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Le groupe de technologies et de défense Thales a annoncé vendredi avoir émis pour 1 milliard d'euros d'obligations en deux tranches afin de financer son acquisition du spécialiste de la robotique civile et militaire Exail Technologies.
Le 30 juillet dernier, Thales et Exail Technologies ont signé un accord de rapprochement qui prévoit l'acquisition du second par le premier pour un montant de 3,9 milliards d'euros.
La première tranche de l'opération a porté sur l'émission d'obligations à taux fixe venant à échéance dans quatre ans et offrant un coupon de 3,5%, pour un montant nominal de 500 millions d'euros. La seconde tranche a porté sur l'émission d'obligations à taux fixe venant à échéance dans huit ans et offrant un coupon de 3,75%, pour un montant nominal de 500 millions d'euros.
"Cette émission a rencontré une forte demande et a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe", a indiqué Thales dans un communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire