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Calcul avec un DPS acheté sur le marché à 1,331 €
• (1,17 x 3) + 1,331 = 4,841 € pour 3 actions nouvelles
SOIT (5,46 € / 3) = 1,61 € de PRU action nouvelle dont 0,4436 € de DPS
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Le DPS est au plus bas à 1,331€ et donc -11,27%
La bonne affaire ne fait pas recette...
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darsedidier,
: (
Vous êtes nul en math ? non...
L'action détenu n'est pas à compter dans l'opération d'augmentation de capital.
J'ai pris de préciser les détails de l'opération qui dit que c'est 3, pas 4.
Merci de pas embrouiller les choses, c'est déjà suffisamment compliqué pour certains.
Le 4ème titre si vous deveniez des titres est estimé au cours d'hier moins la valeur de détachement du DPS.
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" mais non 1+3=4 "
J'ai pas compris ...Ou est ce qu'il y a 4 titres?
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SOIT (5,855 € / 3) = 1,9516 € mais non 1+3=4 soit 5.855/4=1.463
objectif d'achat a 1.50
je voudrais pas casser le moral
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Mes calculs à la con...
• Prix de souscription : 1,17 euro par action nouvelle
• Parité de souscription : 3 actions nouvelles pour 1 action existante
• Valeur théorique du droit préférentiel de souscription : 2,345 euros
Calcul avec un DPS à Valeur théorique de 2,345 euros.
Donc le PRU des nouveaux titres est de (1,17 x 3) + 2,345 = 5,855 € pour 3 actions nouvelles
SOIT (5,855 € / 3) = 1,9516 € de PRU action nouvelle dont 0,7816€ de DPS
Le cours de l'action Air France KLM est en phase d'ajustement au niveau du prix des actions nouvelles. C'est donc pour cela que ce matin, on est remonté et c'est positif actuellement.
Calcul avec un DPS acheté sur le marché à 1,76 €
• (1,17 x 3) + 1,76 = 5,27 € pour 3 actions nouvelles
SOIT (5,27 € / 3) = 1,7566 € de PRU action nouvelle dont 0,5866 € de DPS
Calcul avec un DPS acheté sur le marché à 1,85 €
• (1,17 x 3) + 1,85 = 5,36 € pour 3 actions nouvelles
SOIT (5,36 € / 3) = 1,7866 € de PRU action nouvelle dont 0,61666 de DPS
Calcul avec un DPS acheté sur le marché à 1,95 €
• (1,17 x 3) + 1,95 = 5,46 € pour 3 actions nouvelles
SOIT (5,46 € / 3) = 1,82 € de PRU action nouvelle dont 0,65 € de DPS
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Principaux termes de l’Augmentation de Capital
• Prix de souscription : 1,17 euro par action nouvelle
• Parité de souscription : 3 actions nouvelles pour 1 action existante
• Valeur théorique du droit préférentiel de souscription : 2,345 euros
• Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 25 mai 2022 au 7 juin 2022, inclus
• Période de souscription : du 27 mai 2022 au 9 juin 2022, inclus
• Engagements de souscription : 359 923 919 euros, soit 15,96% du montant total de l’opération (hors intentions de souscription notamment des Etats français et néerlandais)
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Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 2,256 milliards d'euros, à souscrire en numéraire et/ou par compensation de créances.
Roissy, 24 Mai 2022
Air France-KLM poursuit le renforcement de son bilan et accélère le remboursement des aides d’Etat améliorant ainsi sa flexibilité stratégique
Cette opération qui vise à renforcer les fonds propres et le bilan de la Société intervient après l’opération d’augmentation de capital de 2021 et fait suite à l’annonce de nouvelles mesures de recapitalisation le 17 février dernier.
– Le produit net de l’émission sera affecté au remboursement des titres super subordonnés émis en avril 2021 et détenus par l'Etat français et au renforcement des fonds propres de la Société. Comme annoncé à l’occasion de la publication des résultats annuels le 17 février 2022, la Société souhaite se libérer des conditions posées par le cadre temporaire de la Commission européenne et affectera environ 1,7 milliard d’euros au remboursement des « aides de recapitalisation Covid-19 » sous la forme de titres super subordonnés émis par la Société en avril 2021 (le "TSS Etat"). Le solde viendra réduire l’endettement net de la Société.
– Cette opération ainsi que l’ensemble des mesures de renforcement du bilan prévues, couplée au redressement attendu de l'EBITDA, permettront d’inscrire la Société dans une trajectoire financière solide. La liquidité financière très importante dont dispose la Société (10,8 milliards d’euros au 31 mars 2022) dans un contexte opérationnel mieux orienté doit permettre de poursuivre le remboursement des aides d’Etat au cours des prochains trimestres. Le remboursement de ces aides contribuera également à l’amélioration du coût de financement de la Société.
– La Société confirme ainsi son objectif de réduction du ratio dette nette / EBITDA, pour atteindre environ 2,0x à 2,5x d'ici 2023.
• L’Etat français, premier actionnaire d’Air France-KLM (28,6%), a informé la Société de son intention de participer à l’Augmentation de Capital de telle manière que son niveau de détention du capital post-opération reste inchangé. Cette souscription si elle se réalise, sera effectuée par compensation avec la créance détenue par l’Etat français au titre des TSS État émis en avril 2021 pour un montant d’environ 645 millions d’euros.
• L’Etat néerlandais a informé la Société de son intention de participer à l’Augmentation de Capital de telle manière que son niveau de détention du capital post-opération reste inchangé, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires de la part du Parlement néerlandais. Afin d'obtenir les autorisations nécessaires dans les délais impartis, l'Etat néerlandais est également dépendant du calendrier du Parlement néerlandais.
• L’opération permettra d’accueillir CMA CGM comme nouvel actionnaire de référence, et partenaire stratégique exclusif dans l’activité cargo, comme annoncé le 18 mai dernier. CMA CGM s’est engagé à souscrire à l’opération pour un montant maximum de 400 millions d’euros (en ce compris l’acquisition des DPS) dans la limite de 9% maximum du capital à l'issue de l'Augmentation de Capital.
• China Eastern Airlines et Delta AirLines se sont engagés à participer à l’Augmentation de Capital dans le cadre d'une opération blanche en souscrivant à des actions nouvelles sur exercice d’une partie de leurs DPS, par utilisation du produit net de la cession des DPS vendus à CMA CGM.
Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM, a déclaré :
« L’opération que nous lançons aujourd’hui vient concrétiser le travail que nous menons depuis plusieurs mois pour consolider notre bilan et renforcer notre autonomie financière. Elle contribuera également à permettre à la Société de retrouver ses marges de manœuvre stratégiques. A mesure que la reprise se confirme et que nos performances économiques se redressent, sous l’effet notamment de l’ambitieux plan de transformation dont les bénéfices structurels sont déjà visibles et se poursuivront, nous voulons être en capacité de saisir toute opportunité dans un secteur aérien en transformation et de pouvoir accélérer nos engagements environnementaux. Aussi, je tiens à remercier nos principaux actionnaires pour leur soutien renouvelé dans le cadre de cette opération, et je me réjouis également d’accueillir CMA CGM à notre capital, comme nouvel actionnaire de référence et partenaire industriel dans nos activités cargo. »
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he bien merci gars d ain
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Les DPS sont cotés ici
https://www.abcbourse.com/cotation/AFDSp
Valeur actuellement : 1,76
Valeur Air france KLM : 1,898
1,898 + 1,76 de DPS = 3,658 €
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Détachement du DPS de l'AK massive : 3 nouvelles pour une détenue, il me semble
Hier le titre a été vendu avec en perte avec le DPS attaché et aujourd'hui, après détachement, le cours est plus élevé que la valeur de l'action dividende détachée.
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bonjour .
hier air france termine a 3,45 - 20%
Ce matin reapparait a 1,91 a + 11,35 % a la minute ou jecris cela .
merci de mexpliquer
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Forum de discussion Air France - KLM
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