Biomasse Vision 2030 prépare une OPA simplifiée sur Charwood Energy à 4,10 euros par action

(ABC Bourse) - Charwood Energy a informé ses actionnaires que Biomasse Vision 2030, société créée à l’initiative de Monsieur Adrien Haller, Madame Julie Bouvier, Monsieur Franck Mainard et des sociétés Johes et Fonds Eiffel Gaz Vert S.L.P., a l’intention de déposer prochainement auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Charwood Energy, au prix de 4,10 euros par action. L’opération serait suivie d’un retrait obligatoire, sous réserve de la décision de conformité de l’AMF.

Biomasse Vision 2030 détient désormais 91,75% du capital de Charwood Energy à l’issue d’apports d’actions et de l’acquisition d’un bloc de titres minoritaires, ce qui déclenche une obligation de déposer une offre sur les actions restantes.

Biomasse Vision 2030 monte à 91,75% du capital après apports et acquisition de bloc

Dans le cadre de l’opération, les principaux actionnaires historiques de Charwood Energy (Monsieur Adrien Haller, Madame Julie Bouvier, Monsieur Franck Mainard, les sociétés Johes et Fonds Eiffel Gaz Vert S.L.P.) ont regroupé leurs participations au sein de Biomasse Vision 2030, société constituée pour les besoins de l’opération.

L’intégralité des 4.680.419 actions Charwood Energy détenues par ces actionnaires, représentant 89,64% du capital de la société, a fait l’objet d’un apport en nature à Biomasse Vision 2030. Par ailleurs, Biomasse Vision 2030 a acquis auprès de la société 1M86 un bloc de 110.119 actions Charwood Energy, représentant 2,11% du capital, au prix de 4,10 euros par action.

À l’issue de ces opérations, Biomasse Vision 2030 détient 4.790.538 actions Charwood Energy, représentant 91,75% du capital et 91,68% des droits de vote théoriques. Sur la base d’un capital comprenant 5.221.422 actions, Charwood Energy indique que cela représente 5.225.287 droits de vote théoriques au 9 octobre 2026, après perte des droits de vote doubles attachés aux actions ayant fait l’objet des apports en nature et de l’acquisition du bloc minoritaire.

Conformément aux dispositions applicables, Biomasse Vision 2030 déclarera auprès de l’AMF le franchissement à la hausse des seuils de 50% et 90% du capital et des droits de vote. Le franchissement du seuil de 50% emporte l’obligation de déposer une offre publique visant les actions restantes.

Une offre au prix de 4,10 euros par action et un retrait obligatoire envisagé

L’offre publique d’achat simplifiée obligatoire porterait sur l’ensemble des actions Charwood Energy non encore détenues par Biomasse Vision 2030, hors autodétention. Le prix proposé serait de 4,10 euros par action, correspondant notamment au prix retenu pour l’acquisition du bloc détenu par 1M86.

Selon Charwood Energy, ce prix « a été établi sur la base d'une approche multicritères selon les méthodes et les références usuelles de valorisation en prenant en compte les spécificités de Charwood Energy, notamment sa taille, son profil de croissance et de marge ainsi que ses différentes activités ».

Toujours selon la société, le prix de 4,10 euros fait ressortir une prime de 18,16% par rapport au dernier cours de clôture coté au 9 octobre 2026 et de respectivement 21,82%, 20,63%, 10,43% et 16,74% par rapport à la moyenne des cours, pondérée par les volumes de transactions, à 1, 3, 6 et 12 mois.

Biomasse Vision 2030 détenant plus de 90% du capital et des droits de vote de Charwood Energy, les conditions permettant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sont réunies. Sous réserve de la déclaration de conformité de l’AMF, Biomasse Vision 2030 indique avoir l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire à l’issue de l’offre. Les actions non apportées seraient alors transférées à Biomasse Vision 2030 moyennant une indemnisation égale au prix de l’offre, soit 4,10 euros par action, nette de tous frais. La mise en œuvre d’un retrait obligatoire entraînerait la radiation des actions Charwood Energy d’Euronext Growth Paris.

Biomasse Vision 2030 doit déposer prochainement auprès de l’AMF un projet de note d’information détaillant les termes de l’opération. SwissLife Banque Privée agira en qualité d’établissement présentateur de l’offre.

Un expert indépendant nommé et contrat de liquidité suspendu

Dans ce contexte, le conseil d’administration de Charwood Energy a mis en place un comité ad hoc constitué de trois membres dont deux indépendants. Sur recommandation de ce comité, le conseil a désigné à l’unanimité le cabinet Crowe HAF en qualité d’expert indépendant chargé d’évaluer le caractère équitable des conditions financières de l’offre et du retrait obligatoire, avec mission d’établir un rapport et une attestation d’équité.

Charwood Energy annonce également avoir suspendu l’exécution du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux à compter de ce jour.

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