(ABC Bourse) - Capital B, première Bitcoin Treasury Company en Europe cotée sur Euronext Growth Paris, annonce une opération majeure sur son capital avec la conversion de 19 917 972 obligations convertibles OCA B-01 et une levée de 2,8 millions d’euros. L’opération implique Blockstream Capital Holdings et UTXO Management, désormais actionnaires renforcés du groupe.

La société, spécialisée dans la trésorerie d’entreprise orientée Bitcoin et détenant des filiales en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, ajuste en parallèle les modalités de conversion de ses OCA B-01 et B-02. Objectif : permettre une conversion à tout moment par les porteurs, sans condition de seuil de cours, et soutenir sa stratégie axée sur l’augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps.

Conversion massive d’OCA et émission de 36,6 millions d’actions

Blockstream Capital Holdings a converti 17 897 600 OCA B-01, entraînant l’émission de 32 900 000 actions nouvelles au prix unitaire de 0,544 €. De son côté, UTXO Management a converti 2 020 372 OCA B-01, donnant lieu à l’émission de 3 713 919 actions au même prix.

Au total, 19 917 972 OCA B-01 ont été converties, représentant 36 613 919 actions nouvelles. Après l’opération, Blockstream Capital Holdings détient encore 14 195 352 OCA B-01 ainsi que 55 279 428 OCA B-02, tandis qu’UTXO Management ne détient plus d’OCA B-01.

Le prix de conversion de 0,544 € par action fait apparaître une décote de 4,2 % par rapport au cours de clôture du jour de bourse précédent la publication.

Les OCA B-01 présentent un montant nominal total de 32 092 952 €, dont 4 760 000 € avaient déjà été convertis avant la demande actuelle. Les OCA B-02 affichent un montant nominal de 55 279 428 €. Ces obligations, intégralement souscrites en BTC lors de l’émission, portent un coupon de 0 % et une maturité de cinq ans.

En cas de non-conversion à l’échéance, elles seront remboursées en BTC ou en euros au prix de cession des BTC, ou converties en actions, au gré du porteur et au prix de conversion. Elles ne sont assorties d’aucune sûreté.

Levée de 2,8 M€ et assouplissement des conditions de conversion

Dans le cadre des mesures légales d’ajustement liées à l’attribution gratuite des BSA 2025-01 en avril 2025, Blockstream Capital Holdings a souscrit 4 700 000 actions à 0,544 € par action, pour un montant total de 2,55 millions d’euros. UTXO Management a souscrit 530 559 actions au même prix, pour 0,29 million d’euros.

L’ensemble représente une levée de 2,8 millions d’euros.

Capital B a également modifié les termes des souches d’OCA B-01 et B-02 détenues par Blockstream Capital Holdings, ainsi que ceux de la souche d’OCA B-01 détenue par UTXO Management. Les porteurs peuvent désormais convertir leurs obligations à tout moment jusqu’à maturité, sans condition de seuil de cours. La condition de cours reste applicable uniquement en cas de conversion à l’initiative de l’émetteur, entre le troisième anniversaire et la maturité, avec un seuil fixé à 130 % du prix de conversion.

Blockstream Capital Holdings est devenu actionnaire à la suite du transfert de 10 000 000 actions ordinaires, 32 092 952 OCA B-01 et 55 279 428 OCA B-02 précédemment détenues par Fulgur Ventures.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Capital B focalisée sur l’augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps.

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