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(ABC Bourse) - DRONE VOLT annonce une augmentation de capital de 3,85 millions d’euros afin de soutenir la croissance de ses activités les plus rentables et renforcer sa structure financière. Le constructeur français de drones professionnels, spécialiste de la robotique aérienne, a émis 8.360.867 actions nouvelles assorties de 8.360.867 bons de souscription d’actions, pour un règlement-livraison prévu le 4 mai 2026 sur Euronext Growth Paris.
Souscrite par un nombre limité d’investisseurs avec suppression du droit préférentiel de souscription, l’opération vise à financer la montée en puissance des prestations à forte valeur ajoutée, à accompagner la demande soutenue et à saisir des opportunités d’acquisitions ciblées, en France comme à l’international.
Une levée de fonds de 3,85 M€ avec BSA attachés
L’émission, d’un montant brut total de 3.845.999 euros prime d’émission incluse, porte sur 8.360.867 actions nouvelles assorties chacune d’un bon de souscription d’action (BSA), soit un total de 8.360.867 BSA. Le prix d’émission d’une action à bon de souscription d’action (ABSA) s’établit à 0,46 euro, représentant une décote faciale de 21,8 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours sur les dix dernières séances précédant la fixation du prix.
Chaque BSA donne le droit de souscrire une action nouvelle à un prix d’exercice unitaire de 0,56 euro, pendant une durée de 60 mois à compter de l’émission. La valeur théorique de chaque BSA ressort à 0,0874 euro selon le modèle Black & Scholes, sur la base d’une volatilité de 8,86 % et du cours de clôture du 28 avril 2026.
À l’issue de l’émission des actions nouvelles, le capital social atteindra 7.754.058 euros, composé de 77.540.580 actions ordinaires. En cas d’exercice intégral des BSA, le nombre total d’actions serait porté à 85.901.447, pour un capital social de 8.590.144,70 euros.
Les 8.360.867 actions nouvelles représentent 12,09 % du capital social total actuel avant exercice des BSA et 24,18 % après exercice intégral. À titre illustratif, un actionnaire détenant 1 % du capital avant l’opération verrait sa participation ramenée à 0,88 % après émission des ABSA, puis à 0,758 % en cas d’exercice de l’ensemble des BSA.
Une stratégie recentrée sur les services à forte valeur ajoutée
DRONE VOLT a engagé fin 2024 un pivot stratégique vers le développement de prestations de service à forte valeur ajoutée et la valorisation de son savoir-faire interne. En 2025, le groupe a renforcé sa dynamique commerciale, tant dans la vente de drones que dans les services, et accru sa présence internationale, avec la signature de plusieurs contrats significatifs et partenariats stratégiques.
Le début de l’exercice 2026 confirme cette orientation. Les activités à forte marge, regroupées au sein de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY, affichent une croissance de 80 % au premier trimestre par rapport à la même période de 2025. La société anticipe la poursuite de cette dynamique grâce à la montée en puissance des contrats signés l’an dernier, à un environnement favorable pour les drones dédiés aux installations critiques ou à certaines applications de surveillance, ainsi qu’à l’aboutissement de négociations commerciales en cours.
Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Nous avons saisi l'opportunité de renforcer la structure financière de notre société alors que nous rencontrons une forte demande pour nos drones et prestations de services à forte marge. L'objectif principal est ainsi de renforcer DRONE VOLT, via des recrutements précis ou des acquisitions ciblées, afin de se doter de toutes les compétences nécessaires à la poursuite de notre trajectoire de croissance. Enfin, cette opération démontre une fois de plus tout l'intérêt des investisseurs américains pour notre société et ses perspectives prometteuses, notamment dans les secteurs en lien avec les installations critiques ou de la surveillance. »
Les fonds levés doivent permettre de répondre à la demande croissante en renforçant les ressources internes et externes, par des recrutements ciblés et des opérations de croissance externe, afin d’accroître les capacités opérationnelles du groupe.
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