Le Slip Français lève 5 millions d’euros et vise 19,2 millions de capitalisation pour son entrée en Bourse

(ABC Bourse) - Le Slip Français franchit une nouvelle étape de son développement avec le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. Le groupe industriel spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de sous-vêtements et vêtements d’équipement Made in France a fixé le prix de son offre à 14,80 euros par action, valorisant l’entreprise à 19,2 millions d’euros.

Au total, 878 379 actions ont été allouées dans le cadre de l’opération, combinant augmentation de capital et cession de titres existants. L’opération permet à la société de lever 5,0 millions d’euros bruts via l’émission de 337 838 actions nouvelles, tandis que 540 541 actions ont été cédées par les actionnaires historiques pour un montant global d’environ 8,0 millions d’euros.

Une augmentation de capital de 5 millions d’euros et un flottant majoritaire

Le Conseil d’administration a arrêté le 19 juin 2026 le prix de l’offre à 14,80 euros par action. Sur la base des 1 299 152 actions existantes après opération, la capitalisation boursière atteint 19,2 millions d’euros.

Dans le détail, 535 174 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global, soit 61% des titres offerts, avec des ordres servis à hauteur de 98%. L’Offre à Prix Ferme a représenté 343 205 actions, soit 39% du total, avec des ordres servis à 90%. Les ordres A1 ont été servis en intégralité et les ordres A2 à hauteur de 61,7172%.

Le flottant représente désormais 68,65% du capital en base non diluée et 54,38% des droits de vote. Les actionnaires historiques 360 Capital Partners et Experienced Capital Partners ont cédé 73,8% de leur participation. GG Corp détient 9,46% du capital après opération, Léa Marie 5,10%.

La société avait sécurisé en amont des engagements de souscription pour un total de 6,925 millions d’euros, couvrant le montant de l’augmentation de capital initiale. Eiffel Investment Group s’est engagé à hauteur de 4,8 millions d’euros, Vatel Capital pour 1,5 million d’euros, aux côtés notamment des ateliers FIM, Femilux, Mutuale, Monte Rosa Participations et Chantelle. Matthieu Calès, via Numerobis, s’était engagé à souscrire 200 000 euros.

Accélération industrielle et développement commercial

Le produit net de l’émission des actions nouvelles, soit environ 3,7 millions d’euros, doit financer trois priorités stratégiques.

Environ 34% seront consacrés à la montée en puissance industrielle de Bonne Nouvelle, avec l’acquisition de nouvelles machines, le recrutement de talents, l’extension des capacités de production et le déploiement de Fier(T), nouvelle brique de production textile du groupe.

Près de 32% financeront l’accélération commerciale et marketing, notamment via le canal audiovisuel ainsi que le développement des multimarques et revendeurs. Les 34% restants renforceront le besoin en fonds de roulement afin d’accompagner la croissance attendue des volumes.

Guillaume Gibault, Président-Directeur Général du Slip Français, et Léa Marie, Directrice exécutive, déclarent : « C’est avec une grande fierté que nous vous annonçons le succès de notre introduction en bourse. Nous remercions l'ensemble des investisseurs industriels, investisseurs institutionnels et particuliers qui nous ont témoigné leur confiance en participant à cette opération. Nous tenons également à saluer l'engagement de nos collaborateurs, qui contribuent chaque jour au développement du Slip Français et rendent cette nouvelle étape possible. Le succès de cette opération renforce notre conviction profonde : démontrer qu'un modèle Made in France, plus local, plus responsable et plus productif, peut aussi être un modèle de croissance durable et profitable. »

Ils ajoutent : « Les fonds levés nous permettront d'accélérer notre stratégie de développement autour de trois priorités : renforcer notre marque sur son marché historique grâce à l’accélération commerciale et marketing, notamment via le canal audiovisuel, le développement des multimarques et revendeurs ; poursuivre le développement de notre plateforme industrielle afin d'accroître nos capacités de production et déployer notre offre de fabrication Made in France pour des marques tierces ; et soutenir notre besoin en fonds de roulement pour accompagner la montée en puissance attendue des volumes. Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre de l'histoire du Slip Français. Avec nos équipes, nos partenaires, nos clients et nos actionnaires, nous souhaitons continuer à réinventer avec panache l'industrie textile française. »

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