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(ABC Bourse) - ABIONYX Pharma a annoncé un amortissement partiel du montant principal des obligations souscrites par Fenja Capital II A/S, pour un total de 1,75 million d’euros. Dans ce cadre, la société prévoit une augmentation de capital réservée à Fenja d’un montant de 0,52 million d’euros, réalisée par émission de 331.299 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 1,58103 euro, libéré par compensation de créance.
Cet amortissement intervient dans le cadre d’un contrat de souscription conclu le 26 mai 2026, portant sur un financement obligataire sous la forme d’obligations simples non convertibles non assorties de sûretés d’un montant pouvant atteindre 14 millions d’euros.
Un amortissement payé à la fois en numéraire et en actions
Conformément au contrat de souscription, ABIONYX Pharma procède à un paiement d’amortissement en principal de 1,75 million d’euros, réglé à environ 30 % par émission d’actions nouvelles et à environ 70 % en numéraire.
La portion payée en numéraire s’élève à 1.226.206,34 euros et doit être versée au plus tard le 2 octobre 2026. Les intérêts courus au titre de la période concernée sont également payés simultanément en numéraire.
La portion réglée en actions représente 523.793,66 euros. Elle est libérée par l’émission de 331.299 actions nouvelles au profit de Fenja au prix de 1,58103 euro par action, correspondant au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) du 30 septembre 2026 diminué d’une décote de 10 %.
À l’issue de cet amortissement, le principal restant dû au titre des obligations ressort à 8,25 millions d’euros.
Une augmentation de capital réservée, sans produit en trésorerie
L’émission prend la forme d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à Fenja. Elle s’inscrit dans le cadre de la 21ème résolution de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2026, mise en œuvre par le conseil d’administration le 1er octobre 2026.
Le prix de souscription de 1,58103 euro par action est indiqué comme correspondant au cours moyen pondéré par les volumes quotidien le plus bas sur les 10 séances de bourse précédant la décision du conseil d’administration (1,7567 euro), diminué d’une décote de 10 %.
Le montant nominal de l’augmentation de capital est de 16.564,95 euros, sur la base d’une valeur nominale de 0,05 euro par action nouvelle. Il s’accompagne d’une prime d’émission de 507.228,71 euros (1,53103 euro par action). Le montant total de l’augmentation de capital, prime d’émission incluse, s’établit à 523.793,66 euros.
ABIONYX précise que le prix de souscription est intégralement libéré par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues par Fenja au titre du paiement d’amortissement. Dans ces conditions, l’émission des actions nouvelles « ne donnera lieu à aucun produit » pour la société.
La compensation, ainsi que l’émission et le règlement-livraison correspondants, devraient intervenir le ou vers le 6 octobre 2026, date à laquelle la partie correspondante de la créance de remboursement de Fenja doit être intégralement éteinte.
Admission en Bourse, clauses encadrant les cessions et dilution annoncée
Les actions nouvelles doivent faire l’objet d’une admission aux négociations sur Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, le ou vers le 6 octobre 2026.
Sur une période de 60 jours suivant le règlement-livraison des actions nouvelles, Fenja sera soumise à un prix plancher de cession égal à 80 % du montant le plus faible entre le prix de souscription et le cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) sur les 10 séances précédant le règlement-livraison.
ABIONYX indique que l’émission n’est pas soumise à l’obligation d’établir un prospectus nécessitant l’approbation de l’Autorité des marchés financiers, en application de l’exemption prévue à l’article 1(5)(a) du règlement (UE) 2017/1129.
La société chiffre la dilution liée à l’émission des 331.299 actions nouvelles à environ 0,77 % du capital social sur une base non diluée. À titre indicatif, un actionnaire détenant 1 % du capital social avant l’opération détiendrait 0,99 % après sa réalisation.
Au 30 juin 2026, ABIONYX Pharma déclare disposer d’une trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de placements à court terme de 26,9 millions d’euros, correspondant à un horizon de trésorerie projeté jusqu’au quatrième trimestre 2028 sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles. La société précise qu’après le paiement d’amortissement anticipé, cet horizon de trésorerie projeté demeure inchangé.
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