(ABC Bourse) - Boostheat annonce une nouvelle levée de fonds de 125 K€ via l’émission d’OCEANE souscrites par Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO). L’opération, réalisée dans le cadre du contrat conclu le 6 novembre 2024, vise à soutenir la feuille de route stratégique impulsée par le nouveau Directeur Général et à préserver la trésorerie du groupe coté sur Euronext Growth à Paris.

L’industriel français de l’efficacité énergétique a procédé au tirage d’une tranche de 25 OCEANE d’une valeur nominale totale de 125 K€. Cette émission pourrait donner lieu à la création de 505 413 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté, entraînant une dilution pour les actionnaires existants.

Une nouvelle tranche d’OCEANE pour soutenir la stratégie

Cette levée de fonds doit permettre à Boostheat de « donner les moyens à la Société de définir et mettre en œuvre une feuille de route stratégique ambitieuse sous l'impulsion du nouveau Directeur Général » et de « maintenir un niveau de trésorerie satisfaisant ».

L’opération s’inscrit dans le dispositif de financement mis en place avec ITTO, dont le rôle est d’assurer une levée progressive de fonds. Le souscripteur n’a pas vocation à conserver les titres durablement mais à les céder progressivement sur le marché.

Sur la base du dernier cours coté, l’émission pourrait conduire à la création de 505 413 actions nouvelles. La participation d’un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce tirage serait ramenée à 0,94%.

Une dilution déjà significative pour les actionnaires

Avant ce nouveau tirage, les émissions d’ORA et d’OCEANE réalisées dans le cadre des contrats conclus respectivement en mai 2021 et décembre 2024 ont permis de lever 9 445 000 €. Elles ont donné lieu à la création de 4 077 551 actions nouvelles et pourraient encore entraîner l’émission de 4 831 413 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.

La participation d’un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages s’établit désormais à 0,0639%.

La société rappelle que les actions issues du remboursement ou de l’exercice des instruments financiers « seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action ». Elle précise également que « les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO) ».

Boostheat indique que ces émissions ne donnent pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF et rappelle que la présente opération de financement dilutif n’est pas la première mise en place par la société. Toutes les indications communiquées ont été ajustées à la suite du regroupement de titres intervenu début février 2026 à raison de 10 000 actions anciennes pour 1 action nouvelle de 1 € de valeur nominale.

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