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Le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie a annoncé mercredi soir avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire durable indexée sur des critères de développement durable ("sustainability-linked bond") d'un montant de 600 millions d'euros, à maturité 5 ans et assortie d'un coupon de 3,875%.
"Cette obligation correspond à l'émission d'un nouvel instrument de dette, contribuant à l'allongement de la dette brute du groupe et au maintien d'un échéancier de maturités équilibré, avec une nouvelle échéance fixée en 2031", explique Spie dans un communiqué.
Le groupe a ajouté que les fonds levés seraient utilisés pour ses besoins généraux, afin d'accompagner son développement, notamment pour l'autofinancement d'opérations de type bolt-on (des acquisitions ciblées), tout en garantissant un niveau de liquidité durablement élevé.
L'opération a été menée par Bnp Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale agissant en tant que coordinateurs globaux, aux côtés de Crédit Industriel et Commercial S.A., Commerzbank, HSBC, ING, J.P. Morgan et Morgan Stanley.
Agefi-Dow Jones The financial newswire