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(ABC Bourse) - Fiducial Office Solutions entre dans la dernière ligne droite de sa sortie de Bourse. La société a annoncé le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de son projet de note en réponse à l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée par Fiducial SC, son actionnaire ultra-majoritaire.
Fiducial SC, société civile au capital de 30.000.000 euros, propose d’acquérir la totalité des actions qu’elle ne détient pas encore au prix de 36 euros par action, payable exclusivement en numéraire. L’offre vise les titres de Fiducial Office Solutions, société anonyme au capital de 22.000.000 euros, cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris et à la Bourse de Luxembourg.
Une offre portant sur 0,20% du capital
À la date du projet de note en réponse, l’initiateur détient 2.164.930 actions représentant 4.289.767 droits de vote théoriques, soit 99,80% du capital et 99,82% des droits de vote théoriques de la société.
L’offre publique de retrait vise les 4.302 actions restantes, représentant 0,20% du capital et 0,18% des droits de vote théoriques. La durée de l’offre sera de 10 jours de négociation, conformément à la réglementation de l’AMF.
Sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, la procédure sera immédiatement suivie d’un retrait obligatoire. Les actions non apportées à l’offre seront transférées à Fiducial SC moyennant une indemnisation égale au prix de l’offre, soit 36 euros par action, nette de tous frais.
Un processus encadré par l’AMF
Le projet de note d’information a été déposé le 8 juillet 2026 par le Crédit Industriel et Commercial (CIC), en qualité d’établissement présentateur et garant du caractère irrévocable des engagements pris par l’initiateur.
Le conseil d’administration de Fiducial Office Solutions a désigné le 18 juin 2026 le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers, en qualité d’expert indépendant, conformément aux articles 231-19, 261-1 et 261-1-1 du règlement général de l’AMF. Le rapport de l’expert indépendant est inclus dans le projet de note en réponse.
À la connaissance de la société, aucun autre titre de capital ni instrument financier donnant accès au capital ou aux droits de vote n’est en circulation. Aucun plan d’options de souscription d’actions ni plan d’attribution gratuite d’actions n’est en cours.
L’ouverture de l’offre reste conditionnée à la déclaration de conformité de l’AMF. Une fois cette décision rendue, la note d’information de l’initiateur et la note en réponse de la société seront mises à la disposition du public sur les sites de l’AMF et de Fiducial Office Solutions.
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