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(ABC Bourse) - Winamp Group a annoncé la souscription par Hexagon Capital Fund (HCF) de trois nouvelles tranches obligataires pour un montant total de 675.000 euros, dans le cadre d’un accord de financement d’un montant maximum de 2 millions d’euros annoncé le 18 septembre 2025. Ces souscriptions correspondent à des montants respectifs de 300.000 euros, 100.000 euros et 275.000 euros, réalisés en août et septembre 2026.
La société précise que, comme indiqué dans un communiqué du 7 août 2026, Maxximum SRL, actionnaire de référence de Winamp Group, avait acquis auprès de HCF les obligations correspondant à la deuxième tranche du financement, d’un montant initial de 250.000 euros, souscrite en novembre 2025. Maxximum indique également avoir acquis auprès de HCF les obligations correspondant à la troisième tranche obligataire, d’un montant initial de 300.000 euros.
Selon Winamp Group, ces opérations, réalisées avec le soutien de Maxximum, ont permis de régler les obligations concernées sans mobiliser la trésorerie de la société et de poursuivre le financement auprès de HCF, dans un contexte de besoins de financement importants.
Deux conventions avec Maxximum pour formaliser de nouvelles obligations financières
Dans le cadre du règlement des deuxième et troisième tranches obligataires souscrites par HCF, Maxximum a acquis les obligations concernées en contrepartie du transfert d’actions Winamp Group qu’elle détenait. La société indique que ces opérations ont entraîné l’extinction des créances correspondantes de HCF envers Winamp Group.
En contrepartie de l’intervention de Maxximum, les parties ont finalisé les termes de deux conventions de financement et de reconnaissance de dette, destinées à formaliser les nouvelles obligations financières de Winamp Group envers son actionnaire de référence.
Ces conventions portent sur un montant total en principal de 643.729,07 euros, correspondant à la valeur contractuelle des actions Winamp Group transférées par Maxximum à HCF dans le cadre des deux opérations. Winamp Group souligne que ce montant « ne constitue pas un nouvel apport de trésorerie à la Société ».
Les conventions prévoient une durée de 24 mois, un taux d’intérêt annuel fixe de 8 % et l’absence d’amortissement périodique du principal. À l’échéance, Winamp Group pourra rembourser les montants dus en numéraire ou en actions, à son choix. De son côté, Maxximum pourra demander un remboursement anticipé, total ou partiel, exclusivement en actions Winamp Group, sous réserve des autorisations légales et statutaires applicables.
Le remboursement intégral du principal en actions correspond contractuellement à un total de 2.113.076 actions ordinaires Winamp Group, hors actions éventuellement attribuées au titre des intérêts.
Impacts théoriques en cas de remboursement intégral en actions
Winamp Group présente des simulations reposant sur l’hypothèse d’un remboursement intégral du principal des deux conventions par émission d’actions nouvelles.
Dans ce scénario, la participation d’un actionnaire détenant initialement 1 % du capital passerait de 1,00 % avant remboursement en actions à 0,92 % après émission de 2.113.076 actions nouvelles.
La société indique également que, sur la base de ces hypothèses, les capitaux propres statutaires par action passeraient de 0,79 euro à 0,75 euro après l’émission. Ces simulations ne tiennent pas compte des intérêts, ni d’autres incidences comptables éventuelles, ni des évolutions intervenues depuis les dates de référence.
Winamp Group précise enfin que les conventions prévoient aussi la possibilité d’un remboursement par remise d’actions propres existantes, sous réserve des conditions légales applicables.
La société a fixé son prochain rendez-vous au 31 octobre 2026, avec la publication des résultats du S1 2026.
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