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(ABC Bourse) - Omer-Decugis & Cie franchit une étape clé dans sa stratégie de financement. Le spécialiste international des fruits et légumes frais et exotiques annonce la signature de son premier crédit syndiqué, d’un montant global pouvant atteindre 90,4 millions d’euros, destiné à soutenir son développement et ses ambitions à long terme.
Le groupe familial, fondé en 1850 et implanté sur le Marché de Rungis, obtient 60,4 millions d’euros de financements fermes, complétés par 30,0 millions d’euros potentiellement activables. Cette opération vise à renforcer ses capacités financières pour accompagner sa croissance organique et externe et soutenir son objectif de doubler son chiffre d’affaires à l’horizon 2030.
Un financement structuré pour accompagner la stratégie
Le financement structuré de 60,4 millions d’euros comprend un prêt bancaire de 40,4 millions d’euros, dont 24,4 millions d’euros amortissables sur six ans et 16,0 millions d’euros in fine sur une durée de 6,5 ans. Il inclut également une ligne de crédit renouvelable de 20,0 millions d’euros d’une durée de cinq ans, pouvant être étendue jusqu’à sept ans sous conditions.
À ce dispositif s’ajoute une ligne de financement complémentaire pouvant atteindre 30 millions d’euros, activable sous réserve de l’accord des prêteurs concernés. Elle a vocation à accompagner les besoins en fonds de roulement liés à la croissance du groupe et constitue un levier de flexibilité financière supplémentaire.
Le financement est assorti de covenants financiers usuels pour ce type d’opération, dont le respect fait l’objet d’un suivi régulier par le groupe. Ces engagements s’inscrivent dans un cadre financier équilibré permettant à Omer-Decugis & Cie de concilier discipline financière et agilité opérationnelle afin de poursuivre sa stratégie de développement.
Un pool bancaire de premier plan
Le pool bancaire réunit Groupe CIC, en qualité de coordinateur et co-arrangeur de l’opération, BNP Paribas en qualité d’agent et co-arrangeur, Crédit Agricole Île-de-France en qualité de co-arrangeur, ainsi que Bpifrance, Banque Populaire Rives de Paris, LCL et Société Générale en qualité de membres du pool.
Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie, commente : « Le succès de ce premier crédit syndiqué témoigne de la confiance renouvelée de nos partenaires bancaires historiques et de l'engagement de nouveaux établissements à nos côtés. Cette opération confirme la solidité de notre modèle, la pertinence de nos choix stratégiques et la robustesse de notre trajectoire de croissance, pour accompagner nos ambitions de développement avec davantage de flexibilité, dans un cadre financier maîtrisé. »
Omer-Decugis & Cie, qui maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, a réalisé un chiffre d’affaires de 284,8 millions d’euros au 30 septembre 2025, correspondant à plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués. Le groupe, structuré autour de ses pôles SIIM et Bratigny, entend s’appuyer sur ce nouveau levier financier pour renforcer son intégration en amont et poursuivre son expansion sur les marchés européens.
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