(AOF) - La Compagnie des Alpes annonce avoir signé et définitivement réalisé l’acquisition de 83% du capital de la société Soccer 5 France SAS, société mère du groupe Urban, numéro 1 du foot à 5 et co-leader du padel en France, à l’issue des discussions engagées depuis l’offre ferme contresignée par les vendeurs et annoncée le 13 mars dernier.
Le groupe a par ailleurs sécurisé l’acquisition de 3,5% complémentaires du capital de la société cible détenus par la société Soccer 5 Evolution, holding de certains managers du groupe.
Cette acquisition se fait sur la base d'une valeur d'entreprise de 157 millions d'euros.
A terme, la Compagnie des Alpes détiendra, comme annoncé, 86,5% du capital de la société mère du groupe Urban, et devient ainsi l'actionnaire majoritaire aux cotés des managers / fondateurs et du management du groupe Urban, qui restent actionnaires de la société Soccer 5 France SAS à hauteur de 13,5% du capital. Ce solde pourra être racheté par la Compagnie des Alpes à un horizon de 4 à 5 ans, avec une méthode de valorisation identique à celle de l'acquisition des 86,5%.
Pour la Compagnie, sa nouvelle acquisition est "un acteur des loisirs de taille significative, leader sur son marché en France, établi en région Auvergne-Rhône Alpes, bénéficiant d'une marque forte et reconnue, en croissance significative, profitable et opérant dans un marché à fort potentiel", et son activité sportive présente "une très forte complémentarité avec ses propres activités".
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