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ECHIQUIER EXCELSIOR A
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | FCP |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Eligibilité PEA | Oui |
| Catégorie | Actions Europe |
| Classe d'actifs | Actions |
| Zone | Europe |
| Indice de référence | MSCI EUROPE MICRO CAP DNR EN EUR |
| Pays |  France |
| Date de création | 03/09/2004 |
| Mode de cotation | Quotidien |
-0,38%
Date valorisation : 26/06/2026
Présentation du fonds
L'OPCVM met en uvre une gestion active et discrétionnaire. L'OPCVM est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes. Le fonds est investi principalement en petites valeurs européennes dont minimum 30% de valeurs françaises. Afin de permettre l'éligibilité du fonds au PEA ainsi qu'au PEA PME, le fonds est investi à hauteur de 75 % minimum en actions européennes, dont 10% minimum d'actions françaises. L'exposition en actions hors Union Européenne sera limitée à 25% de l'actif. L'OPCVM se réserve la possibilité d'investir à hauteur de 25 % maximum en produits de taux. Les titres obligataires concernés sont des titres réputés «Investment grade», à savoir notés au minimum BBB. Le fonds se réserve la possibilité d'investir jusqu'à 10 % de son actif en titres d'autres OPCVM français et/ou européens coordonnés ou non coordonnés. Il promeut des caractéristiques E/S, mais ne réalisera pas d'investissements durables.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 155ème / 258 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Guillaume PUECH
A propos de La Financière de l'Echiquier
Créée en 1991 La Financière de l'Echiquier (LFDE) est l'une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales en France. Son métier: l'investissement en entre ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 3,00% |
| Frais de gestion | 2,25% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | -3,16% |
| 1er janvier | 7,75% |
| 1 an | 11,22% |
| 3 ans | 33,50% |
| 5 ans | 13,71% |
| 10 ans | 110,60% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| ARKEA INDICIEL JAPON P | 61,41% | 83,45% |
| TOCQUEVILLE FINANCE GP | 38,30% | 147,17% |
| TOCQUEVILLE FINANCE R | 37,21% | 140,39% |
| AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 33,38% | 202,01% |
| CLARESCO SICAV CLARESCO | 31,25% | 47,21% |
Performance sur un an des fonds