AB SCIENCE ANNONCE LE SUCCÈS D'UN PLACEMENT PRIVÉ

Août 2019.......

Merci quand même pour l information..🤫🤫

Tres vieux garçon.......

https://www.globalbankingandfinance.com/category/news/ab-science-annouces-the-success-of-a-private-placement/

AB SCIENCE ANNONCE LE SUCCÈS D'UN PLACEMENT PRIVÉ 'TRADUCTEUR automatique)

10,0 millions d'euros levés par le biais d'un placement privé de 2463054 actions ordinaires nouvelles au prix de 4,06 euros (avec bons de souscription attachés, donnant le droit d'acheter jusqu'à 1231 527 actions supplémentaires à un prix d'exercice de 5,50 euros) par voie construction de livres

Titres souscrits par des investisseurs qualifiés américains et européens.

Paris, France - 19 août 2019

AB Science SA (la « Société » ou « AB Science »), NYSE Euronext - FR0010557264 - AB), annonce aujourd'hui un placement privé d'actions nouvelles assorties de bons de souscription (les « Titres ») qui se traduiront par un produit brut pour la Société de environ 10,0 millions d'euros par procédure accélérée de constitution de livres achevée le 16 août 2019 après la fermeture du marché.

Les titres étaient des actionnaires historiques souscrits, des particuliers fortunés et un fonds américain.

HC Wainwright & Co. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre aux États-Unis.

Chaque Titre est composé d'une action ordinaire et d'un bon de souscription pour acheter la moitié des actions ordinaires. Les bons de souscription peuvent être exercés pour un maximum de 1 231 527 actions supplémentaires et seront immédiatement détachés des actions.

Conditions du placement privé La Société a placé un total de 2 463 054 Titres au moyen d'une augmentation de capital sans droit de préemption des actionnaires, ce qui représente environ 5,9% des actions en circulation avant le placement privé et une dilution d'environ 5,6% pour les actionnaires existants.

Suite à un processus accéléré de constitution de livres, le prix du placement a été fixé à 4,06 EUR par action, soit le prix moyen pondéré en volume des trois derniers jours de bourse précédant la date de cotation. Le produit net de la société est estimé à environ 9,8 millions d'euros.

Deux warrants donneront le droit de souscrire à une action ordinaire supplémentaire de la Société à un prix d'exercice de 5,50 EUR, soit une dilution supplémentaire potentielle de 2,7% pour les actionnaires existants.

Les warrants seront exerçables dans les cinq ans à compter de leur émission et ne seront pas librement transférables. Ils ne seront pas cotés sur Euronext Paris. Si tous les warrants étaient exercés, la Société recevrait un produit supplémentaire de 6,7 millions d'euros.

Dans le cadre de ce placement privé, 64% des investisseurs ont accepté de conclure un accord de vote de 10 ans avec Alain Moussy, en qualité d'actionnaire de référence.

Utilisation du produit AB Science a l'intention d'utiliser principalement le produit net du placement pour financer les besoins généraux de la société et financer son programme de développement clinique.

Règlement et cotation des actions nouvelles Le règlement des titres devrait avoir lieu au plus tard le 23 août 2019. Le règlement est soumis aux conditions de clôture habituelles. Les nouvelles actions ordinaires devraient être admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code d'identification des titres ISIN existant pour les actions ordinaires d'AB Science au plus tard le 26 août 2019. Les nouvelles actions ordinaires, d'une valeur nominale d'EUR 0.01, sera fongible à tous égards avec les actions ordinaires existantes d'AB Science. Le placement privé ne fait pas l'objet d'un prospectus à approuver par l'Autorité de régulation des marchés français (AMF) ou toute autre autorité de régulation.

Le placement privé a été réalisé conformément à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier en application des 17e et 18e résolutions de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2019.

Informations publiques Des informations supplémentaires sur AB Science, y compris ses activités, ses données financières, ses perspectives et ses facteurs de risque sur ses activités, ses activités et ses valeurs mobilières, sont disponibles dans le rapport annuel et le rapport semestriel de la Société disponibles avec d'autres informations réglementées sur la Société, à l'adresse le site Web de la société à l'adresse ( www.ab-science.com ).

À propos d'AB Science Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation d'inhibiteurs de protéine kinase (PKI), une classe de protéines ciblées dont l'action est essentielle dans les voies de signalisation au sein des cellules. Nos programmes ciblent uniquement les maladies avec des besoins médicaux non satisfaits élevés, souvent mortelles avec une survie à court terme ou rares ou réfractaires à la ligne de traitement précédente. AB Science a développé un portefeuille exclusif de molécules et le principal composé de la société, le masitinib, a déjà été enregistré pour la médecine vétérinaire et est développé en médecine humaine en oncologie, maladies neurologiques et maladies inflammatoires. La société a son siège à Paris, en France, et est cotée sur Euronext Paris (symbole: AB).

Ce communiqué de presse contient des informations relatives aux marchés sur lesquels AB Science opère et des déclarations prospectives. Même si la Société estime que ces informations et déclarations prospectives sont basées sur les plans et prévisions actuels d'AB Science, ces déclarations prospectives sont, de par leur nature, soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes importants qui pourraient entraîner des résultats réels. diffèrent sensiblement des plans, objectifs et attentes exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Une description complète des risques et incertitudes qui pourraient affecter ses résultats, ses états financiers, ses performances ou ses réalisations et ainsi conduire à un changement par rapport aux déclarations prospectives, les titres peuvent être trouvés dans le rapport annuel et le rapport semestriel de la Société disponibles sur le site de la Société. site Internet (www.ab-science.com ).

Clause de non-responsabilité En France, l'offre des actions AB Science décrite ci-dessus aura lieu uniquement sous forme de placement privé, conformément à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et à la réglementation applicable. L'offre ne constitue pas une offre au public en France au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas et ne constitueront pas une offre publique de souscription ou de vente, ni la sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat d'actions d'AB Science aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où des restrictions peuvent s'appliquer. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption d'enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié et applicable aux lois sur les valeurs mobilières des États. AB Science n'a pas l'intention d'enregistrer des titres ni de procéder à une offre publique aux États-Unis.

Cette distribution de ce communiqué de presse peut être soumise à des restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions. Toute personne qui entre en possession de ce communiqué de presse doit s'informer et se conformer à de telles restrictions.

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