TotalEnergies va rembourser 1,5 milliard d’euros d’obligations subordonnées en octobre 2026

(ABC Bourse) - TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271) a annoncé son intention de rembourser par anticipation la totalité de ses « Euro 1,500,000,000 Undated Non-Call 10 Year Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes » émises le 6 octobre 2016, pour un montant en principal de 1,5 milliard d’euros.

Le groupe, coté à Paris, Londres et New York sous le symbole TTE, exercera cette option de remboursement conformément à la « Condition 6.2 (Optional Redemption) » des termes et conditions des obligations, avec une opération décrite comme « irrévocable » et un remboursement prévu le 6 octobre 2026.

Un remboursement intégral du principal et des intérêts courus

TotalEnergies précise qu’il « elects to redeem all of the Notes outstanding » à la date de remboursement, pour un montant agrégé en principal de 1,5 milliard d’euros. Les obligations remboursées seront annulées « forthwith » à cette date.

Le prix de remboursement correspond au principal, avec prise en compte des intérêts courus et d’éventuels arriérés. Selon le communiqué, « The redemption price of the Redeemed Notes is equal to their principal amount, which is issued in denominations of €100,000, together with any accrued interest and Arrears of Interest (including any Additional Interest Amounts thereon), if any, on the Redeemed Notes, from 6 October 2025 to, but excluding, the Redemption Date ».

Le « Redemption Price » est indiqué à « €103,369 per €100,000 denomination ».

ISIN, codes d’identification et mentions sur l’exactitude

Les numéros ISIN et Common Code figurent dans l’avis « solely for the convenience of the registered owners of the Notes ». TotalEnergies ajoute qu’aucune garantie n’est donnée sur leur exactitude, précisant : « No representation is made as to the correctness or accuracy of the ISIN or Common Code numbers either as printed on the Notes or as contained herein ».

Le groupe souligne enfin que « Any redemption of the Notes shall not be affected by any defect in or omission of such identification numbers ».

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