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MONTBLEU SHERPA (C)

ISIN : FR0010591131
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Montbleu Finance
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions France
Classe d'actifs Actions
Zone Zone euro
Indice de référence CAC Mid &Small.
Pays France
Date de création 11/03/2008
Mode de cotation Quotidien
16,04 EUR0,75%

Date valorisation : 22/10/2021

Présentation du fonds

Fonds de stock-picking opportuniste. Le fonds est exposé entre 75% et 100% de ses actifs sur le marché des actions européennes cotées. Le fonds sera à tout moment investi à 75% minimum en titres (actions ou obligations) émis par des PME et des ETI de tous secteurs d'activités ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros et des effectifs inférieurs à 5 000 personnes, dont 65% minimum en actions de PME et ETI.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 13ème / 136 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Charles Poinsinet de Sivry

Poinsinet de Sivry

A propos de Montbleu Finance

montbleu finance est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers, en octobre 2007, sous le numéro GP0700005 ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 2,00%
Frais de gestion 2,40%
Frais de sortie 1,00%

Performances

Variation
Une semaine 1,26%
1er janvier 17,34%
1 an 44,77%
3 ans 25,12%
5 ans 21,42%
10 ans 98,76%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
FIDELITY FUNDS SICAV FID 60,55% 15,18%
INDEPENDANCE ET EXPANSIO 50,73% 41,98%
INDEPENDANCE ET EXPANSIO 50,68% 41,73%
FDE MIDCAPS AC 47,01% 22,49%
FRIEDLAND ACTIONS FRANCE 46,93% 43,88%

Performance sur un an des fonds

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