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OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS LFM
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | FCP |
| Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
| Eligibilité PEA | Oui |
| Catégorie | Actions Europe Environnement |
| Classe d'actifs | Actions |
| Zone | Europe |
| Indice de référence | Stoxx Europe 600 ex UK Dividendes Nets Réinvestis |
| Pays |  France |
| Date de création | 18/11/2011 |
| Mode de cotation | Quotidien |
0,84%
Date valorisation : 02/06/2026
Présentation du fonds
Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de reference, en investissant dans des entreprises ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique. Le fond est exposé au minimum à hauteur de 60% de son actif net sur les marchés actions. Plus précisément, en raison de son éligibilité au régime fiscal du PEA. Le fond est investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA. Les investissements se feront de manière opportuniste, à la discrétion du gérant, sans aucune contrainte de répartition sectorielle, sur des sociétés de toutes capitalisations uniquement cotées sur les marchés de l'OCDE. En complément de ces investissements qui sont le coeur de la stratégie, 25% au maximum du portefeuille peuvent être consacrés aux instruments suivants :Titres de créances et instruments du marché monétaire (d'émetteurs privés ou publics). Les émetteurs des titres en portefeuille doivent être notés «Investment Grade». Le fond fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 124ème / 260 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Beryl Bouvier Di Nota
A propos de Ofi Invest Asset Management SA
Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et 4ème marque d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assur ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 4,00% |
| Frais de gestion | 1,30% |
| Frais de sortie | 1,00% |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | -0,18% |
| 1er janvier | 6,41% |
| 1 an | 11,05% |
| 3 ans | 17,21% |
| 5 ans | 14,10% |
| 10 ans | 87,32% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| ARKEA INDICIEL JAPON P | 56,63% | 72,69% |
| CLARESCO SICAV CLARESCO | 43,19% | 50,71% |
| JPMORGAN FUNDS EUROPE DY | 39,54% | 50,01% |
| TOCQUEVILLE EUROPE STRAT | 30,50% | 63,35% |
| ALKEN FUND SMALL CAP EUR | 30,35% | 128,02% |
Performance sur un an des fonds