ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C ET/OU D (EUR)

Présentation du fonds

Nous investirons principalement sur les marchés des valeurs de la zone Euro centrées sur les thématiques du capitalisme familiale, du management familial et de l'actionnariat salarié. L'actif de la fond est composé en permanence àhauteur de 75% minimum d'actions de cette zone, ce afin de permettre aux porteurs de bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Au sein de l'univers d'investissement, un minimum de 20% est considéré comme non investissable sur la base de l'analyse ESG quantitative qui est une approche «best-in-class». Notre analyse ESG quantitative donne lieu à desnotations ESG propriétaires allant de 0 à 4. Le portefeuille doit avoir une notation moyenne de 2 au minimum. La prise en compte des critères extra-financiers est systématique et couvre au moins 90% du portefeuille. Ceci inclut la gouvernance d'entreprise, le comportement de marché, le social et l'environnement.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques : 1 an 3 ans

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 167ème / 188 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

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