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(ABC Bourse) -
Mexedia S.p.A. Società Benefit, cotée sur Euronext Growth Paris (ALMEX, ISIN IT0005450819), annonce avoir réalisé la deuxième tranche de l’augmentation de capital réservée prévue par l’accord d’investissement conclu avec Rockbridge Capital Management AG. L’opération, décidée par le conseil d’administration en exercice partiel d’une délégation, atteint un montant maximal global de 1.000.000 euros, prime d’émission incluse, via l’émission d’un maximum de 400.000 actions ordinaires nouvelles au prix de 2,50 euros par action.
La deuxième tranche porte sur 500.000 euros, intégralement libérés en numéraire par l’investisseur, avec 200.000 actions ordinaires nouvelles émises. Après cette émission, le capital social s’élève à 57.320.000 euros, représenté par 8.353.129 actions ordinaires sans valeur nominale, et l’admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Growth Paris est prévue le 1er octobre 2026.
Une deuxième tranche de 500.000 euros souscrite au prix de 2,50 euros par action
La société indique que la deuxième tranche de l’augmentation de capital a été souscrite pour un montant de 500.000 euros, par l’émission de 200.000 actions ordinaires nouvelles « dotées des mêmes caractéristiques que les actions en circulation ». La réalisation est intervenue dans le délai prévu par l’accord.
Les actions étant sans valeur nominale, la société précise l’affectation du prix de souscription de 2,50 euros par action : 10.000 euros au capital social et 490.000 euros à la prime d’émission.
Avec cette seconde tranche, Mexedia indique que « l’augmentation de capital décidée le 24 juillet 2026 est intégralement exécutée et aucune action ne reste à émettre au titre de cette décision ».
Flottant en hausse et effet dilutif pour les actionnaires existants
Mexedia détaille l’effet dilutif de l’émission : un actionnaire détenant 1 % du capital social avant l’opération détient 0,9761 % après l’émission.
À la connaissance de la société, la répartition du capital évolue comme suit après l’émission des actions nouvelles, les participations de l’investisseur étant incluses dans « Marché et autres investisseurs » : - Heritage Ventures : 12,51 % (contre 12,82 % avant l’émission) - Rocket Sharing : 26,98 % (contre 27,64 %) - Marché et autres investisseurs : 60,51 % (contre 59,54 %)
Admission sur Euronext Growth Paris et prochaines étapes de l’accord avec Rockbridge
L’admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Growth Paris est prévue le 1er octobre 2026. La société souligne que, les actions étant négociées sur un système multilatéral de négociation et non sur un marché réglementé, « les seuils prévus par le règlement (UE) 2017/1129 relatifs au nombre maximal de titres admis aux négociations sur une période de douze mois ne trouvent pas à s’appliquer et aucun prospectus n’est requis au titre de l'augmentation de capital ».
Enfin, l’accord d’investissement avec Rockbridge Capital Management AG prévoit « un engagement global de 2 000 000 euros ». L’utilisation du solde de l’engagement, soit 1.000.000 euros, reste « subordonnée à une nouvelle décision du Conseil d’administration prise dans l’exercice de la délégation », la société indiquant qu’elle informera le marché conformément aux règles applicables.
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