(ABC Bourse) - One Experience, cotée sur Euronext Growth Paris sous le code ALEXP, annonce le lancement d’une augmentation de capital de 500 000 € avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d’actions avec bons de souscription d’actions attachés (ABSA). L’opération pourrait être portée à 575 000 € en cas d’exercice de la clause d’extension.

Le groupe, présenté comme le 1er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), entend renforcer ses capacités financières pour soutenir sa stratégie immobilière et poursuivre le déploiement de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company. L’action est éligible au PEA et au PEA-PME.

Une levée de fonds structurée avec maintien du DPS

L’augmentation de capital porte sur l’émission de 384 616 ABSA pour un montant cible de 500 000 €, avant exercice des bons de souscription d’actions et hors clause d’extension. Le prix de souscription est fixé à 1,30 € par ABSA, dont 1,20 € pour l’action (0,10 € de valeur nominale et 1,10 € de prime d’émission) et 0,10 € pour le BSA 2026.

Le prix de la composante action représente une prime de 122,22 % par rapport au cours de clôture du 18 février 2026, qui s’établissait à 0,54 €. La parité de souscription est de 1 ABSA pour 30 actions existantes.

Avant opération, le capital social s’élève à 1 175 608,60 €, divisé en 11 756 086 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées. La période de souscription s’étend du 26 février 2026 au 10 mars 2026 inclus. Le DPS sera détaché le 24 février 2026 et négociable jusqu’au 6 mars 2026 inclus.

La société CPG, actionnaire, s’est engagée à souscrire à hauteur de 375 000 €, soit 75 % du montant de l’opération. La société n’a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.

En cas de forte demande, la clause d’extension permettrait d’augmenter le nombre d’ABSA de 57 692 supplémentaires, portant le total à un maximum de 442 308 ABSA, pour un produit d’émission pouvant atteindre 575 000 €.

Dans l’hypothèse d’une souscription à 100 %, le produit net est estimé à environ 450 000 €. En cas de souscription limitée aux engagements reçus, soit 75 %, le produit net atteindrait environ 325 000 €.

Immobilier et bitcoin au cœur de la stratégie

Les fonds levés doivent permettre à One Experience de renforcer sa capacité d’investissement immobilier et de poursuivre l’achat de Bitcoin de manière échelonnée dans le temps.

Edouard MASSEAU, Président Directeur Général de One Experience, déclare : « Cette augmentation de capital s'inscrit dans la continuité de nos récents développements et de la structuration progressive de notre stratégie financière. Elle nous permet de renforcer nos fonds propres tout en associant l'ensemble de nos actionnaires à notre dynamique de croissance. Les ressources levées soutiendront notre capacité d'investissement immobilier, pilier de notre modèle d'hospitality hybride, ainsi que le déploiement progressif de notre stratégie de Bitcoin Treasury Company, avec une approche disciplinée et échelonnée dans le temps.

Le prix de souscription proposé reflète la solidité de nos fondamentaux et notamment la valeur des actifs immobiliers détenus, corrélée à un niveau de dette maîtrisé, comme le montre l'engagement et la confiance de notre actionnaire CPG qui s'est engagé à souscrire à hauteur de 75% du montant global de l'opération.

Notre objectif est clair : consolider nos actifs, innover dans nos modes de financement et créer de la valeur durable pour nos actionnaires. »

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