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Le groupe de grande distribution Carrefour a annoncé mercredi son intention d'émettre un emprunt obligataire indexé sur des indicateurs de performance durable ("sustainability-linked bond"), afin de refinancer sa dette.
Le produit net de l'émission de ces nouvelles obligations sera utilisé pour le financement d'une offre de rachat portant sur les obligations à 2,625% venant à échéance le 15 décembre 2027, dont la valeur en circulation atteint 800 millions d'euros, et sur les "sustainability-linked bond" à 4,125% venant à échéance le 12 octobre 2028, dont la valeur en circulation ressort à 850 millions d'euros.
Ouverte mercredi, cette offre de rachat se déroulera jusqu'au 2 juin 2026, tandis que ses résultats devraient être annoncés le lendemain.
L'offre de rachat est soumise à un montant d'acceptation maximum de 200 millions d'euros, réparti entre les deux souches obligataires concernées, que la société se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer à sa seule et absolue discrétion, ainsi qu'à la fixation des conditions financières et la signature de l'émission des nouvelles "sustainability-linked bond".
L'objectif de l'offre de rachat est de permettre à Carrefour "de gérer de manière optimale le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités", a indiqué le distributeur dans un communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire