Suivi d'Investissement dans un PEA - Page 80

Sincèrement...


Je viens de la conseiller à l'Achat à un ami...


Mes 3 raisons :
Faible PER pour une Pharma (12,52 actuellement)
Dividende élevé de 2,96 euros pour 2016
BNPA attendu de 5,73 euros pour 2017 et 6,00 euros pour 2018 (Soit nettement mieux que Ipsen et bien d'autres...)
Actifs nets par action : +47,4 euros et Cash Flow à 6,52 euros.

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Pour répondre à la question du futur : en résumé : j'ai confiance. Cela fait plusieurs années que l'on nous annonce l'apocalypse financière, mais toujours rien. Si cela doit arriver, et bien tant mieux !! comme l'a dit JCROIPLU : NOUS serons là pour acheter au rabais et engranger les plus values. En revanche je suis moins certain que beaucoup le ferons, ce sera au contraire à nouveau une période de grande méfiance et de violentes attaques pas très argumentées contre la bourse, je vous en donne quelques exemples : tous des voleurs, ils s'en mettent plein les poches, c'est la faute aux dividendes, c'est nous qu'on va payer tout ça, mon ennemi c'est la finance...


Mon portefeuille est déjà publié, bien qu'il soit petit.
J'ai toujours des vues sur Sanofi. Je pourrais bien essayer de prendre position dans les prochains jours. Qu'en pensez vous ?
Bonne soirée

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Clôture du 29 Decembre 2017 et Bilan annuel 2017


PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +24,28 % (-1,80% du plus haut de valorisation)
CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +9,26% (à -4,17% du plus haut de valorisation)




Taux investissement : 99,63%
Liquidités : 0,36% (En baisse sur achat Orchestra)
Plus values réalisables : +103,86%




Observations :
Excellente année qui laisse cependant du potentiel pour 2018 avec à minima et à vu de nez un potentiel de perception de dividendes 2018 de plus de 16 000 euros .





Valeurs de portefeuille au plus haut : Idi (48,45)
Valeurs de portefeuille au plus bas : (néant)


Plus haut atteint et record annuel à 26,08% ( le 18 Décembre 2017)


62 lignes détenues au 31 Décembre 2017
• 10 lignes détenues en perte (allant de -29,86 % pour Gpe Gorgé à -0,68 % pour U10).
( Détail : PSB industries, SMTPC, Groupe Gorgé, U10, Orchestra, ALD, Rallye, Tikehau Capital, Prodways, Futuren)

• 52 en positif (allant de +1,10 % pour Scor à +723,47 % pour Pernod Ricard)
Pour compléter :
1 ligne à plus de +700% (Pernod Ricard)
1 ligne entre +600 et 699% (Schneider Electric)
1 ligne entre +500 et 599% (Umanis)
2 lignes entre +400 et 499% (LVMH, Air Liquide)
0 ligne entre +300 et 399% (-)
5 lignes entre +200 et 299% (Plastivaloire, Total, Capelli, Aubay, Oeneo)
10 lignes entre +100 et 199% (Sapmer, Réalités, Guerbet, Synergie, Keyrus, Solutions 30, MGI digital Graphic, Bastide le Confort, Jacquet Métal, Akka Technologies)
11 lignes entre +50 et 99% (Essilor, Crédit Agricole, Natixis, Hermes, Micropole, Groupe Flo, Vilmorin, GTT, Sword Group, CNIM, IDI)
7 lignes entre +30 et 49% (Tipiak, Clasquin, Prodware, OL Groupe, Actia Group, SII, Altamir)
8 lignes entre +10 et 29% (Engie, Touax, AroundTown, Primecity, Aquila, Amplitude Surgical, Altran, Allianz SE)
5 lignes entre +0 et 9% (Scor, Orapi, CBO Territoria, Prologue, Renault)


Les nouvelles lignes en 2017 :
• 851 ALD
• 114 Scor,
• 201 Rallye,
• 160 Renault,
• 527 AroundTown, ALD,
• 100 Tikehau Capital,
• 1771 Orchestra (reconstitué et gonflée à 1797)
• 12 001 Groupe Flo
• 57 Total (sur "Option de réinvestissement")


SOIT au total : +15 782 Nouveaux Titres en portefeuilles


Les lignes vendues totalement en 2017 :
• Dalenys (-342),
• Figeac (-140).


SOIT au total : -482 Titres vendus


Les lignes vendues partiellement en 2017 :
• Synergie (-50 / 250),
• Oeneo (-922 / 1397),
• U10 (-1800 / 1900),
• Orchestra (-1048 / 1074),
• Guerbet (-4 / 150),
• Groupe Gorgé (-300 / 355),
• Clasquin (-100 / 300),
• Vilmorin (-61 / 230).


SOIT au total : -4 285 Titres vendus


Le solde d'investissement d'actifs nets détenus augmente de + 11 005 Titres.


A noter encore 2 divisions de nomial conséquentes : Umanis (x 10), Plastivaloire (x 8)


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PEA 2 (nouveau) : +5,21% (-1,79% du plus haut de valorisation)
CAC 40 : +1,79% depuis le 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)




Taux investissement : 99,25%
Liquidités : 0,74%
Plus values réalisables : +5,25%.




Observations :
Plus de valorisation à +7,00% atteint le 1er novembre 2017. bonne performance malgré 3 lignes en perte significative.


Dans le détail, le bilan de cette première demi année d'investissement sur 29 lignes avec une mise de départ 100 K euros :


Les 17 lignes en positif (58,89% du montant investi):
• Coil +55,10%
• Umanis +47,27%
• Groupe Open +22,60%
• Rexel +22,63%
• Cafom +12,58%
• AroundTown +13,15%
• Air Liquide +9,60%
• Renault +9,56%
• Tessi +9,22%
• Akka Tech +7,59%
• Figeac +7,28%
• Generix +7,26%
• Kaufman & Broad +6,50%
• CBO Territoria +4,04%
• VDI Group +3,10%
• Engie +3,00%
• Global Ecopower +0,56%


Les plus values potentielles représentent +7435 euros, soit +12,62% (sans compter les versements de dividendes de VDI, Engie, Coil,)


Les 12 lignes en négatif (40,07% du montant investi) :
• Tikehau -0,30%
• Sapmer -1,19%
• Alstom -2,45%
• Scor -2,96%
• ALD -3,04%
• SPIE -3,89%
• Valneva -5,67%
• Technicolor -8,41%
• Rallye -8,95%
• Groupe SFPI -13,97%
• Plastivaloire -12,78%
• Prologue -20,67%


Les pertes en cumul additionné représentent : -2085 euros, soit -5,20% du capital investi


Un seil changement depuis l'ouverture : la ligne Carrefour a été vendue.


Valeurs de portefeuille au plus haut : néant
Valeurs de portefeuille au plus haut bas : néant


Pour ceux qui suivent la file : Avec Adriasto, vous avez 2 portefeuilles démarrés en 2017 avec beaucoup de détails qui nous l'espérons vous aideront...
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Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +36,93% (à -4,63% du plus haut de valorisation)


Observations :
Record de valorisation à +40,57% atteint le 27 octobre 2017.
Performance annuelle record tirée par Safran (+24%), Vinci (+30%) et Kering (+78%)


Coté changement :
• Ouverture de lignes ALD et Peugeot, renforcement important de Foncière des Murs,
• vente très partielle de Safran, et la moitié des LafargeHolcim très décevante.


Plus haut : néant
Plus bas : néant
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Bonne année à tous. La santé et la performance dans la joie à tout niveaux !
Nous comptons sur 2018 pour faire de nouvells recrues sur cette file qui devient de plus en plus intéressante à suivre.


Merci de vos bilans détaillés, les amis.


On prépare actuellement de grosses rentrées pour 2018 !
.

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La composition de ton portif dans l'année bouge-telle beaucoup?
Si cette composition ne bouge pas peut tu me donner la composition complète sinon ce n'est pas la peine.
Merci et excuses moi de t'embêter.

Même demande aux autres membres de la file:
si vous tenez votre liste sur l'année
si vous faites des perf > à 20%
il serait envisageable de diversifier nos portifs avec l'ensemble des actions de chacun(sauf les miennes puisque je suis hors PEA).
Vos résultats sont brillants et le risque pris est très faible vu votre investissement intellectuel à trouver des pépites et à les surveiller.
Qu'en pensez-vous?

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Sur mon porteuf principalement j'avait des mises de 1000€ et je les moyenner à la baisse jusqu'a 3000€ maxi, avec 10 ligne en porteuf maxi.

cette année je suis parti un peu différement j'ai 15 ligne en porteuf mais une ligne = 500€ pour le moment et je garde beaucoup de cash (50%) a ce niveau de marché.

Message complété le 02/01/2018 17:50:15 par son auteur.

pour info à la cloture aujourd'hui mes valeurs on fait +0.54% quand je cac à fait -0.45%

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OK et avec des pondérations allant de 1 à fois combien en maxi?

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évidament je suis en réel sur un pea, et comme je disait j'ai fait 19.88% de perf sur le capital total, en 1 ans.
11846.89 €(cash+valeur initiale au 01 janvier 2017)
14202 € (cash + valeur initiale au 29/12/17)

et la moyenne de mes valeur en porteuf à fait 18.16%

mais je ne suis pas tout le temp investi à 100% et je trouve intéressant de voir si les action que j'ai choisi surperforme le cac ou pas.

par exemple aujourd'hui mes valeur en porteuf prennent 0.37% en moyenne, quand le cac perd -0.64%

mon porteuf quand à lui est à 1.85% de pv potentiel contre 1.46% le 29/12
mais je suis investis qu'a 50% donc cela ne veut pas dire beaucoup plus non plus....

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@ JCP

Comme toi, je surveille les banques Et de plus les fus Acq ( ) ne sont pas faites pour les chiens

Apocalypse : A prédire ma mort, je suis sur d'avoir raison un jour .C'est une des rares certitudes que j'ai en ce monde

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@ Mahasia
es-tu en portif réel ou en portif fictif d'entraînement?

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Sur le site d'ABC bourse on peu faire ces "liste" d'action, et on peu voir en bas de cette liste, la "Variation moyenne de vos valeurs aujourd'hui" quand je rentre une valeur sur mon porteuf, je la rentre sur la liste d'abc bourse également, et quand je la sort de mon porteuf je la sort de la liste d'abc bourse.
ça permet d'avoir un coup d'oeil rapide des valeur de mon porteuf.
et l'année dernière j'ai pointé tout les jour la variation moyenne de ma liste, et donc voilà pourquoi je parle de ce relever. lors de mon bilan de fin d'année.
voilà tout ^^

Message complété le 02/01/2018 16:28:51 par son auteur.

et je trouve pertinant cet indicateur pour savoir si les valeur selectionné performe le cac ou pas.
car justement ça ne prend pas en compte les pondération du porteuf et les dividende

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Tout à fait ANTOINE,
j'évoquais une situation de descente du CAC très très bas sur 4 ans, si Macron ne faisait pas les réformes.
Type apocalypse à la Tirelire 19.Où là sans repaire les frais de succession ne sont plus un problème, car le pays sera cuit....

Donc chaque année prendre un peu de BNP par exemple et doubler la ligne par an sur 4 ans et donc 8 ans car il fera 2 mandats.
Voir la situation du pays, surveiller l'agonie des oppositions, le K.O. syndical, le nombre en nette diminution des grèves, une jeunesse qui regardera mai 68-mai 2018 comme quelque chose de ringard.

Donc, suis confiant sur tout, très optimiste sur 2018.

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Lâcher les assurances vies ,soit, mais elle ont un énorme avantage elles se transmettent hors succession .

D'autre part les assurances vies multisupport permettent un arbitrage entre euro , obligations et actions

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Suis sûr de rien, mais il me semble que les taux d'intérêts devraient monter car les Allemands sont nerveux....leurs assurances vies ne rapportent presque rien.
Et comme notre dette Française est acceptée par les marchés internationaux, car les Français disposent d'une masse colossale en assurance vie qui peut être ponctionnée à sa guise par l'Etat Français...), la "caution' n'existera plus.
Mais quand un gars comme moi va lâcher ses assurances vies quand le cac baissera beaucoup pour passer en action, je ne serai pas le seul. Donc les assurances vies fondront et la caution n'y sera plus. Et l'Etat Français verra les taux concernant les Emprunts d’État monter. Là "big problem", déjà que le remboursement de la dette nous coûte 30 milliards par an, au-dessus intenable...
Donc pour éviter le chaos faudra mieux rémunérer les taux d'intérêt des banques pour qu'ils arrosent mieux l'assurance vie.
Donc les bancaires rattraperont les nombreuses années de descente.

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@JCP

Les bancaire ?

Tu en ai sur ?

Message complété le 02/01/2018 14:59:22 par son auteur.

tu en es

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@ JCP

"futur" j'avoue que la géopolitique avec nos deux "fêlés " (pas besoin de les nommer ) me préoccupe un peu . J'attends de voir ce qui va se passer aux J O d'hiver , c'est pour cela que je suis plus prudent sur le CAC , une phase 3 de barattage entre un support ( 5250 ) et une résistance (5600)

SI géopolitique se calme un peu , je vais regarder du coté des moyennes capitalisations industrielles et pourquoi pas des banques

Coté valeurs :
Soitec toujours et encore

Coheris : le challenge de la nouvelle PDG a t il réussi ? ( résultats 24/01 ) . C'est du quitte ou double

Sté de MO: pourquoi pas ?

VK : les para pétrolières ?

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D'accord, c'est la moyenne pondérée (proportionnelle) et la moyenne arithmétique (ou moyenne de moyenne), dit autrement
Sachant que la moyenne arithmétique est fausse comme étant non représentative en raison précisément des écarts de quantité de chaque action. Elle n' à pas d'intérêt ici


A+

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@ ANTOINE

concernant le "futur", en 2018 je resterai positif sur l'Europe et dons la France, donc je serais principalement BULL sur le CAC.
Concernant les actions:
ma surveillance de mes valeurs fétiches seront les mêmes pour "assurer" au mieux une défaillance du CAC sur le premier trimestre, en me réfugiant sur des valeurs "résilientes" n'ayant que peu carburées en 2017 et susceptibles de moins se planter en cas de baisse générale du CAC, (mes choix ne sont pas sexy mais ce sont les bancaires, avec en plus FP, SAN, EDF)
Et toujours opportuniste sur SOI et VK 2 bombinettes à tout moment. Et 1 ou 2 valeurs étayés par le forum.

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Bonjour,
en ne tenant pas compte de la pondération ce n'est plus la valorisation du portif qui est majeure mais le pourcentage pur des actions: donc si ton portif à 1000 actions FP et que FP a pris 1% et que tu as 1 seule action SOITEC qui prends 50%, l'ensemble des 2 lignes fait 51% , divisé par 2 lignes + 25.05%
alors que si tu calcules comme nous au total ton portif n'aura pris seulement que un peu plus de 1%.

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Bonjour Mahalia,


Je dois vous avouer que je n'ai pas tout compris...

Message complété le 02/01/2018 02:22:08 par son auteur.

Mahasia

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Salut à tous !
pour ma part je fini l'anné très satisfait ! j'ai réalisé 19.88% de perf sur le capital totale, et j'ai +1.46% de plue value latente sur le porteuf investis. (50% du porteuf investis)


sinon voici une petite donnée supplémentaire, qui permet de voir si le choix des valeur été pertinant par rapport a la perf du cac, cela ne prend pas en compte les moyennes à la baisse réaliser sur les lignes du porteuf, ni les dividendes verser ni les pondération, mais regarde en brut la perf réalisé jour après jour par les valeur intégrées au porteuf (je ne sais pas comment on pourrais appeler cette indicateur de performance..)

sur l'année entière les valeur intégré sur le porteuf ont réaliser 18.16% de perf, (si j'ai 10 ligne en porteuf par exemple, une valeur = 1 le total = 10, donc pas de prise en compte de la pondération de chaque ligne, ni de prise en compte que le porteuf soit investis à 100 % ou non.)


je repart sur 2018 avec 15 ligne en porteuf, ligne ouverte sur pas mal de divergente avec le rsi, comme par exemple groupe gorgé, sanofi, altran, (pas trop tard encore pour rentré encore dessus je pense !) et une pv potentiel de 1.46% ainsi que 50% de cash pour profité des oportunité de marché, auten dire que je suis plutot confian pour démarrer l'année !

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