Valeo a émis pour 600 millions d'euros d'obligations à échéance 2033

L'équipementier automobile Valeo a annoncé mercredi soir avoir émis pour 600 millions d'euros de nouvelles obligations portant intérêt au coupon de 4,875% et venant à échéance le 3 février 2033.

Bnp Paribas, CaixaBank, Citi, MUFG, Natixis et Société Générale ont agi comme teneurs de livre de cette transaction.

"Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux du groupe, y compris le potentiel exercice de son option de remboursement anticipé au cours du second semestre de 2026 sur tout ou partie de la souche obligataire portant intérêt au coupon de 5,375% venant à échéance en mai 2027, dont le montant nominal en circulation est de 750 millions d'euros, à un prix défini conformément aux stipulations prévues dans les modalités de ces obligations", a indiqué Valeo dans un communiqué.

"Ainsi, la prochaine échéance de remboursement significative serait celle de l'obligation à maturité août 2028", a ajouté l'industriel.

Agefi-Dow Jones The financial newswire