HUGAU OBLI 3-5 C

Caractéristiques
Type de fonds	FCP
Société de gestion	Richelieu Invest
Eligibilité PEA	Non
Catégorie	Obligations Mixtes Moyen Terme
Classe d'actifs	obligataires
Zone	Zone euro
Indice de référence	Bloomberg Series E Euro Govt 3-5 Yr
Pays	France
Date de création	03/04/2009
Mode de cotation	Quotidien

1684,66 EUR-0,11%

Date valorisation : 20/10/2026

Présentation du fonds

Le fonds est géré activement et vise à surperformer son indice de référence sur la période d'investissement recommandée de 18 mois. Il investit principalement dans des obligations à taux fixe libellées en euros, d'une échéance de 3 à 5 ans, émises majoritairement par des gouvernements de la zone euro et d'autres émetteurs présentant une bonne qualité de crédit. Le fonds peut également investir jusqu'à 15 % de ses actifs dans des titres de crédit de moindre qualité et jusqu'à 10 % dans des actifs libellés dans d'autres devises que l'euro. La gestion du portefeuille repose sur l'exposition aux taux d'intérêt, le positionnement sur la courbe des taux, la répartition géographique au sein de la zone euro, ainsi que la sélection des crédits et des secteurs. Le fonds utilise des analyses macroéconomiques et microéconomiques pour anticiper les variations des taux d'intérêt et sélectionner ses investissements obligataires. Des produits dérivés et des opérations d'achat ou de vente temporaires de titres peuvent être utilisés à des fins de couverture et d'exposition aux risques de taux d'intérêt.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques : 1 an 3 ans

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 130ème / 417 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.