(Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor et la société d'investissement Blackstone ont annoncé avoir signé mercredi un protocole d'accord ayant pour objet la cession de la participation de 30,56% de Accor dans la société Essendi (ex-AccorInvest). Cette cession à un consortium formé de Blackstone et Colony IM se fait "pour un montant pouvant atteindre 975 millions d'euros, dont 675 millions d'euros à recevoir à la date de la réalisation de la transaction et un complément de prix (earn-out) pouvant atteindre 300 millions d'euros", a détaillé Accor dans un communiqué.

Le protocole d'accord prévoit par ailleurs la conversion progressive du portefeuille de Essendi en hôtels sous contrat de franchise de maturités portées à 20 ans. Cette évolution est "en phase avec la stratégie du groupe de simplifier et renforcer davantage la solidité et la prévisibilité de son modèle d'affaires", a souligné le groupe hôtelier. L'ensemble des hôtels resterait sous marques Accor.

Accor a confirmé que la transaction s'inscrirait dans la trajectoire d'excédent brut d'exploitation (EBE) courant telle que présentée lors de la journée investisseurs du 27 juin 2023.

La transaction interviendrait, si elle se réalise, au cours du troisième trimestre 2026.

Accor souligne qu'il "retournerait aux actionnaires, dans cette hypothèse, l'essentiel des produits de cession sous forme d'un programme supplémentaire de rachat d'actions d'un montant de 500 millions d'euros". Accor prévoit de lancer immédiatement une première tranche de 225 millions d'euros du programme de rachat d'actions pour l'exercice 2026 annoncé le 19 février 2026.

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