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Communiqué de Presse
VERGNET tire une septième tranche de 400 OCA sur la ligne de
financement consentie par Park Capital
Ormes, le 3 décembre 2021
VERGNET annonce le tirage d’une septième tranche de 400 obligations convertibles en
actions (les « OCA ») représentant un montant de 1 M€ sur la ligne de financement consentie
par Park Capital et numérotées 2 401 à 2 800.
Ce tirage s’inscrit dans le cadre du contrat d’émission conclu en date du 25 février 2021 avec
Park Capital, relatif à un financement en fonds propres sous la forme d'une émission
d’obligations convertibles en actions de la Société intégralement réservée à Park Capital,
société́ d’investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au
capital (le « Contrat d’Emission »).
Cette opération avait été décidée par le Conseil d’administration de la Société, agissant sur
délégation consentie par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 juin 2020 dans
sa huitième résolution autorisant l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société réservée à des catégories
de personnes.
Les modalités de ce financement sont décrites dans un communiqué de presse publié par la
Société sur son site internet en date du 25 février 2021.
La Société́ tient sur son site internet un tableau de suivi des OCA et du nombre d’actions de
Vergnet en circulation (cf. rubrique « Investisseurs »).
Au3 décembre 2021, 23 013 129 actions nouvelles ont été́ créées par conversion de 2 400
OCA portant le nombre total d’actions en circulation à 89 662 804 actions à la date du présent
communiqué de presse.
Le tirage de cette septième tranche d’un million d’euros (1.000.000 €) de valeur nominale a
été décidé par le Président Directeur Général sur délégation du Conseil d’administration qui
s’est tenu le 30 mars 2021.
A titre indicatif, l’incidence théorique de l’émission de cette septième tranche d’OCA est
présentée dans les tableaux ci-dessous en application des formules de conversion des OCA
telles que décrites dans le Contrat d’Emission et sur la base d’un prix de référence théorique
de 0,23 euro1
.
1 Cours de clôture du 2 décembre 2021
Communiqué de Presse
Incidence théorique sur la participation de l’actionnaire
En % Participation de l'actionnaire en %
Avant émission des actions nouvelles
résultant de la conversion des OCA
émises au titre de la septième tranche
d’OCA
1,00%
Après émission de 4 609 145 actions
nouvelles résultant de la conversion des
OCA émises au titre de la septième
tranche d’OCA
0,95%
Incidence théorique sur les capitaux propres
En euros et par actions Capitaux propres consolidés au 31 décembre
2020
Avant émission des actions nouvelles
résultant de la conversion des OCA
émises au titre de la septième tranche
d’OCA
0,033 €
Après émission de 4 609 145 actions
nouvelles résultant de la conversion des
OCA émises au titre de la septième
tranche d’OCA
0,031 €
Principaux facteurs de risques liés à l’Opération
Les principaux risques liés l’Opération sont notamment les suivants :
(i) L’Opération pourrait avoir un effet dilutif plus ou moins important en fonction du niveau
de tirage du financement, au fur et à mesure de la conversion des OCA par Park
Capital. L’impact potentiel de l’Opération sur la participation des actionnaires et sur leur
quote-part de capitaux propres est décrit ci-dessus.
(ii) L’Opération pourrait avoir un impact sur le niveau de volatilité et de liquidité des actions
de la Société qui pourrait varier de manière significative.
(iii) L’Opération pourrait avoir un impact sur le cours de bourse lors de la cession sur le
marché d'actions résultant de la conversion des OCA par Park Capital.
(iv) Les tirages sont subordonnés à la réalisation de certaines conditions suspensives dont
le défaut de réalisation ne permettrait pas à la Société d’effectuer ces tirages.
(v) Une indemnité est susceptible d’être payée au porteur d’OCA dans l’hypothèse où ce
dernier ne serait pas en mesure de les convertir en raison d’un prix de conversion
théorique inférieur à la valeur nominale des actions.
Communiqué de Presse
Le Rapport Financier Annuel 2020 (disponible sur le site Internet de la Société) décrit les
principaux risques relatifs à la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est
susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le
développement ou les perspectives de la Société.
À propos de Vergnet SA
Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d’énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies
uniques, le Groupe a développé l’Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d’énergies renouvelables
injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.
Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe
près de 200 collaborateurs en 11 implantations.
Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.
CONTACTS
Groupe Vergnet
Président
Patrick Werner
Tél : 02 38 52 59 98