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Parrot: Invest Securities relève sa recommandation.

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tirelire19 tirelire19
26/09/2016 13:47:38
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Fallait pas la mettre en portefeuille
  
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CRI74 CRI74
24/09/2016 18:55:46
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Le groupe Parrot a annoncé vendredi une révision en baisse de ses objectifs de croissance sur l'exercice en raison de pressions sur les prix des drones grand public.
Vendredi 23/09 au soir , le spécialiste des drones civils a indiqué qu'il escomptait un chiffre d'affaires de l'ordre de 55 millions d'euros environ au troisième trimestre, mais que "la forte saisonnalité" des ventes attendues au quatrième trimestre ne lui permettrait pas d'afficher une hausse de ses revenus sur l'ensemble de l'exercice 2016.
Parrot invoque l'accélération de la baisse des prix, ces dernières semaines, sur le segment de milieu de gamme du marché des drones grand public. <p>La société, qui souligne qu'elle dispose de plus de 200 millions d'euros de trésorerie nette, entend néanmoins poursuivre la stratégie qu'elle avait présentée lors de son augmentation de capital de la fin 2015. Initialement axée sur l'électronique, Parrot, dans le cadre de sa diversification, vise une part de marché significative sur le marché des drones civils.
Attention à ne pas mettre tous les fabricants de drones dans la même valise s'agissant du domaine grand public alors que les autres acteurs cotés s'adressent aux professionnels , marché différent .</p>
J'avais mis en garde sur le post précédent sur la valorisation du groupe face au CA possible ....
  
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CRI74 CRI74
09/09/2016 19:36:34
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https://corporate.parrot.com/fr/publicationsfinancieres/resultatsdu2etrimestre2016


Regardez la taille du CA même si le S2 est bien plus élevé >180m€ , et le niveau de pertes accumulées en 6 mois .
Il faudra vraiment du très solide sur la seconde moitié de l'exercice pour simplement retrouver l'équilibre , des perspectives très positives en 2017 pour justifier une valorisation de 2X le CA .
Point positif , ils ont du cash .
  
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whatelse whatelse
09/09/2016 18:51:19
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À part le S1, il y a d'autres problèmes. ?
  
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CRI74 CRI74
09/09/2016 18:21:20
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Oui mais avant de s'emballer , il faudrait cerner l'impact sur le bilan du S1 et savoir si la nouvelle politique commerciale sera si efficace .
Pour le moment Parrot est valorisée un demi milliard d'euros et je ne vois pas comment cela pourrait se justifier vu les soucis de l'année .
Invest est à l'achat , tout en réduisant son cours à la marge .
Ceci dit , j'espère que le virage est bien négocié apportant une nouvelle perspective plutôt radieuse pour l'avenir .
  
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whatelse whatelse
09/09/2016 17:58:37
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Je vous l'avais dit. À mettre en portefeuille.
  
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whatelse whatelse
09/09/2016 17:58:37
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(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation sur Parrot de 'neutre' à 'achat' avec un nouvel objectif de cours à 21,3 euros (contre 21,6 euros précédemment) sur le titre du groupe de produits électroniques sans fils.

'Après un premier semestre 2016 catastrophique, qui a vu un changement radical de politique commerciale et la reprise de nombreux produits, la société a sorti, dans le timing annoncé, tous ses nouveaux produits en cette fin d'été', note l'analyste.

'Le troisième trimestre, et particulièrement le mois de septembre, sera clé pour mesurer l'accueil des nouveaux produits et le succès de la nouvelle politique commerciale. En attendant, le risque de report d'un lancement est déjà écarté', poursuit-il

Ainsi, le bureau d'études revoit à la hausse sa prévision de CA 2016 (+15,2%) mais également des charges d'exploitation (+13,9% notamment à cause des dépenses marketing) et pense qu'il est temps de commencer à se repositionner sur la valeur.

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