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(ABC Bourse) - D.A.T.E., acteur de référence de l'innovation thermique au service des technologies critiques, annonce le succès de son introduction en Bourse en vue de l’admission de ses actions sur Euronext Growth à Paris, avec une demande globale de 20,1 M€ au prix de 19,36 euros par action. L’opération atteint un montant brut total de 12,6 M€, dont 11,6 M€ au titre de l’augmentation de capital et 1,0 M€ via la cession d’actions existantes, après exercice intégral de la clause d’extension.
Cette introduction vise à accélérer le développement de D.A.T.E. sur les marchés de la Défense et de la Deep Tech, en renforçant ses ressources financières pour « (i) accélérer son changement d'échelle industrielle, (ii) enrichir son offre de solutions thermiques et (iii) soutenir son expansion internationale ». À l’issue de l’opération, la société affiche une capitalisation boursière d’environ 43,6 M€ et un flottant d’environ 28,7%, pouvant être porté à environ 33,0% en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Le règlement-livraison est prévu le 24 septembre 2026 et le début des négociations le 25 septembre 2026 (ISIN FR0014018PW8, mnémonique ALDAT).
Une demande de 20,1 M€ et une offre sursouscrite 1,8 fois
La demande globale a atteint 1 037 902 titres, dont 642 705 au titre du placement global (61,9% de la demande) et 395 197 dans le cadre de l’offre à prix ferme (38,1%). Au total, cette demande représente 20,1 M€, soit une sursouscription de 1,8 fois le montant de l’offre initiale, sur la base d’un prix d’offre fixé à 19,36 euros par action.
Le conseil d’administration a décidé d’exercer intégralement la clause d’extension, portant l’augmentation de capital totale à un montant brut d’environ 11,6 M€ via l’émission de 601 756 actions nouvelles, dont 516 529 actions nouvelles initiales et 85 227 actions nouvelles complémentaires. L’offre initiale incluait aussi la cession de 51 653 actions par la société DOPAMINE.
L’allocation a porté sur 751 420 actions, dont 553 950 actions dans le cadre du placement global (environ 73,7% du total, incluant 98 011 actions au titre de l’exercice potentiel de l’option de surallocation) et 197 470 actions dans le cadre de l’offre à prix ferme (environ 26,3%). Dans l’offre à prix ferme, les ordres A1 (1 à 125 actions) seront servis à hauteur de 80%, tandis que les ordres A2 (au-delà de 125 actions) ne seront pas servis.
10,6 M€ nets pour financer l’industrialisation, l’offre thermique et l’international
Le produit net de l’augmentation de capital s’établit à environ 10,6 M€. D.A.T.E. prévoit d’affecter ces fonds à hauteur d’environ 30% au développement d’un nouveau site industriel et au renforcement des capacités de production, 40% à l’enrichissement de l’offre de solutions thermiques et 30% au soutien de l’expansion internationale.
Une partie de l’enveloppe dédiée à l’enrichissement de l’offre et à l’expansion internationale pourra aussi servir à financer en numéraire une opération de croissance externe « déjà engagée », pour un montant représentant moins de la moitié de cette enveloppe.
Philippe BOTTU, Président-directeur général et premier actionnaire de D.A.T.E., déclare : « Nous sommes très heureux du succès de cette introduction en Bourse et remercions sincèrement l'ensemble des investisseurs institutionnels et individuels qui nous accordent leur confiance.
Notre positionnement sur les marchés stratégiques de la Défense et de la Deep Tech, notre expertise dans les environnements thermiques extrêmes et la confiance de grands donneurs d'ordre internationaux constituent des bases solides pour accélérer notre changement d'échelle.
Notre portefeuille commercial de plus de 80 M€ à horizon 2030, dont près d'un tiers présente aujourd'hui un niveau de visibilité élevé, illustre le potentiel de développement de D.A.T.E. Nous ambitionnons ainsi d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 35 M€ à horizon 2030, avec une marge d'EBITDA supérieure à 30 %.
Les fonds levés vont nous permettre de soutenir cette trajectoire, en renforçant nos capacités industrielles, en élargissant notre offre et en développant notre présence internationale. Ils nous donneront également les moyens de saisir des opportunités de croissance externe ciblées, à l'image de la première opération actuellement en cours.
Avec nos équipes, nos clients, nos partenaires et nos actionnaires, nous entendons poursuivre le développement de D.A.T.E. comme acteur international de référence des solutions thermiques pour les environnements extrêmes. »
Objectifs 2030: plus de 35 M€ de chiffre d’affaires et plus de 30% de marge d’EBITDA
D.A.T.E. indique disposer d’un portefeuille commercial supérieur à 80 M€ sur la période 2026-2030, réparti à environ un tiers dans la Défense et deux tiers dans la Deep Tech. À ce jour, environ 29% de ce portefeuille présente un niveau de visibilité élevé, correspondant à 3% de commandes fermes et 26% liés à des marchés attribués ou à des prévisionnels clients reçus.
La société met également en avant des positions de fournisseur critique ou unique sur certains programmes de Défense, ainsi qu’un taux de transformation historique de ses opportunités commerciales d’environ 85%. À horizon 2030, D.A.T.E. ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 35 M€ et une marge d’EBITDA supérieure à 30%, avec une contribution majoritaire de la Deep Tech.
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