Suivi d'Investissement dans un PEA

Bonsoir,


Les titres gratuits "Air Liquide" sont déjà crédités sur mon PEA 2 (nouveau) à le société générale, mais seulement en droits à la caisse d'épargne (PEA 1 (Ancien)...

Bonjour,


PEA : Depuis le 01/01/2017 : +13.49% sur le PEA, contre +9.61% sur le cac. La semaine a été sympathique.
En termes d'AT carrefour commence à bien se réorienter (ce n'est que mon avis). Renault clôture au dessus de la mm200, c'est quelque chose qui me plait (ce n'est que mon avis), innate pharma .........
A noter : investissement hors PEA, via nouvelles liquidités (encore...). Pourquoi investir dans un CTO : la loi de finance 2018 va le rendre maintenant assez attractif : 12.8% de fiscalité et disponibilité des fonds : c'est mieux que le PEA avant 5 ans. Les PS sont les mêmes pour les deux enveloppes, donc on s'en fout, même si dans le PEA ils ne sont prélevés qu'en cas de retrait, il est donc possible de les "réinvestir".
Achat sur CTO de Klepierre : PRU a 32.95.



Belles performances l'équipe !

Bonsoir


un mois de septembre remarquable à double titre


I°) en terme de performance:
¤ mensuelle: +9.1%, c'est-à-dire la meilleure performance depuis l'ouverture du PEA (et qui dépasse donc le précédent record du mois de mars dernier, établi +8.3%)
¤ trimestrielle: +1.5% (les pertes de juin, juillet et août sont effacées)
¤ annuelle (à date): +14.1% (meilleure performance également...pour l'instant!)


II°) en terme de mouvements:
Comme je l'avais évoqué le mois dernier, j'ai investi bien plus que d'habitude (une fois n'est pas coutume) en voulant bénéficier de la sous-performance des marchés durant l'été
Les mouvements sont les suivants:
¤ Ventes:
- 2/5 Mauna Kéa (+7%), la ligne était trop importante et j'ai profité de l'effet d'aubaine "Cook"
- ECA (+6%), les résultats m'ont réellement déçus
- 2/5 Umanis (+149%), prise de bénéfices intermédiaires selon plan de marche
- et 2/5 Eos Imaging, sur déclenchement de seuil (-11%)
¤ Valeurs renforcées: Umanis (avant vente), Total, Arkéma, TechnipFmc et Vexim
¤ Prise de positions: Rubis (en 2 fois), Groupe Gorgé (malgré ECA, j'observai la valeur depuis bien longtemps et elle était littéralement massacrée) et Tikehau Capital
Ces mouvements ont été réalisés dans le cadre d'un objectif de rééquilibrage de mon portefeuille; le poids des Midcaps était devenu trop important et la composition s'éloignait de ma conception de "gestion de bon père de famille"


Répartition du portefeuille à fin T3:
¤ Medtechs: 35% (Eos, Mauna Kéa, Théraclion, Vexim et j'y inclus pour des raisons de simplification Théradiag (officie dans le domaine du diagnostic, c'est un peu différent en réalité)
¤ Grosses Capi: 46% (Air Liquide, Arkéma, Technip, Total)
¤ Small & Mid: 20% (Cerinnov, Groupe Gorgé, Rubis, Tikehau, Umanis)


Perspectives à 3 mois:
¤ participation à l'entrée en bourse de Biom'Up (Je "prend date" pour l'instant et limite le risque)
¤ renforcement des valeurs détenues en cas d'excès de faiblesse
¤ la ligne Rubis n'est pas complète (il manque 1/3)
¤ découverte d'une pépite ? (ou d'un filon, ça m'irait encore mieux !)


A dans 1 mois, la file

Message complété le 30/09/2017 21:17:08 par son auteur.

le poids des Midcaps était devenu trop important ==> il faut lire: "le poids des Medtechs" (frisait les 50% à fin août) !!

Message complété le 30/09/2017 21:38:04 par son auteur.

J'oublias:
¤ PV réalisées (et réinvesties) + dividendes: +17.5%
¤ PV latentes (hors dividendes à percevoir): +7.16%

Message complété le 11/10/2017 01:58:10 par son auteur.

TRI.PAIMENTS: +22.76%
TRI.PAIMENTS (9 mois): +17.02%
==> légèrement mieux que 2016 (+16.84%)

ok
j'avais eut peur d'avoir louper cette info.
perso je n'ai aucuns noms de prédateurs potentiels mais c'est clair qu'il y a un intérêt spéculatif sur ce scénario.
d'ailleurs la hausse de Juin-Juillet était en partie dû à cela. (je ne sais plus qui avait acheter qui à cette époque).
je suis dessus depuis la scission de Hi-média (Adux maintenant) où il y avait eut bataille avec l'acheteur (de Hip donc) qui doit ou devait détenir Solocal aussi.
maintenant son avenir est relativement simple selon moi : soit ça sera racheté (faudrait que cela arrive sous quelques trimestres max) .. soit ça finira aux oubliettes !

Pour info...
Le 09/07/2017 11:50 envoyé à gars d'ain
Bonjour Gerard,
Comme tu le sait peut etre, j'ai en portefeuille HIPAY (280 à 12,37)...
Hier, dans "investir", journal que je parcoure de temps en temps, j'ai lu que du bien sur cette action... "Les spécialistes du paiement en ligne ont le vent en poupe. Les banques traditionnelles sont à l'affut. Aprés le rachat de DALENYS pourrait venir le tour de HIPAY...
Si on prend en exemple DALENYS, la transaction s'est faite sur la base de 7,2 fois le CA monétique... Sur cette base Hipay pourrait valoir 28,00 Euros ( l'acheteur pourrait etre credit du nord ou BNP...
Je pense donc que tu pourrais t'y interesser, perso dés demain, je double ma valeur de ligne


Si qq garde les investir, il pourra facilement retrouver cette info, que j'avais envoyé à gars d'ain en messagerie privée

RE,


Désolé pour la fausse information concernant natixis , en effet, j'ai confondu avec Dalenys...
Pour HIPAY, je n'arrive pas à retrouver l'info, selon laquelle une banque était interéssée par son systéme (si ma mémoire ne me trahit pas, il peut s'agir du crédit du nord..... Mais je n'ai pas retrouvé l'info, comme dit précédemment)
A titre personnel et je ne veut surtout pas vous donner une mauvaise info, je pense que ma mémoire n'est pas défaillante, c'est la raison pour laquelle je garde hipay....
Action détenue en portefeuille
Amicalement

Comme promis, voici mon PEA

Bonjour à tous,
Entièrement d'accord avec ce que je viens de lire ...

@ le judocien :
"HIPAY ( - 6,6% ) OPA prévue par natixis.... Je garde précieusement"


tu m'expliques cela s'il te plait ?
merci

Clôture du 29 Septembre 2017 (Clôture du T3 Boursier)
(Voir précédents de cette semaine pour point long terme depuis 1992)


PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +19,69% (Nouveau plus haut de valorisation)
CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +9,61% (à -1,77% du plus haut de valorisation)


Taux investissement : 98,94%
Liquidités : 1,06%
Plus values réalisables : +100,45%


Valeurs de portefeuille au plus haut : Realites (16,99),
Valeurs de portefeuille au plus bas : Orchestra-Premaman (5,37)


Observations :
Après avoir atteint vers le point à +16,5% annuel un taux de +100% de plus values réalisables, me voici de nouveau revenu à ce niveau après plusieurs opérations importantes. Je m'étais fixé autour de +20% en Objectif annuel, si j'y suis quasi. c'est donc à suivre plus que jamais.
A noter que j'arrive un niveau de performance où une hausse de 1% supplémentaire correspondra un multiple proche de +10% de l'investissement de départ en 1992.


Le détachements des actions gratuites Air Liquide est en cours. Il est apparu hier sur le site Caisse d'épargne.
Versement de dividendes :
• SII (0,12 x 100)
• Actia Group (0,15 x 588)
• GTT (1,33 x 341)


----------------------------------------------------------------
PEA 2 (nouveau) : +5,47% (Nouveau plus haut de valorisation)
CAC 40 : +2,12% depuis le 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)


Taux investissement : 97,01%
Liquidités : 2,98%
Plus values réalisables : +6,11%


Valeurs de portefeuille au plus haut : Kaufman Et Broad (40,90),
Valeurs de portefeuille au plus bas : Technicolor (2,84)


L'investissement sur 28 lignes en période de repli porte ses fruits. 6 lignes affichent déjà des taux de plus values supérieures à +13,59%. La ligne Carrefour en perte a été vendue (voir précédents posts).
8 lignes en perte pour un montant total de -537 euros, soit -67,12 euros par ligne déficitaire
Point moyen de ligne : 3444,42 euros, soit 3,44 % du montant total d'investissement afin de diminuer l'exposition au risque
Niveau de perte moyen : -1,94% par rapport à une ligne moyenne.

"Dois je vendre mes actions en forte + value ??? pour réinjecter du sang neuf)."

Pourquoi vendre si la valeur que tu as en portefeuille a du potentiel de hausse ?

Re, suite à un oubli


Vente de la semaine :
- Artprice à 16,80 ( + value de 11% )

Bonjour la file..... Trés active en ce moment....


Pour le BX4, beaucoup de désillusions et de pertes enregistrées avec ce tracker.... Désormais, je m'abstient.....
Point sur mon PEA,
- Depuis le 31/12/2016 : + 24,26%
- Depuis le 31/08 : + 3,67% (sous performe le CAC : +5,9%)
- En hebdo : + 0,12% (pas bon non plus.... J e me pose la question suivante : Dois je vendre mes actions en forte + value ??? pour réinjecter du sang neuf).
Liquidités : 3%¨
Opérations de la semaine:
ACHATS :
ALSTOM : à 36,02 ( En attente de gros dividendes à etre versés)
ABEO ( achat en cours : 31,94 )


Sur la semaine : 3 Hausses significatives :
- Claranova ( +9,7% )
- Micropole ( + 5,8% )
-Prologue ( + 5,5 %)
3 Baisses significatives :
- HIPAY ( - 6,6% ) OPA prévue par natixis.... Je garde précieusement
-Nanobiotix : ( - 6,6% )
- Poulaillon : ( - 4,7%)


-Dans un message ultérieur, je vous ferai parvenir la composition de mon PEA


Voila c'est fini

Je ne suis pas Bear mais je préfère une couverture même perdante sur les derniers mois de l'année, car le marché US est un peu trop monté alors que la FED va augmenter ses taux et en France on pourrait avoir quelques difficultés d'ici la fin de l'année au plan social. C'est une petite assurance à la baisse !!!

Rien a ajouter nous sommes sur la même ligne☺

C'est un point de vue qui se respecte...

Mais, on n'est pas sûr que ça baisse en octobre prochain... Regarde mon point "indicateur de survente" de ce jour. On est pour l'instant au beau fixe... Attention au changements de contours fiscaux qui pourraient changer la donne du marché puisque le gouvernement veut faire revenir de l'argent en bourse pour faire financer le développement des entreprises.

On pourrait d'ailleurs avoir début 2018 une accélération des entrée en bourse pour surfer sur la bonne vague...

Attention toutefois aussi à l'érosion du BX 4, il est calculé pour perdre inexorablement de la valeur, il ne faut donc pas le garder très longtemps...

Pour l'instant, j'avoue m'en être passé et la seule fois où j'en ai acheté, j'ai fini en pertes. Personnellement, je préfère investir des entreprises que dans des instruments.

Bon courage dans tes entreprises, et c'est sympa de nous avoir rejoint...
: )

Message complété le 29/09/2017 10:05:38 par son auteur.

C'est adressé à chabl bien sûr et + si affinitées !

Bjr ,

Si je comprends bien , tu es bear a CT/MT ?

Message complété le 29/09/2017 09:59:32 par son auteur.

A l'attention de Chabl bien sur

Bonjour l'équipe:

de mon côté, le portif tient toujours la route,avec un +157.79% et pour le moment ne s'est pas pris de platane.
Plus que 3 mois à tenir encore.
Donc même méthode:
les "taquets", les "pentes", les "excès jour", les paliers en renko.

Bons trades à tous

Clôture du 28 Septembre 2017
(Voir précédent de ce jour pour point long terme depuis 1992)


PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +18.92% (Nouveau plus haut de valorisation)<p>CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +8.87% (à -2.51% du plus haut de valorisation)


Valeurs de portefeuille au plus haut : Touax (13,80), Aubay (34,50), Natixis (6,849),
Valeurs de portefeuille au plus bas : Orchestra-Premaman (5,39)</p>
Observations :
J'ai souscrit à la conversion en 20 actions nouvelles du 1/4 dividende TOTAL
----------------------------------------------------------------
PEA 2 (nouveau) : +4,82% (à -0,03% du plus haut de valorisation)
CAC 40 : +1,43% depuis le 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)


Achat de 375 VDI à 5,73 euros (excellente publication d'hier avec un PER semestriel à 5.58...)


Réflexions & actions


Voici quelque éléments qui devraient vous auder à comprendre l'intérêt de diversifier son portefeuille.


Investi sur 28 lignes : 19 en positif et 9 en négatif après 52 jours de bourse.
Suite à l'achat des 280 Alstom hier, j'aurais une bonne moyenne de dividende à percevoir


L'ensemble des pertes restantes ce soir représente 656 euros, soit -0,65%. Avec Carrefour, on arrivait à -1,09%.


J'ai donc pris en conséquence la décision ce jour de me débarrasser de mon foyer de perte le plus important (Carrefour) pour tenter de trouver une meilleur opération à faire dans le temps. Le redressement de Carrefour n'est pas pour tout suite.


Vente des 112 Carrefour en perte à 16,965 euros
1ère perte à -18,69% , soit -434,35 Euros. La perte compte tenu du fractionnement des lignes représente une moins value de 0,43% du portefeuille. C'est donc sage de couper là d'autant que ça peut encore se dégrader...


Et donc en fait, la contre-performance de Carrefour à -18,89% me coute finalement que -0,43%.


La vente des Carrefour me permet de liquider 39% de mon foyer de perte en moins value potentiel. Ma seconde perte actuelle la plus importante est sur SFPI à - 172 EUR, soit potentiellement -0,17% de l'ensemble mon portefeuille de départ. Je suis donc assez serein.


Je compte à la place choisir une valeur à PRU plus bas afin d'obtenir plus de titres pour jouer la hausse et le dividende. Je pense revenir sur Orchestra Prémaman qui offre selon mes calculs du jour, une importante décote d'actifs nets (8,44 euros / Voir forum dédié mes publications du jour). J'attends la fin de la purge pour rentrer, je devrais ensuite avoir un bon levier pour affacer la perte "Carrefour"...

Message complété le 28/09/2017 21:22:04 par son auteur.

Désolé pour le gras... Tojours ce problème de balises non visibles de surgraisse des caractères non visibles ...
.

Bonne soirée.

Salut à tous !
J'ai fait quelque achat vente sur mon porteuf et réduit certaine ligne pour refaire un peu de cash en vu de la hausse récente.


donc j'ai 9 ligne ouverte (sur 10)

résumé de mes lignes actions :

Air liquide 3.44%
Bic -1.10%
Boiron -1.36%
Bureau veritas 9.30%
Carrefour -8.56%
Ingenico 1.33%
Ipsos 2.44%
Technip -2.36%
Total 4.56%


plus value realisé+dividende depuis le 1er janvier 16.9%(sur capital total)
Plus value en cour : -1.19% (sur porteuf investi)
Cash : 18%


Je m'amuse un petit peu sur une parti de mon cash à faire une petite stratégie.
Je me place sur une action, j'attend que ça monde juste pour faire une plus value du prix d'une action+frais d'ordre pour vendre le total -1 action. il me reste donc une action "gratuite".

Je me place sur des valeur à faible cour par action, en ce moment Bollore, Binckbank (c'est mon broker donc j'ai confiance !) et Bourbon.

donc par exemple sur binck ou bollore une action coute environ 4€ donc avec 1000€ le cour doit monté de 0.05 environ pour vendre et gagné une action.

et voilà le but est de faire des allé retour a chaque occasion intéressante en évitant de rester "coinsé" sur une phase de baisse, et donc d'accumulé des actions au fils du temps.

en une semaine voila les actions gagné:
Bourbon : 3
Binck : 2
Bollore : 0