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Communiqué de Presse

VERGNET tire une septième tranche de 400 OCA sur la ligne de

financement consentie par Park Capital

Ormes, le 3 décembre 2021

VERGNET annonce le tirage d’une septième tranche de 400 obligations convertibles en

actions (les « OCA ») représentant un montant de 1 M€ sur la ligne de financement consentie

par Park Capital et numérotées 2 401 à 2 800.

Ce tirage s’inscrit dans le cadre du contrat d’émission conclu en date du 25 février 2021 avec

Park Capital, relatif à un financement en fonds propres sous la forme d'une émission

d’obligations convertibles en actions de la Société intégralement réservée à Park Capital,

société́ d’investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au

capital (le « Contrat d’Emission »).

Cette opération avait été décidée par le Conseil d’administration de la Société, agissant sur

délégation consentie par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 juin 2020 dans

sa huitième résolution autorisant l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant

accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société réservée à des catégories

de personnes.

Les modalités de ce financement sont décrites dans un communiqué de presse publié par la

Société sur son site internet en date du 25 février 2021.

La Société́ tient sur son site internet un tableau de suivi des OCA et du nombre d’actions de

Vergnet en circulation (cf. rubrique « Investisseurs »).

Au3 décembre 2021, 23 013 129 actions nouvelles ont été́ créées par conversion de 2 400

OCA portant le nombre total d’actions en circulation à 89 662 804 actions à la date du présent

communiqué de presse.

Le tirage de cette septième tranche d’un million d’euros (1.000.000 €) de valeur nominale a

été décidé par le Président Directeur Général sur délégation du Conseil d’administration qui

s’est tenu le 30 mars 2021.

A titre indicatif, l’incidence théorique de l’émission de cette septième tranche d’OCA est

présentée dans les tableaux ci-dessous en application des formules de conversion des OCA

telles que décrites dans le Contrat d’Emission et sur la base d’un prix de référence théorique

de 0,23 euro1

.

1 Cours de clôture du 2 décembre 2021

Communiqué de Presse

Incidence théorique sur la participation de l’actionnaire

En % Participation de l'actionnaire en %

Avant émission des actions nouvelles

résultant de la conversion des OCA

émises au titre de la septième tranche

d’OCA

1,00%

Après émission de 4 609 145 actions

nouvelles résultant de la conversion des

OCA émises au titre de la septième

tranche d’OCA

0,95%

Incidence théorique sur les capitaux propres

En euros et par actions Capitaux propres consolidés au 31 décembre

2020

Avant émission des actions nouvelles

résultant de la conversion des OCA

émises au titre de la septième tranche

d’OCA

0,033 €

Après émission de 4 609 145 actions

nouvelles résultant de la conversion des

OCA émises au titre de la septième

tranche d’OCA

0,031 €

Principaux facteurs de risques liés à l’Opération

Les principaux risques liés l’Opération sont notamment les suivants :

(i) L’Opération pourrait avoir un effet dilutif plus ou moins important en fonction du niveau

de tirage du financement, au fur et à mesure de la conversion des OCA par Park

Capital. L’impact potentiel de l’Opération sur la participation des actionnaires et sur leur

quote-part de capitaux propres est décrit ci-dessus.

(ii) L’Opération pourrait avoir un impact sur le niveau de volatilité et de liquidité des actions

de la Société qui pourrait varier de manière significative.

(iii) L’Opération pourrait avoir un impact sur le cours de bourse lors de la cession sur le

marché d'actions résultant de la conversion des OCA par Park Capital.

(iv) Les tirages sont subordonnés à la réalisation de certaines conditions suspensives dont

le défaut de réalisation ne permettrait pas à la Société d’effectuer ces tirages.

(v) Une indemnité est susceptible d’être payée au porteur d’OCA dans l’hypothèse où ce

dernier ne serait pas en mesure de les convertir en raison d’un prix de conversion

théorique inférieur à la valeur nominale des actions.

Communiqué de Presse

Le Rapport Financier Annuel 2020 (disponible sur le site Internet de la Société) décrit les

principaux risques relatifs à la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est

susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le

développement ou les perspectives de la Société.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d’énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies

uniques, le Groupe a développé l’Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d’énergies renouvelables

injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe

près de 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACTS

Groupe Vergnet

Président

Patrick Werner

Tél : 02 38 52 59 98

p.werner@vergnet.fr