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(ABC Bourse) - Drone Volt annonce la mise en place d’une ligne de financement obligataire non dilutive d’un montant maximal de 6.000.000 d’euros, par émission d’obligations simples (OS), avec le fonds MULTI STRATEGIES SICAV-RAIF. Une première tranche de 300.000 euros a été souscrite concomitamment à la signature du contrat d’émission et de souscription.
Selon la société, ce financement vise à soutenir sa trajectoire de croissance, dans un contexte de demande qualifiée de croissante depuis plusieurs mois pour ses activités à forte marge, avec une progression annoncée de +26% sur les 9 premiers mois de l’exercice 2026 pour l’activité DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY.
Modalités de la ligne d’obligations simples
Le montant maximal du financement est fixé à 6.000.000 d’euros. Chaque obligation simple a une valeur nominale de 10.000 euros et une échéance de 24 mois à compter de sa date d’émission.
Les OS seront amorties en cinquante-deux échéances égales, intervenant toutes les deux semaines à compter de leur émission. Elles pourront être souscrites du 30 octobre 2026 jusqu’au 29 octobre 2027.
Le taux d’intérêt annuel s’élève à 8%, les intérêts étant payables en même temps que chaque échéance d’amortissement du principal. À titre exceptionnel, un moratoire sur le versement des échéances de remboursement du principal et de paiement des intérêts est prévu jusqu’au 10 décembre 2026. Les échéances non versées pendant cette période seront réparties sur les échéances restantes et les intérêts seront capitalisés.
Drone Volt précise que le remboursement du nominal et des intérêts se fera en numéraire.
Clauses en cas de défaut et illustration des effets potentiels
Le communiqué indique qu’en cas de survenance d’un des cas de défaut énumérés dans le contrat, notamment un défaut de paiement d’une échéance, le principal restant à rembourser des OS en circulation deviendrait immédiatement et intégralement exigible.
Dans ce cas, le Fonds acquerrait le droit d’exiger que la société organise une augmentation de capital, dont il serait le seul souscripteur, par compensation avec sa créance née du principal des OS et de leurs intérêts échus. Le prix de souscription serait égal à la moyenne du prix moyen pondéré du cours de bourse sur Euronext Growth Paris sur trois séances choisies par le porteur parmi les vingt derniers jours de cotation précédant la notification du cas de défaut, assortie d’une décote de 15%.
À titre d’illustration, Drone Volt présente l’incidence d’une augmentation de capital portant sur l’intégralité du principal des 600 OS, soit 6.000.000 d’euros, pour un actionnaire détenant 1% du capital avant l’opération: sa participation passerait à 0,73% après émission des actions nouvelles. Cette illustration repose sur un prix de souscription de 0,17612 euro, correspondant à 85% du cours de clôture du titre Drone Volt sur Euronext Growth Paris le 29 octobre 2026, et sur l’émission de 34.067.681 actions nouvelles.
Toujours à titre d’illustration et sur la même base, la quote-part des capitaux propres par action au 30 juin 2026 passerait de 0,33 euro avant émission des actions nouvelles à 0,30 euro après.
Drone Volt indique par ailleurs que la ligne de financement ne fait pas l’objet d’un prospectus nécessitant une approbation de l’Autorité des marchés financiers, ni d’un dépôt auprès de l’AMF d’un document d’information.
La société annonce un prochain communiqué relatif au chiffre d’affaires annuel, attendu le 13 janvier 2027.
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