux de l'entreprise.
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Augustus
12/09/2014 09:18:54
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On ne bouge pas enfin je ne bouge pour ma part , je laisse tomber le couteau lol 
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Augustus
01/09/2014 13:33:03
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Ben dis donc ils aimes bien ça chez nyrstar
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Augustus
01/09/2014 09:01:45
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Sorry pour le doublon
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Augustus
01/09/2014 09:01:01
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Refinancement en trois étapes pour Nyrstar
Nyrstar lance une augmentation de capital pour ses actionnaires et une offre d'obligations pour les institutionnels: 600 millions d'euros au total pour les deux opérations. Ensuite, la société va profiter du produit récolté pour refinancer ses propres obligations.
Nyrstar lance une augmentation de capital pour ses actionnaires et une offre d'obligations pour les institutionnels: 600 millions d'euros au total pour les deux opérations. Ensuite, la société va profiter du produit récolté pour refinancer ses propres obligations.
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Augustus
01/09/2014 09:01:00
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Refinancement en trois étapes pour Nyrstar
Nyrstar lance une augmentation de capital pour ses actionnaires et une offre d'obligations pour les institutionnels: 600 millions d'euros au total pour les deux opérations. Ensuite, la société va profiter du produit récolté pour refinancer ses propres obligations.
Nyrstar lance une augmentation de capital pour ses actionnaires et une offre d'obligations pour les institutionnels: 600 millions d'euros au total pour les deux opérations. Ensuite, la société va profiter du produit récolté pour refinancer ses propres obligations.
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Augustus
31/08/2014 18:15:59
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MAJ ,humble avis rien d'autre
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Augustus
27/08/2014 07:36:21
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Message complété le 27/08/2014 07:36:53 par son auteur.
Bonne pioche les gars
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Augustus
17/07/2014 10:57:31
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Message complété le 17/07/2014 10:57:44 par son auteur.
A suivre
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Augustus
03/07/2014 20:18:23
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Message complété le 03/07/2014 20:19:30 par son auteur.
j'ai la fourchette facile ce soir lol
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Augustus
17/06/2014 16:26:19
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Augustus
16/06/2014 16:03:44
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http://www.abcbourse.com/applet/img_analyse?id=487557a1-b0ba-445a-afce-7bff77db247e
elle poursuit sa route vers le sud , elle part en vacance ?
elle poursuit sa route vers le sud , elle part en vacance ?
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Augustus
13/06/2014 13:39:56
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Augustus
31/05/2014 17:13:55
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Message complété le 31/05/2014 17:14:48 par son auteur.
En deux mots drapeau baissier je reste a l'écart les gars
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Augustus
27/05/2014 10:18:23
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Je reste a l'écart la figure chartiste qui ce met en place ne me plait pas du tout
Message complété le 27/05/2014 10:19:10 par son auteur.
http://www.abcbourse.com/applet/img_analyse?id=a43ceb3a-a5c9-4c70-9df5-0ef8efe1de69
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Augustus
21/05/2014 17:49:06
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http://www.abcbourse.com/applet/img_analyse?id=5bed8cf3-ac0c-42d2-8553-b0b77793a9c3
Attention prochain est a support 2 euro
Attention prochain est a support 2 euro
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Augustus
19/05/2014 17:06:01
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http://www.abcbourse.com/applet/img_analyse?id=e695ff87-e5e1-4428-9ba1-b79e506dc5dc
Message complété le 19/05/2014 17:06:38 par son auteur.
réintégration du biseau long terme
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Augustus
19/05/2014 16:57:43
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Message complété le 19/05/2014 17:00:39 par son auteur.
Vous ne sentez rien les gars ,sa sent très mauvais là , ça sent le roussi
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Augustus
28/04/2014 20:28:51
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Augustus
26/03/2014 16:51:24
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Tendance toujours baissière a suivre
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Suivez les marchés avec des outils de pros !