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(ABC Bourse) - Intrasense a reçu une offre ferme et irrévocable d’EDL pour l’acquisition de son activité Myrian®, dans le cadre d’un projet de cession pouvant atteindre 5,775 millions d’euros. L’opération, envisagée d’ici le troisième trimestre 2026 et au plus tard en septembre 2026, vise à transformer l’éditeur français en acteur entièrement dédié à l’intelligence artificielle appliquée à l’oncologie.
Expert des solutions d’imagerie médicale enrichies par l’IA, Intrasense entend concentrer ses ressources sur le développement de sa plateforme DUOnco™ et sur le lancement de son plan stratégique IN2ONCO. L’offre d’EDL porte sur les actifs technologiques, la propriété intellectuelle, les contrats clients et partenaires ainsi que les équipes dédiées à Myrian®, dont environ vingt collaborateurs auraient vocation à rejoindre l’acquéreur.
Une cession valorisée jusqu’à 5,775 millions d’euros
Le projet de transaction valorise l’activité Myrian® à un montant total pouvant atteindre 5,775 millions d’euros. Cette valorisation comprend un paiement initial à la réalisation de l’opération ainsi que des compléments de prix conditionnés à l’atteinte de jalons définis contractuellement entre les parties. Environ deux tiers du montant devraient être versés d’ici la fin de l’exercice 2026, le tiers restant étant espéré au cours des exercices 2027 et 2028 sous réserve de la satisfaction des conditions prévues.
La signature de l’accord définitif interviendra à l’issue de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel d’Intrasense. À l’issue de cette procédure, la société pourra exercer la promesse d’achat consentie par EDL aux conditions convenues.
Myrian® est développée depuis plus de vingt ans. Cette plateforme de visualisation avancée et d’aide au diagnostic est utilisée par des établissements de santé dans de nombreux pays. Elle couvre de multiples spécialités cliniques et permet d’exploiter les données issues des examens d’imagerie médicale grâce à des outils avancés de visualisation, de post-traitement et d’analyse.
Kylian Lopez, Directeur Général d’EDL, déclare : « Le projet d'acquisition de Myrian® permettrait à EDL d'enrichir sa plateforme logicielle afin de proposer une offre d'imagerie toujours plus complète et intégrée. Myrian® est une solution reconnue sur le marché, fruit de plus de vingt ans de développement, portée par des équipes hautement qualifiées et une base installée solide. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de pouvoir accueillir les équipes de Myrian® au sein d'EDL. Nous partageons des valeurs d'innovation, d'excellence et d'engagement au service des professionnels de santé. Ensemble, nous souhaitons poursuivre le développement de la plateforme, accélérer son intégration au sein de notre offre et renforcer son expansion internationale. »
IN2ONCO, nouveau cap stratégique centré sur DUOnco™
Cette opération marquerait le point de départ d’IN2ONCO, le nouveau plan stratégique d’Intrasense. Ces derniers mois, la société a obtenu l’autorisation PMDA au Japon pour sa solution DUOnco™ Pancreas, signé un partenariat stratégique avec un nouveau distributeur pour soutenir son expansion internationale, notamment au Japon, et poursuivi le développement de DUOnco™ Unity, en cours de marquage MDR.
À l’issue de la cession, Intrasense deviendrait un acteur entièrement focalisé sur le développement, la validation clinique et la commercialisation de solutions d’intelligence artificielle dédiées à l’oncologie. Le produit de la cession serait consacré au financement des programmes cliniques et réglementaires de la gamme DUOnco™, au renforcement des efforts commerciaux en France et à l’international ainsi qu’à la poursuite de l’innovation. La société précise qu’elle n’envisage pas d’affecter le produit de l’opération à une distribution au bénéfice de ses actionnaires.
En parallèle, Guerbet et Intrasense ont conclu un accord transformant les droits de distribution existants relatifs à la gamme DUOnco™ en une licence exclusive au bénéfice d’Intrasense, renforçant l’autonomie stratégique du groupe.
Stephen Armand, Directeur Général d’Intrasense, déclare : « Ces derniers mois ont marqué un tournant pour Intrasense avec l'obtention de l'autorisation PMDA au Japon pour DUOnco™ Pancreas, la signature d'un nouveau partenariat, et aujourd'hui ce projet de cession de Myrian®. Ensemble, ces étapes nous permettent de simplifier notre modèle, de renforcer notre structure financière et de lancer IN2ONCO, notre plan stratégique destiné à faire d'Intrasense un acteur de référence de l'intelligence artificielle appliquée à l'oncologie. Nous sommes convaincus que les équipes, les technologies et les clients de Myrian® bénéficieront pleinement du projet industriel porté par EDL, tandis qu'Intrasense pourra accélérer le développement international de sa gamme DUOnco™. »
Francois Nicolas, SVP R&D Guerbet, déclare : « Guerbet accompagne cette évolution stratégique qui permettra à Intrasense de se concentrer pleinement sur le développement de solutions d'intelligence artificielle dédiées à l'oncologie. Nous restons convaincus du potentiel de la gamme DUOnco™ et poursuivrons notre collaboration avec Intrasense afin d'accélérer son développement. »
À l’issue de la réalisation de l’opération, Intrasense présentera au marché son plan stratégique IN2ONCO, détaillant sa feuille de route, ses ambitions commerciales et ses objectifs financiers à moyen terme.
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