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Cette recommandation n'a pas changé depuis le 27.11.18 :
161 vs 179 vs 183 ACHAT Oddo BHF
(27.11.18) 'Après la forte baisse du titre en Bourse, la valorisation actuelle fait ressortir un indéniable caractère 'Value' avec des ratios 2019 de 8,4 fois le PE, 6,2 fois l'EBITDA soit un niveau inférieur aux multiples constatés lors du rachat d'Hymer', note l'analyste.
Oddo BHF ajoute que pour justifier la valorisation actuelle il faudrait dans son DCF intégrer une baisse du chiffre d'affaires de 4% par an et une marge opérationnelle à terme de 7%, ce qui lui 'semble être un scénario trop pessimiste'.
(07.01.19) Oddo BHF réitère sa recommandation Achat sur le titre Trigano, assortie d’un objectif de cours de 161 euros, dans le sillage de la publication du premier trimestre 2018-2019 (septembre-novembre) du spécialiste des camping-cars et des caravanes. Globalement, le bureau d’études salue une relative bonne résistance du chiffre d’affaires du premier trimestre au regard de la base de comparaison très défavorable, ainsi que la capacité de Trigano à gagner des parts de marché et la valorisation attractive du groupe.
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