(Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique Engie a annoncé vendredi soir le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, afin de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, distributeur d'électricité au Royaume--Uni. Ce rachat pour une valeur de fonds propres de 10,5 milliards de livres avait été dévoilé mercredi soir. "Les actions nouvelles seront offertes dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés", a précisé Engie dans un communiqué.

Le groupe énergétique a indiqué que l'Etat, qui détient actuellement environ 23,6% de son capital, avait fait connaître son intention de ne pas participer à l'opération.

Engie a ajouté, à titre illustratif, qu'un actionnaire détenant 1% du capital de la société au 27 février 2026 et qui ne souscrirait pas à l'augmentation de capital, verrait sa participation tomber à environ 0,96% du capital à la suite de l'émission des actions nouvelles.

Le règlement--livraison de l'augmentation de capital devrait intervenir aux alentours du 3 mars 2026.

BofA Securities et Bnp Paribas agissent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés dans le cadre de l'augmentation de capital, et Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan et Société Générale agissent en qualité de teneurs de livre associés. Rothschild & Co agit en qualité de conseil financier indépendant.

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