Informations du Groupe MND

MND prend le remonte-pente avec Bartholet

Boursier le 05/02/2020

MND débute la journée en vive hausse de 8,2% à 0,27 euro dans un marché actif représentant 0,7% du capital négocié. Le Français MND et le Suisse Bartholet, après deux années de collaboration pour la commercialisation et la réalisation de systèmes de transport par câble, décident d'intensifier et d'étendre leur coopération commerciale et industrielle pour renforcer leur présence sur le marché mondial et accompagner au mieux leurs clients. Les deux groupes ont pour ambition de développer leurs positions sur le marché du transport par câble en unissant leurs forces commerciales, opérationnelles et de R&D, leurs outils industriels, leurs catalogues de produits et leurs technologies. Cette alliance "permettra de mieux couvrir chaque marché à travers le monde, pour y répondre avec réactivité selon les spécificités locales, et ainsi s'adapter aux enjeux d'un marché mondial en pleine expansion".

Pour être prêts à faire face au potentiel croissant du marché du transport par câble, les deux groupes souhaitent accroître mondialement leur implantation. Les produits de MND et de Bartholet sont reconnus pour leur haut niveau de performances, leur innovation ainsi que leur design grâce à des partenaires industriels clés comme le Studio Porsche Design. Ensemble, les deux groupes ont déjà réalisé plus de mille installations de transports par câble dans le monde, dont des appareils téléportés débrayables de toute dernière génération comme les télécabines récemment mises en service aux 2 Alpes ou à Brest (France) mais aussi Narvik (Norvège), Gstaadt, Flumsberg, Lenzerheide (Suisse), Prato Nevoso (Italie) ou encore au centre-ville de Moscou (Russie). L'objectif de cette coopération renforcée est d'offrir la gamme de solutions la plus complète en unissant les services commerciaux, les outils de productions industrielles, les gammes de produits et solutions ainsi que les services après-vente des deux groupes.

La mise en commun des catalogues de produits créera une offre complète de télécabines et télésièges fixes ou débrayables, de tramways aériens, de funiculaires, d'ascenseurs inclinés et de tapis roulants. Non seulement en termes de portefeuille de produits, mais également pour assurer un véritable leadership en termes de vente et de marketing, les deux sociétés utiliseront leur présence historique dans chaque pays et leur connaissance des marchés pour répondre aux attentes de leurs clients actuels et futurs avec systématiquement l'une des deux sociétés qui proposera l'offre globale créée par cette union. D'un point de vue industriel, l'alliance repose sur "une parfaite complémentarité et un partage intégral des outils, des moyens et des atouts".

Cette alliance permettra d'engager les investissements et de constituer les équipes nécessaires aux défis technologiques et environnementaux auxquels doit faire face le secteur de l'aménagement en montagne et de la mobilité urbaine. MND et Bartholet peuvent désormais s'appuyer sur une équipe de plus de 800 collaborateurs dont 50 ingénieurs R&D pour inventer les technologies et solutions de demain.

En France, les équipes françaises du groupe Bartholet rejoignent le siège du groupe MND en Savoie dès février 2020. Nicolas Chapuis est nommé Directeur du pôle transport par câble du groupe MND et rejoint le Conseil d'administration des deux groupes.

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Salut, Damirov ! content de revoir !

Un allié suisse, ça peut pas être mauvaise pioche ???

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Mnd Group (montagne Et Neige Développement) : MND et BARTHOLET unissent leurs forces pour renforcer leur position d’acteur mondial du transport par câble

[PDF] 04/02/2020 | 18:15

https://www.actusnews.com/news/62030-cp-mnd-bartholet-04022020-fr.pdf

Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 4 février 2020

Après deux années de collaborations réussies pour la commercialisation et la réalisation de systèmes de transport par câble, le groupe français MND et le groupe suisse BARTHOLET décident d'intensifier et d'étendre leur coopération commerciale et industrielle pour renforcer leur présence sur le marché mondial et accompagner au mieux leurs clients.

Les deux groupes ont pour ambition de développer leurs positions sur le marché du transport par câble en unissant leurs forces commerciales, opérationnelles et de R&D, leurs outils industriels, leurs catalogues de produits et leurs technologies.

Cette alliance des deux groupes permettra de mieux couvrir chaque marché à travers le monde, pour y répondre avec réactivité selon les spécificités locales, et ainsi s'adapter aux enjeux d'un marché mondial en pleine expansion.

Estimé en 2016 à plus de 1,5 milliard €, le marché mondial du transport par câble doit plus que doubler à l'horizon 2024 pour atteindre 3,6 mds € selon le cabinet d'études new-yorkais Persistence Market Research Pvt. Ltd. En 2024, plus d'un tiers de ce marché sera constitué d'installations par câble dédiées au transport des personnes en milieu urbain.

Pour être prêt à faire face au potentiel croissant du marché du transport par câble, les deux groupes souhaitent accroître mondialement leur implantation. Les produits de MND et de BARTHOLET sont reconnus pour leur haut niveau de performances, leur innovation ainsi que leur design grâce à des partenaires industriels clés comme le Studio Porsche Design. Ensemble, les deux groupes ont déjà réalisé plus de mille installations de transports par câble dans le monde, dont des appareils téléportés débrayables de toute dernière génération comme les télécabines récemment mises en service aux 2 Alpes ou à Brest (France) mais aussi Narvik (Norvège), Gstaadt, Flumsberg, Lenzerheide (Suisse), Prato Nevoso (Italie) ou encore au centre-ville de Moscou (Russie).

L'objectif de cette coopération renforcée et stratégique est d'offrir la gamme de solutions la plus complète en unissant les services commerciaux, les outils de productions industrielles, les gammes de produits et solutions ainsi que les services après-vente des deux groupes.

La mise en commun des catalogues de produits créera une offre complète de télécabines et télésièges fixes ou débrayables, de tramways aériens, de funiculaires, d'ascenseurs inclinés et de tapis roulants. Non seulement en termes de portefeuille de produits, mais également pour assurer un véritable leadership en termes de vente et de marketing, les deux sociétés utiliseront leur présence historique dans chaque pays et leur connaissance des marchés pour répondre aux attentes de leurs clients actuels et futurs avec systématiquement l'une des deux sociétés qui proposera l'offre globale créée par cette union. D'un point de vue industriel, l'alliance entre BARTHOLET et MND repose sur une parfaite complémentarité et un partage intégral des outils, des moyens et des atouts.

Cette alliance permettra d'engager les investissements et de constituer les équipes nécessaires aux défis technologiques et environnementaux auxquels doit faire face le secteur de l'aménagement en montagne et de la mobilité urbaine. MND et BARTHOLET peuvent désormais s'appuyer sur une équipe de plus de 800 collaborateurs dont 50 ingénieurs R&D pour inventer les technologies et solutions de demain.

En France, les équipes françaises du groupe BARTHOLET rejoignent le siège du groupe MND en Savoie dès février 2020. Nicolas Chapuis est nommé Directeur du pôle transport par câble du groupe MND et rejoint le Conseil d'administration des deux groupes.

À PROPOS DE MND

MND est un groupe industriel français spécialisé dans la mobilité et le transport par câble, les procédés de sécurisation, l'enneigement et les aménagements de loisirs. Avec 3 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND est présent sur tous les grands marchés internationaux. MND Group compte 350 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Plus d'informations sur : mnd-group.com

À PROPOS DE BARTHOLET

Bartholet Maschinenbau AG, dont le siège est en Suisse, est un groupe industriel international spécialiste de transport par câble, d'équipements de parc d'attractions, d'ingénierie mécanique et de systèmes d'éclairage. 450 collaborateurs experts et un outil industriel de qualité garantissent la réalisation de projet complexe dans des délais rapides et en intégrant les besoins client. Depuis 58 ans, Bartholet conçoit et réalise des remontées mécaniques en zone de montagne et de manière croissante en zone urbaine. L'innovation et la conception de solutions avant-gardistes guident le développement chez Bertholet.

Plus d'informations sur : www.bartholet.swiss

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Bouygues: partenariat avec MND pour un transport urbain

Communiqué publié le 09/10/19

MND annonce s'associer à Bouygues Travaux Publics pour développer Cabline 2.0, un nouveau mode de transport urbain par câble qui sera en mesure d'acheminer jusqu'à 5.000 personnes par heure et par direction jusqu'à une vitesse de 45 km/h.

Dans le cadre de cette alliance, Bouygues Travaux Publics et sa filiale Bouygues Travaux Publics Régions France vont réaliser en commun avec LST, la construction du démonstrateur qui servira de prototype opérationnel et de vitrine du savoir-faire de MND.

Consécutivement à la construction de l'infrastructure du démonstrateur, Bouygues Travaux Publics participera au développement commercial mondial de la nouvelle offre. Les deux groupes vont, dès cette année, répondre à un premier appel d'offres avec cette solution.

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Seconde augmentation de capital d'un montant de 15 M EUR : MND finalise le renforcement de ses fonds propres (2019/09/30 07:30 AM)

• Montage & Vallée renforce son statut d'actionnaire de référence de MND et détient désormais, directement et indirectement, 87,24% du capital

• Mise en œuvre de l'attribution gratuite de BSA aux actionnaires à un prix d'exercice identique (0,41 €) au prix des deux augmentations de capital réalisées

Les actionnaires de la société Montagne & Neige Développement (ci-après « MND ») (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), réunis en assemblée générale extraordinaire le 27 septembre 2019, ont approuvé l'ensemble des résolutions relatives à la seconde augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) au profit de personnes dénommées d'un montant de 15 M€ souscrite par Montagne & Vallée (« M&V ») l'actionnaire de référence de MND1.

Xavier Gallot-Lavallée, Président du Conseil d'administration de MND, déclare :

« Avec des fonds propres renforcés de 35 M€, auxquels pourraient venir s'ajouter jusqu'à 5,45 M€ liés à l'exercice des BSA à horizon fin 2020, et le réaménagement de 34,8 M€ de dettes bancaires à court et moyen terme, le renforcement de la structure bilancielle de MND est désormais achevée avec succès et le risque de liquidité qui pesait sur la société est totalement levé. Ces opérations dotent désormais MND des moyens financiers pour mener à bien son plan d'affaires, en s'appuyant sur son carnet de commandes fermes enregistrées qui s'élevait à 181 M€ à fin juin 2019. »

Nouveau partenaire financier aux côtés de M&V, l'actionnaire de référence de MND

MND a annoncé mi-août2 les principales caractéristiques de son projet de restructuration financière qui prévoyait (i) l'arrivée d'un nouveau partenaire financier aux côtés de M&V, (ii) le réaménagement de la dette bancaire de la société et (iii) deux augmentations de capital d'un montant global de 35 M€, soumises au vote des actionnaires en assemblées générales extraordinaires, afin de renforcer les fonds propres de la société. L'ensemble de ces opérations a été réalisé avec succès.

MND a conclu un accord avec Cheyne SVC LLP et Cheyne Capital Management (UK) LLP, gestionnaire de fonds d'investissements alternatifs régulé par la Financial Conduct Authority (ci-après « Cheyne SVC »), qui s'est engagé à accompagner les projets de réaménagement de la dette bancaire et de renforcement des fonds propres de MND. Dans ce cadre, une société holding, Cheydemont, a été constituée dont le capital est détenu à 60% par M&V et à 40% par Cheyne SVC.

Deux augmentations de capital réalisées pour une levée de fonds totale de 35 M€

Consécutivement à l'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2019, ayant approuvé l'ensemble des résolutions permettant le renforcement des fonds propres du groupe3, le Conseil d'administration de MND a mis en œuvre la réalisation de la première augmentation de capital de 20 M€ avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires au profit de Cheydemont, par l'émission de 48 780 488 actions nouvelles au prix de 0,41 € par action, réalisée le 18 septembre 2019.

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenu le 27 septembre 2019, les actionnaires ont approuvé les résolutions relatives à la seconde augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de M&V, pour un montant de 15 M€, également à un prix de 0,41 € par action.

A l'issue de cette assemblée générale, le Conseil d'administration de MND a donc mis en œuvre la réalisation de la seconde augmentation de capital de 15 M€, par l'émission de 36 585 366 actions nouvelles à M&V à un prix de 0,41 € par action, par compensation de créance (afin de permettre à MND de financer ses besoins opérationnels à court terme, M&V avait mis à disposition en août 2019 un prêt relais d'un montant total en principal de 15 M€).

Pour rappel, dans le cadre de ces opérations, l'AMF a accordé, le 6 août 2019, une dérogation au dépôt obligatoire d'une offre publique sur le fondement de l'article 234-9,2° de son règlement général (recapitalisation d'une société en situation avérée de difficulté financière soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires).

Evolution de la répartition du capital à l'issue de la 2nde augmentation de capital réalisée le 27 septembre 2019

Répartition du capital et des droits de vote après réalisation de l'augmentation de capital réservée à M&V du 27 septembre 2019

Actionnaires Nombre d'actions % de Capital Nombre de

droits de vote % de droits de vote

Montagne et Vallée 41 584 270 39,71% 46 583 174 42,46%

AUDACIA 999 364 0,95% 999 368 0,91%

Cheydemont 48 780 488 46,58% 48 780 488 44,46%

Sous-Total M&V 91 364 122 87,24% 96 363 030 87,83%

EQUITY 5 85 500 0,08% 165 500 0,15%

PUBLIC 13 175 978 12,58% 13 189608 12,02%

AUTOCONTROLE 103 768 0,10% - -

TOTAL 104 729 368 100,00% 109 718 138 100,00%

Consécutivement à cette seconde augmentation de capital, il est prévu la levée par M&V de la promesse d'achat des 999 360 actions de préférence (ADP 2012) gérées par Audacia pour le compte des porteurs desdites actions de préférence. Le prix d'acquisition négocié est de 0,45 € par ADP 2012, légèrement supérieur au prix prévu pour les augmentations de capital du fait du dividende prioritaire attaché à ces actions de préférence. Initialement, le prix de rachat devait se faire à environ 3 € par ADP 2012.

M&V a pris l'engagement de convertir ces actions de préférence en actions ordinaires avant l'assemblée générale annuelle de MND devant intervenir avant la fin du mois de décembre.

Attribution gratuite de BSA à tous les actionnaires (excepté M&V et Cheydemont) le 4 octobre 2019

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2019, les actionnaires de MND ont approuvé le projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA), à raison de 1 BSA pour une action à chaque actionnaire, à l'issue de cette seconde augmentation de capital réalisée le 27 septembre 2019.

Ce BSA, exerçable du jour de son émission jusqu'au 31 décembre 2020, permettra de souscrire à une action nouvelle au même prix que les opérations d'augmentation de capital préalablement citées, soit 0,41 €, afin de permettre aux actionnaires de MND de participer également à ce projet de renforcement des fonds propres.

Ce bon de souscription d'action sera négociable et fera l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris à compter du 4 octobre 2019.

M&V et Cheydemont s'engagent à renoncer à cette attribution gratuite de BSA, au titre des actions qu'ils possèdent ou posséderont à cette date.

Sur la base de la répartition du capital à la date du 14 août 2019 et des opérations envisagées, l'exercice de la totalité des BSA émis permettrait une levée de fonds additionnelle de 5,45 M€. Cette opération, d'un montant inférieur à 8 M€, ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF.

Un avis BALO et un communiqué de presse détaillant les modalités de cette attribution gratuite de BSA seront publiés mercredi 2 octobre 2019, avant l'ouverture du marché d'Euronext Paris.

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Calendrier indicatif de l'émission des BSA

• 30 septembre 2019 Décision du Directeur général portant sur les caractéristiques et modalités de l'émission de BSA aux actionnaires

• 2 octobre 2019 Parution de l'avis au BALO et diffusion du communiqué de presse relatif à l'émission de BSA

• Diffusion par Euronext de l'avis d'émission

• 3 octobre 2019 Journée comptable à l'issue de laquelle les porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des BSA, sur la base des transactions effectuées au plus tard le 1er octobre 2019

• 4 octobre 2019 Attribution gratuite des BSA (ex-date)

• Admission des BSA aux négociations sur Euronext Growth

• 7 octobre 2019 Date d'enregistrement comptable considéré pour l'attribution des BSA (Record date) sur la base des dernières transactions au 3 octobre 2019

• 8 octobre 2019 Emission (inscription en compte) des BSA en Euroclear France (Paiement date)

• Ouverture de la période d'exercice des BSA

• 31 décembre 2020 Fin de la période d'exercice des BSA

Agenda financier

La publication du chiffre d'affaires annuel 2018-2019 est décalée au 11 octobre 2019 afin de finaliser les travaux de clôture relatifs au chiffre d'affaires et permettre à la société d'informer le marché d'un niveau estimé de résultat annuel (non audité) au titre de l'exercice 2018-2019 (clos le 30 juin 2019).

• 11 octobre 2019 : (au lieu du 30 septembre 2019) Publication du chiffre d'affaires annuel 2018-2019 (non audité)

• 29 novembre 2019 : Publication des résultats annuels 2018-2019 (audités)

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

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A PROPOS DE MND

Montagne et Neige Développement (MND Group) est un groupe industriel français qui conçoit et construit des solutions d'aménagement innovantes pour faciliter la mobilité en zone touristiques/urbaines et développer les sites de montagne. MND Group possède quatre pôles d'activités : Mobilité touristique et urbaine (transport par câble), Sécurité (domaines skiables et risques naturels), Enneigement et Loisirs à sensations. MND Group est présent dans 50 pays à travers le Monde.

Le chiffre d'affaires de MND Group s'élève à 88 M€, dont 78% à l'export. MND Group emploie 375 personnes dont 250 sont basées en France en Savoie sur les sites R&D et industriels où sont fabriquées des installations et des solutions "Made In France" à forte valeur ajoutée. MND Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

Contacts MND GROUP

MND Group – Roland Didier – Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 – roland.didier@mnd-group.com

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Mnd Group (montagne Et Neige Développement) : Attribution gratuite de bons de souscription d’actions au bénéfice des actionnaires de la société

Communiqué de Presse [PDF] • 02/10/2019 | 07:35

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60428-mnd-cp-bsa-02102019-fr.pdf

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Montagne & Neige Développement (ci-après « MND ») (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), annonce la mise en œuvre d'un plan d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de ses actionnaires à raison d'un bon de souscription pour chaque action détenue.

Résumé des modalités de l'émission gratuite de BSA au profit de tous les actionnaires de MND

Cette attribution fait suite à l'autorisation conférée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2019 dans sa 5ème résolution, à la décision du Conseil d'administration du 27 septembre 2019 d'utiliser cette délégation.

Le 8 octobre 2019, chaque actionnaire de MND recevra gratuitement 1 BSA à raison de chaque action détenue. Sur la base du capital de la société à cette date, un maximum de 14 364 610 BSA seront émis.

Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des actions MND à compter de l'émission des BSA et jusqu'au 31 décembre 2020 (inclus). Le prix d'exercice des BSA est fixé à 0,41 € par action, soit une décote de 4,88% par rapport au cours de référence de 0,43 €, représentatif du cours de clôture de la séance du 26 septembre 2019. La parité d'exercice établit que 1 BSA donne le droit de souscrire à 1 action nouvelle MND à 0,41 €.

Les actions nouvelles souscrites par exercice des BSA seront assimilées aux actions anciennes dès leur création.

Les BSA, libellés MND BSA 2019, seront côtés et échangeables sur Euronext Growth, sous le code ISIN FR0013449857 et le code mnémonique ALMBS, à compter du 4 octobre 2019.

Comme ils s'y étaient engagés dans le communiqué de presse en date du 14 août 2019, Montagne & Vallée (M&V) et Cheydemont renonceront à cette attribution gratuite de BSA, au titre des actions qu'ils possèdent ou posséderont à la date d'attribution des BSA.

La société n'a pas connaissance des intentions d'exercice de ses autres actionnaires.

Objectifs de l'opération

L'exercice de la totalité des 14 364 610 BSA émis et attribués sur la base du capital social au 30 septembre 2019 donnerait lieu à la création d'un nombre maximum de 14 364 610 actions nouvelles de la société, soit une augmentation de capital prime d'émission incluse de 5 889 490,10 €.

Les fonds levés au travers de cette opération permettront à MND de disposer de ressources additionnelles afin de renforcer ses fonds propres.

L'opération est conseillée par EuroLand Corporate.

AVERTISSEMENT

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission, qui ne constitue pas une offre au public, ne donnera pas lieu à un prospectus visé par l'AMF, cette dernière représentant un produit maximum inférieur à 8 000 000 €.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 2 octobre 2019 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risque

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant à la section 3 du rapport financier annuel pour l'exercice 2017/2018, disponible sur le site internet MND, onglet Documents financiers, année 2018.

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques spécifiques attachés aux opérations présentées dans le présent communiqué, et notamment :

Le risque de dilution : les actionnaires n'exerçant pas les BSA qui leur seront attribués gratuitement verront leur pourcentage de participation dans le capital et les droits de vote de MND diminuer. Même s'ils choisissent de vendre leurs BSA, la rémunération éventuelle qu'ils recevraient serait insuffisante pour compenser cette dilution.

Le risque d'absence de marché pour les BSA attribués gratuitement : il n'existe aucune garantie qu'à compter de la cotation des BSA, se développera un marché ou que leurs porteurs seront en mesure de les céder sur le marché secondaire. Il n'existe aucune obligation de constituer un marché pour les BSA. Si un marché se développe pour les BSA, ceux-ci pourraient être sujets à une plus grande volatilité que les actions MND.

A PROPOS DE MND

Montagne et Neige Développement (MND Group) est un groupe industriel français qui conçoit et construit des solutions d'aménagement innovantes pour faciliter la mobilité en zone touristiques/urbaines et développer les sites de montagne. MND Group possède quatre pôles d'activités : Mobilité touristique et urbaine (transport par câble), Sécurité (domaines skiables et risques naturels), Enneigement et Loisirs à sensations. MND Group est présent dans 50 pays à travers le Monde.

Le chiffre d'affaires de MND Group s'élève à 88 M€, dont 78% à l'export. MND Group emploie 375 personnes dont 250 sont basées en France en Savoie sur les sites R&D et industriels où sont fabriquées des installations et des solutions "Made In France" à forte valeur ajoutée. MND Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

Contacts MND GROUP

MND Group – Roland Didier – Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 – roland.didier@mnd-group.com

Relations presse financière – Serena Boni – Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr

Relations investisseurs – Mathieu Omnes – Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

ANNEXE : MODALITES DETAILLEES DE L'ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA

(voir PDF à ce sujet en lien en haut de ce post)

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ce n'est pas pour dénigrer, mais actu, c'est très cher payé

elle vaut bcp -

tu devrais leurs dire ce qu'elle vaut vraiment ! ils vont prendre peur

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MND Montagne et Neige Developpement : Modification du contrat de liquidité

Communiqué de Presse [PDF] • 19/09/2019 | 15:28

http://www.mnd-bourse.com/communiques-financiers.html?LANG=FR&langue=FR&LangUser=FR&RefACT=ACTUS-0-265&ACT_Type1=2&ID=ACTUS-0-60187&CLIENT=ACTUS-0-265

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Modification du contrat de liquidité (2019/09/19 3:00 PM)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un retrait de 63 394 titres en date du 13 septembre 2019 ainsi qu'à un apport complémentaire de 30 000 € en date du 19 septembre 2019.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 48 505

Solde en espèces du compte de liquidité : 34 788,98 €

A PROPOS DE MND

Montagne et Neige Développement (MND Group) est un groupe industriel français qui conçoit et construit des solutions d'aménagement innovantes pour faciliter la mobilité en zone touristiques/urbaines et développer les sites de montagne. MND Group possède quatre pôles d'activités : Mobilité touristique et urbaine (transport par câble), Sécurité (domaines skiables et risques naturels), Enneigement et Loisirs à sensations. MND Group est présent dans 50 pays à travers le Monde.

Le chiffre d'affaires de MND Group s'élève à 88 M€, dont 78% à l'export. MND Group emploie 375 personnes dont 250 sont basées en France en Savoie sur les sites R&D et industriels où sont fabriquées des installations et des solutions 'Made In France' à forte valeur ajoutée. MND Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

Contacts MND GROUP

MND Group - Roland Didier - Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 - roland.didier@mnd-group.com

Relations presse - Alexandre Bérard - Tél. +33 (0) 6 08 61 36 97 - alex@alternativemedia.fr

Relations presse financière - Serena Boni - Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

Relations investisseurs - Mathieu Omnes - Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

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MND augmente son capital de 20 M EUR : 1ère étape du projet de renforcement des fonds propres de la société

Communiqué de Presse [PDF] • 18/09/2019 | 18:23

http://www.mnd-bourse.com/communiques-financiers.html?LANG=FR&langue=FR&LangUser=FR&RefACT=ACTUS-0-265&ACT_Type1=2&ID=ACTUS-0-60169&CLIENT=ACTUS-0-265

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MND augmente son capital de 20 M EUR : 1ère étape du projet de renforcement des fonds propres de la société (2019/09/18 6:00 PM)

• Approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale du 18 septembre 2019

• Projet d'attribution gratuite de BSA aux actionnaires approuvé

Les actionnaires de la société Montagne et Neige Développement (ci-après « MND ») (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), réunis en assemblée générale extraordinaire le 18 septembre 2019, ont approuvé l'ensemble des résolutions relatives à la première augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) au profit de personnes dénommées d'un montant de 20 M€ souscrite par Cheydemont.

Xavier Gallot-Lavallée, Président du Conseil d'administration de MND, déclare :

« L'approbation des actionnaires de MND et la réalisation de cette 1ère augmentation de capital de 20 M€ marquent une première étape du renforcement des fonds propres du groupe, et devrait être suivie d'une 2nde augmentation de capital de 15 M€ soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2019. A l'issue de ces opérations, le risque de liquidité sera levé. Ces opérations vont ainsi permettre de doter MND des moyens financiers pour mener à bien son plan d'affaires, en s'appuyant sur notre carnet de commandes fermes enregistrées qui s'élevait à 181 M€ à fin juin 2019. »

Nouveau partenaire financier aux côtés de M&V, l'actionnaire de référence de MND

MND a annoncé mi-août1 les principales caractéristiques de son projet de restructuration financière qui prévoit (i) l'arrivée d'un nouveau partenaire financier aux côtés de Montagne & Vallée (« M&V ») l'actionnaire de référence de MND2, (ii) le réaménagement de la dette bancaire de la société et (iii) deux augmentations de capital d'un montant global de 35 M€, soumises au vote des actionnaires en assemblées générales extraordinaires, afin de renforcer les fonds propres de la société.

MND a conclu un accord avec Cheyne SVC LLP et Cheyne Capital Management (UK) LLP, gestionnaire de fonds d'investissements alternatifs régulé par la Financial Conduct Authority (ci-après « Cheyne SVC »). Ce dernier s'est engagé à accompagner les projets de réaménagement de la dette bancaire et de renforcement des fonds propres de la société. Dans ce cadre, une société holding, Cheydemont, a été constituée dont le capital est détenu à 60% par M&V et à 40% par Cheyne SVC.

Deux augmentations de capital pour une levée de fonds totale de 35 M€

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2019, les actionnaires de MND ont donc approuvé les résolutions permettant le renforcement des fonds propres du groupe, à savoir la réduction du capital social par diminution de la valeur nominale des actions et l'augmentation de capital en numéraire avec suppression du DPS des actionnaires au profit de Cheydemont.

A l'issue de cette assemblée, le Conseil d'administration de MND a pu mettre en œuvre la réalisation de la première augmentation de capital de 20 M€, par l'émission de 48 780 488 actions nouvelles à la société Cheydemont à un prix de 0,41 € par action.

Une seconde assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tiendra le 27 septembre 2019 afin d'approuver les résolutions relatives à la seconde augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de M&V, actionnaire de référence de MND, pour un montant de 15 M€, également à un prix de 0,41 € par action.

Dans le cadre de ces opérations, l'AMF a accordé, le 6 août 2019, une dérogation au dépôt obligatoire d'une offre publique sur le fondement de l'article 234-9,2° de son règlement général (recapitalisation d'une société en situation avérée de difficulté financière soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires).

Approbation par les actionnaires du projet d'attribution gratuite de BSA

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2019, les actionnaires de MND ont également approuvé le projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA), à raison de 1 BSA pour une action à chaque actionnaire à l'issue de la seconde augmentation de capital.

Ce BSA, exerçable du jour de son émission jusqu'au 31 décembre 2020, permettra de souscrire à une action nouvelle au même prix que les opérations d'augmentation de capital préalablement citées, soit 0,41 €, afin de permettre aux actionnaires de MND de participer également à ce projet de renforcement des fonds propres.

Ce bon de souscription d'action sera négociable et fera l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris. La société veillera à limiter au maximum le délai entre la date de référence (record date), la date d'attribution et la date de première cotation des BSA afin de limiter le risque de marché.

M&V et Cheydemont s'engagent à renoncer à cette attribution gratuite de BSA, au titre des actions qu'elles possèdent ou posséderont à cette date.

Sur la base de la répartition du capital à la date du 14 août 2019 et des opérations envisagées, l'exercice de la totalité des BSA émis permettrait une levée de fonds additionnelle de 5,45 M€. Cette opération, d'un montant inférieur à 8 M€, ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF.

Evolution de la répartition du capital à l'issue de la 1ère augmentation de capital réalisée le 18 septembre 2019

Répartition du capital et des droits de vote après réalisation de l'augmentation de capital réservée à Cheydemont du 18 septembre 2019

• Voir tableau ci dessous.

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Calendrier indicatif

• 27 septembre 2019 : Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MND - Réalisation de l'augmentation de capital de 15 M€ réservée à M&V

• 30 septembre 2019 : Publication du chiffre d'affaires annuel 2018-2019

• 4 octobre 2019 : Attribution et cotation des BSA sur Euronext Growth

• 29 novembre 2019 : Publication des résultats annuels 2018-2019

• 31 décembre 2020 : Date limite d'exercice des BSA

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A PROPOS DE MND

Montagne et Neige Développement (MND Group) est un groupe industriel français qui conçoit et construit des solutions d'aménagement innovantes pour faciliter la mobilité en zone touristiques/urbaines et développer les sites de montagne. MND Group possède quatre pôles d'activités : Mobilité touristique et urbaine (transport par câble), Sécurité (domaines skiables et risques naturels), Enneigement et Loisirs à sensations. MND Group est présent dans 50 pays à travers le Monde.

Le chiffre d'affaires de MND Group s'élève à 88 M€, dont 78% à l'export. MND Group emploie 375 personnes dont 250 sont basées en France en Savoie sur les sites R&D et industriels où sont fabriquées des installations et des solutions 'Made In France' à forte valeur ajoutée. MND Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

Contacts MND GROUP

MND Group - Roland Didier - Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 - roland.didier@mnd-group.com

Relations presse - Alexandre Bérard - Tél. +33 (0) 6 08 61 36 97 - alex@alternativemedia.fr

Relations presse financière - Serena Boni - Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

Relations investisseurs - Mathieu Omnes - Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risque décrits au chapitre 4 du Document de Référence enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 mars 2018 sous le numéro R.18-008. Ces facteurs de risque n'ont pas évolué de façon significative depuis cette date à l'exception du risque de liquidité détaillé dans le communiqué du 31 juillet 2019.

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques spécifiques attachés aux opérations présentées dans le présent communiqué, et notamment :

Le risque de liquidité si les opérations d'augmentations de capital n'étaient pas réalisées. En cas de non réalisation de ces opérations dans les prochaines semaines, le Groupe MND ne serait pas en mesure de faire face à ses échéances à venir, ce qui serait de nature à remettre en cause la continuité de son exploitation.

Le risque de dilution lié à la réalisation des augmentations de capital. Les actionnaires ne participant pas aux augmentations de capital et n'exerçant pas les BSA qui leur seront attribués gratuitement verront leur pourcentage de participation dans le capital et les droits de vote de MND diminuer fortement. Même s'ils choisissent de vendre leurs BSA, la rémunération éventuelle qu'ils recevraient serait insuffisante pour compenser cette dilution. Il en résultera également une forte réduction du flottant qui pourrait entrainer une diminution des volumes quotidiens échangés.

Le risque de financement à horizon 2023, en cas de conditions de marchés défavorables sur le marché de la dette, à cette date, empêchant le refinancement de l'emprunt Senior.

Le risque de changement de contrôle en raison de l'action de préférence accordée à Cheyne SVCdans le capital de la société M&V et de l'action de préférence accordée à Cheyne SVCdans le capital de la société Cheydemont qui pourraient être exercées en cas de survenance d'un cas de défaut (principalement défaut de paiement, insolvabilité, violation de covenant, changement significatif défavorable -clause MAC ou Material Adverse Change- dans la situation financière de M&V, Cheydemont ou MND). Un tel changement de contrôle serait sans conséquence sur les financements mis en place et sans conséquence significative sur les contrats de vente conclus par MND à ce jour. Ce changement de contrôle entrainerait une situation d'offre publique obligatoire et Cheyne SVCdevrait alors se conformer à toutes les dispositions applicables à cette situation.

Le risque d'absence de marché pour les BSA attribués gratuitement. Il n'existe aucune garantie qu'à compter de la cotation des BSA, se développera un marché ou que leurs porteurs seront en mesure de les céder sur le marché secondaire. Il n'existe aucune obligation de constituer un marché pour les BSA. Si un marché se développe pour les BSA, ceux-ci pourraient être sujets à une plus grande volatilité que les actions MND.

1 cf. communiqué de presse du 14 août 2019

2 Montagne & Vallée détenait, au 31 juillet 2019, 25,82% du capital social et 40,88% des droits de vote théoriques de MND

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Confirmation du changement de date clôture de l'exercice qui passe de mars à Juin.

En conséquence l'exercice échu dont on attend les résultats aura une durée exceptionnelle de 15 Mois.

Nouvel Agenda financier 2019 de MND

2019

• 30 août 2019 : Chiffre d'affaires annuel 2018/2019 (exercice 2018/2019 clos le 30 juin 2019)

• 31 octobre 2019 : Résultats annuels 2018/2019 (exercice 2018/2019 clos le 30 juin 2019)

• 19 décembre 2019 : Assemblée générale (exercice 2018/2019 clos le 30 juin 2019)

http://www.mnd-bourse.com/agenda.html

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

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Partenariat entre les groupes français MND et égyptien ELSEWEDY ELECTRIC pour développer le transport par câble en Egypte (2019/01/28 6:00 PM)

http://www.mnd-bourse.com/communiques-financiers.html?LANG=FR&langue=FR&LangUser=FR&RefACT=ACTUS-0-265&ACT_Type1=2&ID=ACTUS-0-56851&CLIENT=ACTUS-0-265

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À l'occasion de la visite officielle ce jour du Président de la République française, M. Emmanuel Macron, le groupe industriel français MND, spécialiste du transport par câble, et le groupe ELSEWEDY ELECTRIC, acteur majeur de projets d'infrastructure en Égypte, ont officialisé la création d'un consortium franco-égyptien afin de développer le transport par câble urbain et touristique en Égypte.

C'est en présence des plus hautes autorités françaises et égyptiennes que cet accord de partenariat a été signé ce lundi 28 janvier 2019 au Caire, afin de développer et commercialiser des solutions de transports par câble pour le tourisme et la mobilité urbaine en Égypte.

L'objectif du groupement MND - ELSEWEDY ELECTRIC est de devenir un acteur majeur en Égypte pour le développement du transport par câble. Le savoir-faire du groupe MND dans la conception, la fabrication et l'installation de solutions de transports par câble, allié à l'expertise d'ELSEWEDY ELECTRIC dans la réalisation de grands projets d'infrastructure en Égypte, permettra de développer des solutions de mobilité durables et innovantes pour le pays.

Ce consortium franco-égyptien réunit des acteurs en mesure de déployer, dès à présent, une offre complète englobant à la fois le design, la fourniture d'équipements, l'installation, l'opération et la maintenance. Le transport par câble est une réponse cohérente aux enjeux de congestion urbaine, d'optimisation du réseau de transport, de valorisation et de desserte des nombreux sites touristiques en Égypte. Le consortium accompagne d'ores et déjà les autorités locales dans l'identification et l'étude de plusieurs projets. Les deux groupes étudient également la possibilité de créer dans le pays un site dédié à l'assemblage et à la maintenance.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND Group, commente :

« Nous sommes particulièrement fiers de cette alliance avec le groupe égyptien ELSEWEDY ELECTRIC, qui est un acteur majeur dans le développement des infrastructures en Égypte et plus largement sur le continent africain. Cette association marque une nouvelle étape importante dans le déploiement de notre offre urbaine à l'international. Elle acte aussi désormais de notre présence et notre expansion future en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

L'expansion des réseaux de transport urbain est un enjeu majeur en Égypte. Nos solutions de transports par câble, à la fois écologiques, économiques et rapides à déployer, répondent parfaitement aux nouveaux besoins de mobilité urbaine et aux enjeux de desserte des sites touristiques. »

Ahmed Elsewedy, Président - Directeur général du groupe ELSEWEDY ELECTRIC, déclare :

« Notre groupe, leader dans le domaine des énergies en Égypte, veut contribuer au développement de la mobilité dans notre pays, où les enjeux dans les villes et sur les sites touristiques sont importants. L'Égypte compte plus de 97 millions d'habitants et dépassera le cap des 20 millions de touristes par an en 2020. Le transport par câble représente l'une des solutions de mobilité les plus adaptées à ce dynamisme démographique. C'est pourquoi nous avons choisi, à travers ce consortium, de nous rapprocher du groupe français MND, qui possède l'expertise et le savoir-faire nécessaires. »

À PROPOS DE MND

Montagne et Neige Développement (MND Group) est un groupe industriel français qui conçoit et construit des solutions d'aménagement innovantes pour faciliter la mobilité en zone touristiques/urbaines et développer les sites de montagne.

MND Group possède quatre pôles d'activités : Mobilité touristique et urbaine (transport par câble), Sécurité (domaines skiables et risques naturels), systèmes d'enneigement (domaines skiables) et Loisirs à sensations. MND Group est présent dans 50 pays à travers le Monde.

Dans le cadre des Projets d'Investissement d'Avenir (PIA) de l'État Français, le groupe MND est accompagné par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) pour développer une nouvelle technologie de transport par câble urbain innovante baptisée Cabline 2.0.

Le chiffre d'affaires de MND Group s'est élevé à 88 M€ au 31 mars 2018, dont 78% à l'export. MND Group emploie 375 personnes dont 250 sont basées en France sur les sites R&D et industriels où sont fabriquées des installations et des solutions innovantes à forte valeur ajoutée.

MND Group est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

Contacts MND GROUP

MND Group – Roland Didier – Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 – roland.didier@mnd-group.com

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Mnd : Enneigement de culture : MND Group signe un nouveau contrat de 3 MEUR en Croatie

15/11/2018 | 08:35

Le groupe français MND (Euronext - FR0011584549 – MND) via sa filiale SUFAG, acteur majeur sur le marché de l'enneigement de culture, a remporté un contrat de 3 M€ avec la société GORANSKI SPORTSKI CENTAR pour construire le système d'enneigement de la station de ski croate de Platak, située sur les pentes de la montagne Radeševo à une trentaine de kilomètres au nord de Rijeka, dans l'est de la Croatie. Cet investissement garantira l'enneigement du domaine skiable, Platak devenant ainsi le premier et l'unique site touristique de loisirs de Croatie, ouvert 365 jours par an.

Avec ce nouveau contrat, SUFAG installe une solution complète d'enneigement comprenant un lac de 30 000 m3, une station de pompage, plusieurs kilomètres de réseau et 14 canons ventilateurs automatiques. La mise en route de la première phase, qui porte sur 60% du contrat, est planifiée pour la saison d'hiver 2019/2020, le reste du contrat étant prévu pour l'hiver 2020/2021.

Xavier Gallot-Lavallée, Président-Directeur général de MND Group souligne : « La signature de ce contrat marque le début d'une coopération sur le long terme pour accompagner le développement futur de la station de ski de Platak. Je remercie GORANSKI SPORTSKI CENTAR pour leur confiance ainsi que les équipes de l'ambassade de France en Croatie pour leur soutien. Ce nouveau contrat de 3 M€ confirme la bonne dynamique du Groupe à l'export. »

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Retour de la tendance positive dans le mouvement baissier...


On est revenu franchir la médiane d'Andrew Marron de la fourchette baissière N°2.


Aura-t-on assez de jus haussier pour réintégrer par le bas la fourchette N°1 en bleu et noir : c'est à suivre. A la vue des indicateurs qui ont beaucoup donné avant la dernière très bonne publication de CA annuel, on devrait latéralisé dans l'attente des la publication des comptes annuels de l'exercice.
La MM 20 rouge a amorcé son virage de retournement haussier et on est venu buter sur la MM 60 baissière, c'est très bons signe ! On revient donc flirter à la hausse sur la Keltner haute...


On reste dans l'attente désormais de l'anonnce de l'augmentation de capital dont on aura à coeur d'en tirer le maximum pour le développement de l'entreprise. 0 ce titre un retour sur 5,00 euros, voir 5,50 serait un gros plus pour l'entreprise...
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Reprise violente en "V" et probable surchauffe du RSI en vue...


Après le violent mouvement décrit en post précédent, et une modération de sanction de l'AMF qui a bien compris qu'elle venait de faire un large tort à la cotation de l'entreprise, et que par conséquent, c'était aussi une sanction... L'amende AMF serait ramenée à 400 K€.


La chute a donc été freiné in extremis juste avant le comblement à la baisse du gap en cartouche rose. On se reprend ensuite assez violemment étant donné que l'on vise un doublement du CA d'ici les 3 ans qui viennent. Hier, on a commencé à combler le gap baissier du "Bébé abandonné" et on poursuit encore aujourd'hui en ouvrant un nouveau petit gap haussier. à ce rythme, on devrait rapidement revenir sur 5,00 euros.


On notera encore que la sortie spéculative en baisse importante de la Keltner basse a été vite neutralisé et on a retraversé la bande de Kellner pour se retrouver maintenant en spéculation haussière avec également sortie de bande.


La situation actuelle de retour au dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews N°2 (en marron et jaune) montre un retournement positif de la situation. Le groupe a annoncé de nouvelles prises de commandes et devrait publier le 15 mai prochain un CA de consolidation de croissance. On devrait également probablement en savoir plus sur le report de l'augmentation de capital qui avait suivi l'annonce de désir de sanction de la part de l'AMF.
Actuellement les indicateurs sont en reprise haussière, on visera donc la réintégration du bas de la fourchette haussière N°1 (en noir et bleu). La reprise complète en "V" pourrait aller jusqu'au comblement, soit vers 5,50. Si on décidait provisoirement de latéraliser à ce niveau, on réaliserait alors une sorte d'ETE inverse avec des epaules rentrées à la ligne de coup et donc un probable signal haussier pour réintégrer la deuxième dent intermédiaire de la fourchette N°1.


Coté MACD, on remonte nettement vers la zone de neutralité, les signaux baissiers s'estompent à grande vitesse de sorte que le RSI actuellement en hyper hausse devrait rapidement se retrouver en surchauffe au pays des éléphants roses... La DI+ verte haussière vient de croiser la DI- baissière et prend la main à la hausse. Les stochastiques sont haussiers.
On remonte actuellement en sortie haussière de la bande haute de keltner sur la MM 60 orange à 4,98. Le franchissement devrait donner une nouvelle impulsion. La MM 20 rouge est venue se caler à la baisse sur l'oblique baissière rouge (trait fort) vers 4,03 et vient d'amorcer son retournement haussier.
La MM 100 bleue a enfoncé la MM 200 verte le 30 avril 2018 et donc les MM sont parfaitement organisées dans la baisse. On surveillera donc maintenant le prochain signal à venir qui devrait être un croisement haussier la MM 20 sur la MM 60 baissière...

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Lourd décrochage baissier en cours et à venir probablement....


Le groupe est victime de dégagements importants, d'un manque d'acheteurs et d'un manque d'éléments clairs permettant d'appréhender le futur avec sérénité. Le report sans date de l'augmentation de capital fait peser un risque sur les besoins de finacement et trésoreries alors que le groupe a signé des contrats majeurs pour les trimestes qui viennent...


La bourse n'aime pas l'incertitude et de savoir encore "à quelle sauce sera croqué le PDG par l'AMF"...


Graphiquement, on est sorti de fourchette d'Andrews haussière notée N°1 (en Noir et bleu). A ce niveau, on casse alors également la médiane de la fourchette baissière d'Andrews notée N°2. Pour ce faire, on a réalisé un petit island reversal baissier suivi d'un grand bébé abandonné baissier (Bougie isolée), la baisse est donc violente.


On s'apprête encore demain et dans les jours qui suivent à sortir par le bas du cartouche de consolidation latérale Violet : on avait déjà fait 3 tests, le troisième devrait être le bon.
En ligne de mire, on observera que le comblement à la baisse du gap haussier de février 2017 est un risque important malgré quelques supports qui pourrait ralentir cette baisse...


On sort encore nettement en surspéculation baissière de la Kellner basse : le mouvement baissier reste donc en cours. On devrait rejoindre assez rapidement la dent basse de la fourchette marron et jaune.


Une sortie précipitera les cours en direction du comblement du Gap Haussier (figurant en rectangle rose). La MM 20 baissière n'a pas encore franchi la médiane et devrait le faire assez rapidement maintenant. L'enfoncement de la MM 200 verte par la MM 100 bleue devrait survenir rapidement, c'est encore un signal baissier supplémentaire...
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Suite l'enquête de l'AMF concernant l'introduction en bourse du groupe et le report de l'augmentation de capital, le groupe se retrouve dans la tourmente baissière et ça va vite....

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• Point sur le projet d'augmentation de capital en vue de la concrétisation du plan stratégique 2020

• Commande d'un télésiège débrayable nouvelle génération par la station d'Avoriaz pour un montant de 4,4 M€

• Signature de deux nouveaux contrats à l'international pour un montant total de 8,5 M€

• Point sur la procédure initiée par le Collège de l'Autorité des marchés financiers

 

Point sur le projet d'augmentation de capital et reprise de cotation

Le Groupe MND a décidé le 3 avril 2018 de procéder au report du projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, qui avait reçu le visa AMF n°18-095 en date du 28 mars 2018.

Ce report permet au Groupe MND de communiquer au marché de nouvelles informations importantes, telles que détaillées dans le présent communiqué de presse, relatives à la signature de nouveaux contrats, en France et à l'international, et de faire le point sur la procédure initiée par le Collège de l'Autorité des marchés financiers.

En dépit de ce report, MND confirme sa volonté de lever des capitaux afin de renforcer ses fonds propres et de se doter de nouvelles ressources financières dans la perspective de son plan stratégique à horizon 2020, devant conduire à un chiffre d'affaires total de 150 M€ (76,4 M€ à l'issue de l'exercice 2016/2017) et à une marge opérationnelle courante comprise entre 8% et 10% (4,1% à l'issue de l'exercice 2016/2017). Le Groupe communiquera prochainement sur le nouveau calendrier de son projet d'augmentation de capital et les nouvelles modalités de cette opération.

La société a demandé à Euronext la reprise de la cotation de son titre à compter de la séance de Bourse du 6 avril 2018.

 

MND enregistre une commande pour un télésiège débrayable nouvelle génération auprès de la station d'Avoriaz représentant un chiffre d'affaires de 4,4 M€

La Société d'Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine Avoriaz (SERMA), filiale du groupe Sofival qui exploite le domaine skiable réputé d'Avoriaz situé au cœur de l'espace Franco-Suisse des Portes du Soleil, a conclu le 29 mars 2018 avec le Groupe MND, à travers sa filiale LST spécialisée dans le transport par câble, un contrat pour la réalisation d'un télésiège débrayable 6 places. Cette installation disposera d'une technologie « made in France » identique à celle du premier télésiège débrayable de nouvelle génération que le groupe a mis en service cet hiver dans la station de La Plagne et qui a déjà transporté avec succès plus de 320 000 skieurs à la date d'aujourd'hui.

Cette nouvelle commande représente un chiffre d'affaires de 4,4 M€, qui sera facturé par MND sur les deux prochains exercices (2018/2019 et 2019/2020). Sa mise en service est prévue pour le début de la saison d'hiver 2019/2020.

Ce nouvel appareil, long de 1 800 m avec 16 pylones, sera constitué de 96 véhicules pour un débit de 2 700 p/h (personnes par heure).

Les innovations majeures de la nouvelle génération d'appareils débrayables du Groupe MND portent sur (i) une technologie novatrice afférente à la pince débrayable qui lie le siège ou la cabine au câble, et sur (ii) le système d'embrayage et de débrayage du véhicule sur le câble. Ces avancées technologiques permettent d'améliorer significativement les performances de l'installation, de faciliter sa maintenance et de réduire sa consommation énergétique.

Jean-François Blas, Président - Directeur général du groupe Sofival, qui exploite notamment les stations d'Avoriaz, de Valmorel et de La Rosière, déclare :

« Au-delà de son caractère « made in France » auquel nous sommes sensibles, nous avons été particulièrement séduits par le caractère novateur de cette nouvelle gamme d'appareils débrayables. Les innovations apportées par le Groupe MND vont véritablement nous permettre de disposer d'une installation performante et sécuritaire, tout en bénéficiant de coûts d'exploitation et de maintenance particulièrement optimisés. »

 

Commandes de 4,2 M€ en Géorgie

Après avoir conquis avec succès le marché géorgien en 2017 à travers une première installation, le Groupe MND annonce, par l'intermédiaire de sa filiale LST, avoir eu la confirmation le 4 avril 2018 d'une nouvelle commande ferme de solutions de transport de personne.

Ces équipements représentent un montant total de chiffre d'affaires de 4,2 M€, qui doit être réalisé sur l'exercice 2018/2019.

 

Contrat de développement d'un centre de ski et de glisse en Asie centrale pour 4,3 M€

Suite à l'introduction l'an dernier de son nouveau concept de « zone ludique », mettant en exergue le développement de l'apprentissage et de la pratique d'activités sportives de glisse hivernale, le groupe MND a signé le 30 mars 2018 une commande ferme pour le développement d'un nouveau centre de ski en Asie centrale.

Dans ce cadre, le groupe MND et ses filiales LST, SUFAG et MBS ont été chargés de fournir et d'installer tous les équipements nécessaires pour aménager un site de loisir ludique de ski et d'activités de glisse en hiver. Ces équipements représentent un montant de chiffre d'affaires de 4,3 M€, à réaliser sur l'exercice 2018/2019.

Avec cette nouvelle référence, le groupe MND confirme sa position d'acteur majeur capable d'offrir des solutions globales pour le développement de stations de montagne.

 

Point sur la procédure initiée par le Collège de l'AMF

Faisant suite à une notificaton de griefs formulée par le Collège de l'AMF le 18 juillet 2016 portant sur des faits couvrant la période de septembre 2013 à décembre 2014, la société MND et son dirigeant, Monsieur Gallot-Lavallée, ont été auditionnés le mercredi 4 avril 2018 par la Commission des sanctions de l'AMF.

Au cours de cette audition, la société et Monsieur Xavier Gallot-Lavallée ont contesté les griefs ci-après :

• La société n'aurait pas indiqué dans la note d'opération établie dans le cadre de son introduction en Bourse que les fonds recueillis avaient également vocation à être affectés au règlement de dettes fournisseurs arrivées à échéance.

Lors de l'audience du 4 avril 2018, la société et son dirigeant ont répondu aux griefs formulés en indiquant que la société disposait, à la date de son introduction en Bourse, des concours bancaires suffisants pour faire face à ses besoins de financement courants. En outre, elle a souhaité démontrer que les montants levés dans le cadre de cette opération financière ont bien été alloués aux objectifs de croissance et d'innovation détaillés dans la note d'opération.

• La société aurait communiqué tardivement sur la révision, à la baisse, des objectifs de chiffres d'affaires mentionnés dans son prospectus d'introduction en bourse, à savoir 75 M€ pour l'exercice 2013/2014 et 150 M€ pour l'exercice 2015/2016.

Lors de l'audience du 4 avril 2018, la société et son dirigeant ont répondu à ces griefs en indiquant que les estimations du chiffre d'affaires du groupe pour les exercices 2013/2014 et 2014/2015 avait été fixées en tenant compte de la bonne réalisation d'un certain nombre d'opérations de croissance externe finalisées dans les 18 mois précédant son introduction en Bourse, étant précisé que les facteurs de risques figurant à la section 4.1.1 de son document de base sensibilisaient le marché sur les défis liés à de telles opérations¹. Or, les opérations de croissance externes réalisées ont nécessité plusieurs ajustements comptables, qui n'ont pu être déterminés avec certitude que tardivement (janvier 2014 pour l'objectif de 75 M€ et octobre 2014 pour l'objectif de 150 M€), compte tenu des différents paramètres des opérations.

• L'AMF reproche également à la société de ne pas avoir porté à l'attention du marché les évolutions de périmètreretenues dans le cadre de la révision de ses objectifs 2013/2014, tels que figurant dans un communiqué de presse en date du 29 janvier 2014.

La société et son dirigeant ont répondu à ces griefs en démontrant la bonne comparabilité du périmètre lié aux objectifs révisés avec celui des objectifs initialement formulés dans le cadre de l'introduction en Bourse.

• Egalement, l'AMF reproche à Monsieur Gallot-Lavallée de ne pas lui avoir communiqué certains courriels au stade de la procédure d'enquête, alors que cette transmission incomplète relevait, selon lui, d'un simple problème d'extraction et d'archivage.

Au titre des griefs susvisés, les amendes encourues par la société et Monsieur Gallot-Lavallée s'élèvent respectivement à des montants maximums de 500 000 € et de 150 000 €, étant toutefois précisé que le Rapporteur de la Commission des sanctions a recommandé à celle-ci de faire preuve de « clémence » eu notamment égard à la jeunesse du parcours boursier de la société au moment des faits reprochés.

 

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Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie-France), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND Group est l'un des seuls acteurs industriels mondiaux à détenir une offre globale de produits et de services dédiés au développement, l'aménagement et la sécurisation des domaines skiables, sites de loisirs, voies d'accès et autres infrastructures en montagne. Fort de son expertise industrielle dans le transport à câbles en montagne et de technologies innovantes, protégées par des brevets internationaux, MND Group détient un formidable potentiel de croissance dans le domaine des transports collectifs urbains à câbles en offrant un mode de mobilité urbaine doux et alternatif. MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

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