Profil société de Sergeferrari Group

SEFER - FR0011950682 -

Analyse financière

Sergeferrari Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	72 M
PER société	11,79
PER secteur	12,33
Valorisation / Chiffre d'affaires	0,22x
Valorisation / Ebitda	2,48x
Ratio endettement net	99,52%
Autonomie financière	35,16%
ROE	4,71%

Carte d'identité

Marché

Compartiment C

Place de cotation

Euronext Paris(France)

Secteur d'activité

Matériaux de construction

SRD / PEA

Non / Oui

Indices

CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small

Nombre de titres

11 807 400

Adresse:

Zone industrielle de La Tour-du-Pin
FR-38110 Saint-Jean-de-Soudain
France

Téléphone:

+33 (0)4 74 97 41 33

Date Assemblée Générale

25.04.23

Dividendes versés

Année	Montant
2023	0,40 €
2022	0,29 €
2021	0,29 €
2020	0,12 €

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2019","2020","2021","2022","2023"]

["189047","195301","285883","338696","327639"]

["4786","638","11236","16689","6070"]

Présentation de la société

SergeFerrari Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Le groupe propose des matériaux pour l'architecture (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), des matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques, etc.). A fin 2023, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en France, en Suisse (2), en Allemagne, en Italie et à Taiwan. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (71,6%), Amériques (11,4%), Asie-Afrique-Moyen Orient-Pacifique (17%).

Dirigeants

Président du Directoire	Sébastien Baril
Directeur Financier	Olivier Jacquemond
Directeur des Systèmes d'Information	Pierre Boissonnet
Directeur de la Recherche & Développement	Philippe Espiard
Directeur des Ressources Humaines	Hervé Garcia

Principaux actionnaires

Ferrari Participations*53.78;Autres actionnaires*18.59;Serge Ferrari Industries*10;Autres Administrateurs*5.45;One Team Investments*5.04;Autodétention*3.88;Autres*3.26

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	189 047	195 301	285 883	338 696	327 639
Produits des activités ordinaires	189 047	195 301	285 883	338 696	327 639
Résultat opérationnel	7 634	4 502	18 242	25 109	12 553
Coût de l'endettement financier net	1 014	2 083	2 804	2 602	4 985
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ	-	-	-	-	-
RN des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net	4 786	638	11 236	16 689	6 070
Résultat net (part du groupe)	4 826	355	10 178	15 524	4 718

	2019	2020	2021	2022	2023
Ecart d'acquisition	10 167	20 668	20 722	30 232	32 575
Immobilisations incorporelles	13 596	22 432	20 259	19 363	20 555
Immobilisations corporelles	50 382	44 162	46 796	50 994	56 880
Actifs financiers non courants	1 275	2 118	1 987	2 097	2 299
Stocks et travaux en-cours	50 372	70 629	82 455	104 297	94 062
Créances clients et comptes rattachés	34 405	46 741	51 819	64 156	59 502
Autres actifs	17 518	51 732	45 917	43 632	70 938
Trésorerie et équivalents de trésorerie	26 720	45 925	46 870	32 889	29 566
Total actif	204 435	304 407	316 825	347 660	366 377
Capitaux propres	97 029	101 191	117 276	129 717	128 834
Provisions pour risques et charges non courant	9 601	11 015	4 198	3 136	2 186
Dettes financières non courantes	36 643	87 598	81 890	89 839	125 177
Dettes financières courantes	12 551	24 831	19 788	28 371	32 611
Fournisseurs et comptes rattaches	25 219	26 165	37 727	43 320	36 299
Autres passifs	23 392	53 607	55 946	53 277	41 270
Total passif	204 435	304 407	316 825	347 660	366 377

	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net part du groupe par action	0,41	0,03	0,86	1,30	0,40
Résultat net part du groupe dilué par action	0,41	0,03	0,86	1,30	0,40
Marge opérationnelle	4,04	2,31	6,38	7,41	3,83
Rentabilité Financière	4,93	0,63	9,58	12,87	4,71
Ratio d'endettement	23,16	65,72	46,73	65,77	99,52
Effectif en fin d'année	862	1 192	1 212	1 303	1 320
Effectif moyen	-	-	-	-	-

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trimestre	46 204	42 504	64 065	79 062	84 823
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	55 196	37 184	80 644	90 978	90 725
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	43 280	53 945	70 192	79 676	73 036
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	44 367	61 668	70 981	88 980	79 056
Chiffre d'affaires du 1er semestre	101 400	79 688	144 709	170 040	175 548
Chiffre d'affaires 2ème semestre	87 647	115 613	141 173	168 656	152 092
Chiffre d'affaires de l'année	189 047	195 301	285 882	338 696	327 640

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Sergeferrari Group et ses événements financiers.

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