(CercleFinance.com) - Natixis vient de boucler avec succès le placement en tant que joint bookrunner d'une émission obligataire de 1 Md$ d'une durée de trois ans pour le compte du groupe pharmaceutique Sanofi.

'Ce succès confirme l'expertise ainsi que le développement de l'équipe Plateforme Dette mondiale'.

Le placement a été négocié aux conditions attractives de 83 points de base au-dessus de la référence gouvernementale, offrant un coupon de 1,20 %. Il s'agit du niveau le plus bas jamais atteint sur les marchés américains pour une entreprise française (pour cette maturité).

Cette émission a été sursouscrite 3,3 fois. Elle a attiré majoritairement des sociétés de gestion de fonds et des compagnies d'assurance américaine.

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