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(ABC Bourse) - GECI International, groupe spécialisé dans le digital et la technologie coté sur Euronext Growth Paris, annonce le rachat et l’annulation d’une partie de ses obligations simples (OS) et de ses bons de souscription d’actions (BSA2 et BSA3). L’opération, réalisée mi-juin, vise à réduire la dilution future, simplifier la structure du capital et renforcer les fonds propres de la société.
Au total, l’entreprise a mobilisé près d’un million d’euros pour racheter une partie de ces instruments financiers, combinant paiements en numéraire et compensation via une augmentation de capital réservée. À l’issue de l’opération, le capital social atteint 1 426 626 euros, divisé en 1 426 626 actions ordinaires.
Rachat de 4 575 obligations et de plus de 428 000 BSA
GECI International a procédé au rachat et à l’annulation de 4 575 des 12 475 obligations simples émises en avril 2025 et arrivant à échéance en mars 2027. L’opération porte également sur 137 250 des 341 029 BSA3 en circulation. Le prix global de rachat pour ces OS et BSA3 s’élève à 564 463,50 euros, payé exclusivement en espèces, sur la base de 123,38 euros pour une OS et trente BSA3.
Chaque cédant s’est engagé irrévocablement à différer tous les paiements relatifs aux amortissements mensuels des OS non cédées jusqu’à leur échéance, sauf cas de remboursement anticipé. Après l’opération, 7 900 OS et 203 779 BSA3 restent en circulation. Parmi eux, 39,11 % des OS et 38,18 % des BSA3 sont détenus par la société Centurion, contrôlée par Serge Bitboul, Président-Directeur Général.
En parallèle, la société a racheté et annulé 290 785 des 293 250 BSA2 émis en avril 2024, au prix unitaire de 1,41 euro, pour un montant total de 410 006,85 euros. Le prix a été déterminé sur la base du rapport de valorisation du cabinet Finaction, expert indépendant désigné par GECI International.
« Cette opération constitue une étape importante dans la simplification de notre structure financière. Elle réduit sensiblement les instruments dilutifs en circulation, renforce nos fonds propres et améliore la visibilité de notre capital pour l'ensemble de nos actionnaires », déclare Serge Bitboul, Président-Directeur Général de GECI International.
Une augmentation de capital de 409 983,36 euros
Le rachat des BSA2 s’est accompagné d’une augmentation de capital réservée aux porteurs ayant cédé leurs titres. L’émission a porté sur 213 533 actions nouvelles au prix de 1,92 euro par action, dont 1 euro de valeur nominale et 0,92 euro de prime d’émission, pour un produit brut de 409 983,36 euros, prime incluse.
Le prix de souscription a été intégralement libéré par compensation avec les créances correspondant au prix de cession des BSA2. Aucun paiement en espèces n’a été effectué dans ce cadre. Les actions nouvelles seront livrées le 23 juin et cotées sur la même ligne queles actions existantes.
Les titres font l’objet d’un engagement de conservation de neuf mois, avec une libération progressive par tranches de 25 %, dont une première dès le 23 juin 2026. Toute cession à un prix au moins égal à 2,30 euros pourra toutefois intervenir à tout moment pendant la période de conservation, sans limitation de volume.
À l’issue de l’opération, le capital social s’établit à 1 426 626 euros. Un actionnaire détenant 1 % du capital avant l’augmentation voit sa participation ramenée à 0,85 %, ou 0,68 % sur une base entièrement diluée. Sur la base des capitaux propres consolidés au 30 septembre 2025, soit 4 901 milliers d’euros, l’incidence ressort à 4,04 euros par action avant l’opération contre 3,44 euros après, ou de 3,02 euros avant contre 3,17 euros après sur une base entièrement diluée.
Avec cette opération, GECI International poursuit sa stratégie de renforcement de sa structure financière, tout en réduisant significativement son exposition à la dilution future.
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