Arverne lève 70 M€ pour accélérer son plan stratégique Dual Flow

(ABC Bourse) - Arverne, premier fournisseur français de solutions géothermales, annonce la finalisation d’une émission d’Obligations Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes (ORANE) pour un montant total de 70 M€. L’opération, intégralement souscrite par GEOGREEN, Bpifrance, ADEME Investissement, Crédit Mutuel Equity et Eiffel Investment Group, marque une étape clé dans le financement du groupe coté sur Euronext Paris.

Ce financement doit permettre à l’entreprise d’accélérer le déploiement de son plan stratégique Dual Flow. Les fonds levés soutiendront la montée en puissance des capacités industrielles, le développement commercial et le déploiement d’infrastructures bas carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la géothermie et du lithium géothermal.

Une émission d’ORANE de 70 M€ rémunérée à 7%

L’émission porte sur un montant total de 70 M€ d’ORANE. Ces obligations porteront intérêts à compter de la date de souscription à un taux annuel de 7%, entièrement capitalisés.

Le remboursement pourra intervenir soit en numéraire, soit en actions nouvelles de la société, soit par remise d’actions existantes Lithium de France et 2gré détenues par Arverne.

Le groupe indique que cette opération « constitue une étape majeure dans le financement du Groupe ». Elle « confirme la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance d’Arverne, son positionnement différenciant d’acteur intégré de la géothermie et du lithium géothermal, et sa capacité à déployer à grande échelle des infrastructures énergétiques bas carbone ».

Pierre Brossollet, fondateur et PDG d’Arverne, déclare : « Le succès de cette émission confirme la solidité de notre trajectoire et notre capacité à changer d’échelle. Forts d’un portefeuille de près de 100 projets en géothermie profonde et des avancées majeures de Lithium de France, nous accélérons notre développement industriel et commercial pour bâtir un leader français des solutions géothermales, créateur de valeur durable grâce à des actifs stratégiques et des contrats de long terme. »

Une structure actionnariale recomposée et de nouveaux financements à l’étude

Dans le cadre de l’opération, Bpifrance Participations acquiert des actions de préférence A2, A3 et A4 auprès de Crescend’Green et Schuman Invest. À l’issue de ces mouvements, Geogreen détient 25,76% du capital social et 19,93% des droits de vote théoriques. Les fondateurs du SPAC Transition représentent 20,16% du capital et 14,00% des droits de vote théoriques. Le flottant atteint 14,10% du capital et 16,25% des droits de vote théoriques.

ADEME Investissement SAS détient 9,27% du capital pour 12,73% des droits de vote théoriques, tandis que Renault SAS possède 7,81% du capital et 10,83% des droits de vote théoriques. Bpifrance affiche 5,31% du capital et 3,14% des droits de vote théoriques. Crédit Mutuel Equity contrôle 3,56% du capital et 5,52% des droits de vote théoriques.

Afin d’accompagner cette dynamique de croissance, Arverne poursuit l’étude de financements complémentaires, incluant notamment la réalisation d’une augmentation de capital. Le groupe communiquera ses résultats semestriels le 23/09/26 après bourse, avant plusieurs visioconférences dédiées aux investisseurs institutionnels et individuels.

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