(Agefi-Dow Jones)--L'action Engie caracole en tête du CAC 40 jeudi après que l'énergéticien a annoncé son intention de mettre la main sur le distributeur britannique d'électricité UK Power Networks (UKPN) pour 10,5 milliards de livres sterling (environ 12 milliards d'euros).

Vers 09h20, le titre gagnait 6,9%, à 29,43 euros.

UKPN est l'un des principaux opérateurs de réseau britanniques. Il exploite trois licences de distribution couvrant Londres, le Sud-Est et l'Est de l'Angleterre, représentant un réseau d'environ 192.000 kilomètres.

"Cette acquisition constitue une étape essentielle dans le rééquilibrage de ses activités d'infrastructures vers les réseaux d'électricité et consolide sa présence dans l'un de ses pays clés", a souligné Engie dans un communiqué.

Le groupe prévoit de financer ce rachat par une combinaison de dette et d'émissions hybrides pour environ 5 milliards d'euros, ainsi que par un programme de cessions d'environ 4 milliards d'euros d'ici 2028. Engie a également l'intention de lever jusqu'à 3 milliards d'euros de capitaux propres via un placement accéléré (ABB) afin de soutenir son engagement de long terme en faveur d'une notation "strong investment grade".

La transaction valorise l'entreprise britannique à 15,8 milliards de livres sterling (18,1 milliards d'euros), dette incluse.

Engie espère conclure l'opération d'ici à la mi-2026 et a indiqué qu'elle aurait un impact positif "immédiat" sur ses résultats. En conséquence, le groupe a relevé ses prévisions pour l'année en cours et table désormais sur un bénéfice net récurrent compris entre 4,6 et 5,2 milliards d'euros en 2026, contre une fourchette de 4,2 à 4,8 milliards d'euros envisagée précédemment. Le résultat d'exploitation (Ebit) hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 8,7 à 9,7 milliards d'euros, contre 8,2 à 9,2 milliards d'euros précédemment.

Agefi-Dow Jones The financial newswire