Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ecofi Investissements SA |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | N/A |
Pays | France |
Date de création | 07/04/2003 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 16/04/2024
Le FCP a pour objectif, sur la durée de placement recommandée, de surperformer les marchés des petites et moyennes capitalisations de l'Union Européenne, selon une approche ISR. L'univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs publics, souverains, parapublics et privés européens faisant partie du périmètre d'analyse ESG. La zone géographique prépondérante sera la zone euro. Le degré d'exposition minimum du FCP aux marchés des actions des pays de l'Union Européenne est de 60% de son actif net dont éventuellement des pays de la zone Euro. La gestion respecte le cadre réglementaire du PEA avec un investissement minimum de 75 % de l'actif net du fonds en actions et autres titres éligibles au PEA. L'investissement s'effectue principalement dans des actions de petites et moyennes capitalisations. Le portefeuille peut être complété (jusqu'à 30% de son actif net) par des valeurs de plus grandes capitalisations. Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie et dans la limite de 25% de son actif net, le FCP pourra investir dans des instruments du marché monétaire.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 224ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 2,99% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -2,19% |
1er janvier | -3,68% |
1 an | 0,73% |
3 ans | -7,46% |
5 ans | 23,78% |
10 ans | 91,73% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 36,62% | 96,80% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 25,27% | 35,87% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 24,64% | 45,54% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 23,09% | 40,23% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 21,99% | 13,12% |
Performance sur un an des fonds