SpineGuard: mise en place d'un financement

Black Friday chez Spineguard : -4,66% et rechute sur 0,215 actuellement.

Après être revenu d'entre-les-morts du champs économique en 2020 grâce à un plan de sauvegarde et des procédures financières en 2021, nous voilà déjà rendu au niveau de l'accès au sous-sol. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient (voir communiqués des opérations ).

Les problèmes financiers restent récurrent pour cette entreprise qui n'arrive pas à développer son activité pour trouver le point mort comptable. Un des problème est que l'activité économique repose sur trop peu de produits différents à vendre.

L'effet du plan de recapitalisation au dessous (voir posts précédent) est parti en fumée.

Spineguard: augmentation de capital de 2 millions d'euros

Actualité publiée le 15/11/23 10:12

SpineGuard (-3,70% à 0,26 euro) annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d’un montant 1,99 million d’euros par l’émission de 9,99 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 0,20 euro représentant une décote faciale de 25,93% par rapport au cours de clôture du 14 novembre 2023. La medtech qui développe une technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux précise que la parité est de 1 action nouvelle pour 4 actions existantes.

L'opération est garantie à hauteur de 75% par des engagements de souscription des fondateurs de SpineGuard (Pierre Jérôme et Stéphane Bette) et des engagements de garantie d'investisseurs.

La période de souscription court du 21 novembre 2023 au 4 décembre 2023 inclus.


Pas de souci : retour au sous sol programmé vers 0,16 prochainement.

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Comblement du gap haussier effectif avec triple creux invalidé en rebond.

Le triple creux était matérialisé par le cercle orange et on a enfoncé le support. Après cette sortie sous le support de mouvement haussier, on tente ce jour un rebond technique pour revenir sur le support en pointillés verts devenu résistance.

On notera que tout s'est déroulé à la baisse comme anticipé dans le graphe en analyse...

Le fanion baissier n'est pas terminé, on devrait subir son influence jusqu'au point de croisement des obliques vers début juillet.

Concernant le rebond, ce n'est plus un rebond de triple creux, mais désormais un rebond technique : on devrait donc bricoler au niveau du support devenu résistance en latéralisant le niveau actuel d'ici aux prochaines publications.

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Message complété le 18/05/2021 14:08:25 par son auteur.

Le flot baissier se tarit au niveau des indicateurs, tout ce qui était à vendre s'est vendu...
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On est bien parti pour terminer les figures baissières.

Les indicateurs sont proche de prendre l'eau en survente et le DM- Rouge des vendeurs s'apprêtent à prendre la main.

Risque important de plongé du RSI en survente avec palmes et tuba.

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Direction le gap haussier à combler à la baisse : 1,30 euros.

Après le mât haussier, on effectue actuellement un fanion baissier limité par 2 obliques de résistance de support ou il reste un triple creux et un triple top à matérialiser (cercles oranges).

On va rapidement maintenant aller tester le niveau de la dent intermédiaire basse de la fourchette baissière dans le GAP en cartouche rose. Et on devrait à cette occasion combler à la baisse sur 1,30.

On verra à ce niveau si le mouvement baisser décide de faire une pose... ou pas.

Fin de mouvement haussier en cours et repli amorcé

(Graphe en hebdomadaire)

Suite à un ensemble de bonnes nouvelles aboutissant à la poursuite de l'activité et de son développement, le niveau de cours est vivement monté en spéculatif comme l'indiquent les violentes sorties hors de la keltner haute.

Il est temps de redevenir raisonnable, et l'on va maintenant revenir aux chiffres : comme vous le voyez, les 2 fourchettes croisées baissière et haussière balisent entièrement le terrain. c'est donc assez facile à suivre.

Comme on le voit sur le graphe, la dernière bougie indique un repli sous la médiane haussière verte et c'est donc la fourchette baissière en rouge et jaune qui reprend la main à la baisse.

On s'apprête à suivre la dent intermédiaire baissière en pointillés rouge et l'on devrait descendre au moins jusqu'à la rencontre de la MM 20 rouge actuellement vers 1,477.

Il est possible qu'on revient chercher en consolidation la médiane baissière vers 1,00.

Le dernier point d'actifs nets sur ZB faisait état de 0,05 euros par titre pour 2019. Vu tout ce qui c'est passé, on doit dans le rouge actuellement. on attendra donc avec importance la publication du bilan 2020.

L'émission d'obligations convertibles reste effectivement pour ce genre d'entreprise l'un des seul moyen de tenir le cap dans la tempête et tant pis pour l'actionnaire qui à chaque fois en général y laisse des plumes de manière plus ou moins importante, du fait des dilutions et de la remise sur le marché des produits de conversion...

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Message complété le 09/04/2021 11:18:24 par son auteur.

Tendance des fourchettes :
• Baissier en tendance haussière
• Haussier en tendance baissière
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Malgré la sortie de procédure de sauvegarde , la société reste très fragilisée par le déficit net important de l'exercice comptable 2020. Les dettes de bilan ont été étalées et reportées, mais pour l'instant, on ne voit pas trop comment on va les rembourser et l'entreprise a besoin de trésorerie pour continuer à exister et se développer.

On devrait avoir sur 2021, un report d'activités n'ayant pu être réalisé en 2020 et il faut espérer que les brevets déposés amèneront de l'argent frais en CA avec un développement en vente sinon ce sera retour à la case "redressement".

SpineGuard annonce ses résultats annuels 2020, son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021et un financement flexible de 10M€

• Filiale américaine profitablepour la troisième année consécutive

• Résultat opérationnel courant 2020 maîtrisé malgré la Covid-19

• Horizon de trésorerie supérieur à 36 mois

• Croissance de 21%hors États-Unis au T1 2021

[voir le PDF complet ] | PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 8 avril2021

https://www.spineguard.com/wp-content/uploads/SpineGuard_CP_Resultats-2020_08.04.2021_FR_vdef.pdf

SpineGuard annonce la sortie de sa procédure de sauvegarde

[PDF] | • PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 26mars 2021

https://www.spineguard.com/wp-content/uploads/SpineGuard_CP_PointSauvegardewebinar_mars_2021_vf.pdf

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PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 26 mars 2021 – 12h00 CET –

SpineGuard (FR0011464452 ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce suite à l’audience en France du 10 mars 2021 au Tribunal de Commerce de Créteil et à son délibéré du 24 mars 2021, sa sortie de la procédure de sauvegarde. Lors de l’audience du 10 mars 2021, l’Administrateur Judiciaire, Maître Thévenot, avait présenté au Tribunal le plan élaboré avec la Société et Maître Pellegrini, Mandataire Judiciaire.

Le Tribunal de Commerce de Créteil, dans son délibéré du 24 mars 2021, a validé le plan de sauvegarde proposé. La Société sort donc de la procédure et se place désormais dans sa phase d’exécution.

En synthèse, sur un passif d’un peu plus de 5 M€, dont 4,8 M€ de dettes financières, on notera que :

1) Un accord a été trouvé, au titre de la procédure américaine de Chapter 11, avec les créanciers obligataires (Norgine et Harbert) à hauteur de 3 875 K€ pour un remboursement sur 5 ans à partir de février 2021 ;

2) Bpifrance a accepté un règlement de sa créance de 975 K€ sur 9 ans à compter de février 2022 ;

3) La plupart des autres créanciers ont accepté un règlement sur 9 ans à compter de février 2022 pour un total de 60 K€ ;

4) Quelques fournisseurs ont opté pour un paiement plafonné à 5 K€, pour un total de 60 K€ ;

5) Aucun litige ne reste en suspens, deux contestations non-matérielles en montant ont été traitées et résolues avec le Mandataire Judiciaire le 24 mars 2021.

Les organes américains ayant validé l’alignement des calendriers des deux procédures, la sortie de la procédure de « Chapter 11 » devrait se dérouler de manière concomitante dans les délais procéduraux propres à la procédure américaine estimés à la fin mai.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et cofondateur de SpineGuard, déclare : "Cette validation par le Tribunal de Commerce est une excellente nouvelle pour SpineGuard. Nous sortons de cette procédure de sauvegarde avec une situation financière assainie, une feuille de route clairement définie et l’ambition intacte de continuer à révéler le formidable potentiel de notre technologie DSG notamment en chirurgie osseuse robotisée. Le déploiement d’une technologie médicale innovante n’est pas un long fleuve tranquille et je tiens à remercier chaleureusement Maître Thévenot pour son concours, nos créanciers pour leur coopération, nos actionnaires et nos partenaires pour leur confiance, ainsi que toute l’équipe de SpineGuard dont le comportement a été exemplaire tout au long de cette procédure de sauvegarde."

Perspectives pour 2021

SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes en 2021 :

1. Poursuivre la mise en œuvre de la technologie digitale DSGen robotique chirurgicaleà travers le déploiement d’algorithmes d'intelligence artificielle, de nouvelles démonstrations scientifiques et de nouveaux brevets.

2. Redynamiser l’activité commercialeavec le lancement de l’interface DSG-Connect.

3. Intensifier la collaboration avec ConfiDent ABC sur l’application dentaire avec le co-développement d’une nouvelle génération de produits intégrant la technologie DSG.

4. Investir de manière sélective en restant proche de l’équilibre.

5. Affirmer son virage technologique et aboutir à la conclusion denouveaux partenariats stratégiques notamment pour l’application robotique DSG.

SpineGuard obtient l'homologation dela FDApourlacommercialisation desa plateforme« DSG Connect »aux États-Unis

[PDF] | • PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 15 février 2021

https://www.spineguard.com/wp-content/uploads/SpineGuard_CP_510KConnect_FR_vf.pdf

SpineGuard annonce sa collaboration au projet européen FAROS (Functional Accurate RObotic Surgery)

[PDF] | • PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 2 février 2021

https://www.spineguard.com/wp-content/uploads/SpineGuard_CP_FAROS_FR_Vdef.pdf

Malgré la croissance du T4 / 2020, le CA 2020 reste à -29%.

SpineGuard annonce son chiffre d’affaires 2020

Croissance du chiffre d’affaires de +17% au T4 hors des États-Unis

Communiqué de presse [PDF] | PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 27janvier 2021

https://www.spineguard.com/wp-content/uploads/SpineGuard_CP_CA-2020_FR_vf-2.pdf

SpineGuard publie ses résultats du premier semestre 2020

Communiqué de presse [PDF] | 15/09/20

https://www.businesswire.com/news/home/20200915005092/fr/

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SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du T3 2020

Communiqué de presse [PDF] | 15/10/20

https://www.businesswire.com/news/home/20201015005638/fr/

la procédure de sauvegarde est terminé en la faveur de spineguard

(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce la mise en place avec Nice & Green d'un financement par émission de 120 bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) répartis en 12 tranches mensuelles égales pour un montant total de 2,4 millions d'euros.

Ce financement flexible est destiné à sécuriser sa situation financière d'une part dans le contexte de la pandémie et d'autre part dans le cadre des plans de sauvegarde en France et aux Etats-Unis, notamment de la restructuration de sa dette obligataire.

Par ailleurs, la société de technologies médicales fait part des premières chirurgies avec sa nouvelle plateforme 'DSG Connect', réalisées à la Fondation Hopale et au CHU de Lille en France, quelques semaines après l'obtention du marquage CE.

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