Tikehau Capital annonce le succès de l’introduction en bourse d’EuroGroup Laminations

Actualité publiée le 10/02/23 09:10

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs annonce aujourd’hui le succès de l’introduction en bourse de sa participation EuroGroup Laminations S.p.A. leader mondial de la conception, de la production et de la distribution de stators et rotors, pièces essentielles aux moteurs et aux générateurs électriques. Les actions sont cotées sur Euronext Milan et négociées sous le symbole EGLA. Le prix de 5,5 € par action implique une capitalisation boursière d’environ 922 millions d’euros.

L’introduction en bourse fait suite à la mise en œuvre d’une stratégie de croissance réussie depuis l’acquisition par Tikehau Capital d’une participation de 30 % dans Eurogroup Laminations en septembre 2020. L’investissement avait été réalisé principalement par le biais de son fonds de capital-investissement T2 Energy Transition, lancé à l'initiative de TotalEnergies et Tikehau Capital en 2018, qui vise à investir dans des sociétés européennes contribuant à la transition vers une économie bas carbone*.

EuroGroup Laminations est un leader mondial de la conception, de la production et de la distribution des stators et rotors, pièces essentielles aux générateurs électriques, exploitées sur les différents marchés du véhicule électrique, automobile et industriel. EuroGroup est une société internationale et dispose de 12 usines stratégiquement situées dans cinq pays. La Société entretient des relations de longue date avec ses clients, équipementiers mondiaux et fournisseurs de niveau 1 de composants automobiles et est le fournisseur unique d’une grande majorité (80 %) des plateformes de véhicules électriques à batterie de ses clients. EuroGroup est donc idéalement positionnée pour tirer parti de la transition actuelle vers les véhicules électriques.

Tikehau Capital s’est associé aux familles fondatrices et à l’équipe de direction d’EuroGroup. Le Groupe a fourni des ressources financières et stratégiques importantes pour soutenir sa croissance sur le marché de référence de la Société. Depuis l’investissement initial de Tikehau Capital, le carnet de commandes du segment Véhicule électrique et Automobile d’EuroGroup Laminations a plus que triplé, passant de 1,5 milliard d’euros à environ 5 milliards d’euros, avec un pipeline potentiel de 2,5 milliards d’euros de commandes en cours de discussion. L’EBITDA d’EuroGroup a plus que triplé pendant cette période. L’introduction en bourse soutiendra le développement de la Société et consolidera sa position de leader mondial sur le marché des véhicules électriques.

Roberto Quagliuolo, Responsable Private Equity Italie et Co-responsable Italie chez Tikehau Capital, a déclaré : « Nous tenons à féliciter Marco Arduini et toute la famille d’EuroGroup Laminations pour cette étape majeure de l’histoire de l’entreprise. Ces dernières années, EuroGroup Laminations s’est imposé comme un leader mondial de la transition vers les véhicules électriques, qui contribue largement à la transition énergétique, et nous sommes fiers de faire partie de cette aventure affichant une telle croissance. »

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, ont ajouté : « Notre investissement dans EuroGroup Laminations est un excellent exemple de notre stratégie de private equity dédiée à la transition énergétique et de notre capacité à soutenir des entreprises européennes de pointe, à fort potentiel de croissance, et qui contribuent à la décarbonation de notre économie. Les entreprises comme EuroGroup Laminations sont selon nous au cœur de la transition vers une économie bas carbone et la réussite de cette introduction en bourse illustre la demande croissante des investisseurs institutionnels pour ce type d’opportunités. »

A la suite de cette introduction en bourse, les véhicules de Tikehau Capital conserveront une participation de 8,5% (avant l’option de surallocation) dans EuroGroup Laminations pour continuer à soutenir la Société dans son développement et sa croissance. Jean-Marc Gales, operating partner de Tikehau Capital et Roberto Quagliuolo continueront à siéger au Conseil d’administration de la Société.

L’introduction en bourse constitue la troisième réalisation partielle ou totale des investissements réalisés par le fonds T2 Energy Transition, après la vente partielle de sa participation dans GreenYellow en juillet 2022 et la cession du Groupe Rougnon en août 2022.

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 37,5 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2022). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur- mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants

(3,1 milliards d’euros au 30 juin 2022), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 739 collaborateurs (au 30 septembre 2022) répartis dans ses 14 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

*La stratégie/le fonds d’investissement mentionné(e) dans ce communiqué est réservé(e) aux investisseurs professionnels, n’est plus ouvert(e) à la commercialisation ou souscription et est gérée par Tikehau Investment Management SAS, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-07000006.

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